政策引导，差异化发展——中国城市外包发展道路探索

今天非常荣幸有机会在这里和大家分享一些我关于服务外包方面的观点。这个题目是这样的，可能有点不是非常贴切，是叫“政策引导，差异化发展——中国城市外包发展道路探索”。

整个分成这么三个部分：第一个其实是我们非常简单的把服务外包的发展趋势带大家回忆一下；接着再讲一下我们对城市发展的定位原则，再一个就是政策支持。

其实我在听到方市长的“十个不”还有“有所不为，有所为”，我觉得这个是非常棒的。现在来讲，07年是整个ITservice在全球的规模大概是超过一万亿美元，应用在服务的措施大概也就拿到了5％的市场份额，就是六百亿美元的样子，应该说这个“蛋糕”是非常非常大的，其实我们没有哪个城市，甚至是能够做到其中一个百分点的话，就是超过一百亿美元的单子，目前为止的话，我们国内还没有哪个城市能达到这个规模。所以我觉得一定是“有所为有所不为”。比如我们同样是说BPO，BPO这个题目太大了，BPO里面比如我们现在说的研发，研发我们再说到一个医药研发，我们知道无锡做的很棒，有药明康德，其实就医药研发来讲的话因为我跟他们也有比较多的接触，其实它分两个步骤的。其实还有一块，中国没怎么做，叫“medicine try”，就是试药，就是药品做出来以后，我要在各个人身上、动物身上做实验，这个也非常非常大的，这个也在百亿美元的规模，也就是说其实我们一定要“有所不为”才能“有所为”。

前面非常简单的概括下，我觉得这个整个现状可以分成这么六点吧，可能我们都会比较熟：一个是“总体市场规模越来越大，在岸业务占主导地位”，这是非常不一样的地方，就是我们预计目前中国的离岸市场大概占15％，以后离岸我们预计未来会占1/3，就是我们中国本土的在岸业务应该会占到2/3。这是和印度市场非常不同的地方。第二个是“ITO市场保持平稳增长”，第三是“BPO市场呈现快速增长”，第四是“日本仍是近岸/离岸市场中最大的发包方，但欧美市场潜力巨大”，第五是“国内接包方区域集中在华北、华东及华南”，第六点我可能会重点讲一下，就是“各基地城市和示范区的服务外包产业定位趋于同质化”。

07年total的一个量是在150亿美元，整个中国市场大概是印度的1/4，ITO市场的话大概是1亿美元，BPO市场大概60亿美元，但是BPO市场是增长更快的。这里面我想说一下，刚才其实方先生非常清楚这一点，现在我们国家的标准“十不”里面有一个叫“不等不靠”，确实是的，因为我们也有幸参与到国家政策的辅助制定，现在他们在做五个标准，其中有一个《产业认定标准》《企业认证标准》，这一块我们就以研发为例，他们都叫ITservice，ITservice研发里面不是非常严格的可以用ＩＴ时间交付的，但是在国内通常情况下我们是把它定在里面，而且我们可以看到它是34.6亿美元的。也就是说统一口径现在都会有点问题，不要说标准了。

日本现在的市场大概在中国的离岸市场里占到超过一半，欧美是比较小的，而且其实去年比前年欧美市场是更小的。但是我们必须看到其实一个欧美的总量，整个发包量是非常大的，占到百分之七、八十的发包量。另外一点就是现在我们接到所有日本单子都是二手单，一手单都是日本本土的大公司拿了，欧美的单子都是一手单，一手单的利润跟日本是不一样的，而且有一个特点就是，做日本生意刚开始是非常舒服的，因为它规定的非常非常细，所以一开始非常舒服，但是日本的单子有一个特点，一个就是利润率低，再有一个就是做到一定程度以后它不让你涨了，它愿意再培养一个新的企业。你一个企业做1000人之内是非常舒服的，但1000人再往上是很困难的，承接日本的企业到万人的规模是不可能的。

我们接包主要集中在三个区域：东北的、黄渤海区域、上海的还有珠江三角洲的。

这块我是把国家14个主要基地城市，四个示范园区的定位做了一下梳理，我们无锡的定位是这样的：国际信息技术外包（ITO）、业务流程外包（BPO）和创意设计外包、软件出口外包。我们也是从资料上看到的，做了一个梳理。刚才听方先生讲，挺清晰的，但是看的时候并不是十分清晰，因为我们就说ITO和BPO的话它太大了，缺乏一个针对性，后面需要很多产业政策，很多具体措施来进行进一步的明确，至少从这里是看不出来的。像深圳包括大连，大连是软件开发外包、嵌入式软件开发、IC设计、研发设计外包、物流外包和金融后台服务外包。它会清晰一些，从城市最高层次的一个定位会清晰一些。然后刚刚比如南昌的一个示范园区，它就是一个信息技术外包（ITO）和业务流程外包（BPO），它可能弱一些。

发展趋势，我们认为一共有六点：一、市场将保持快速且稳定的增长，BPO市场增长速度大于ITO。二、BPO的业务范围将继续扩大，其中研发外包将越来越受到关注。三、服务产品化、整体化的趋势日益明显。现在流行提供一个整体解决方案，我不是给你提供一个硬件，也不是给你提供一个软件，而是提供一个整体解决方案。你要吃八宝粥的话，我既不提供给你电饭锅也不提供给你米，而是直接给你八宝，甚至是八宝粥。我可能以前是做硬件，我突然做软件了，我在整合，我可能收购，我可能是战略合作伙伴，非常明显这个趋势。四、在岸业务占主导，内需市场前景广阔。五、接包市场逐渐分散化，业务向二线城市转移。现在已经很明显了，我们后面有个数据可以看的更清晰一点。六、城市间竞争问题凸显，区域协调与合作将是未来的发展方向。我们认为这个是肯定的，现在各城市之间，甚至各城市内的园区之间，竞争都非常激烈。
“市场快速增长”范围是越来越宽的，我们前面在探讨一个问题，中国有没有可能做一个“trial”，中国现在基本上没有的，日本有的，日本有相当10亿人民币规模的，也是一个上海人做的，他说中国现在没有大的试药的公司，有没有可能有别的。当时我们做了一个探讨，到各个地方去，到成都最大的医院去看，在探讨中国其实是非常棒的，中国一个民族非常多，相比发达国家人是好很多的。还有设计外包也是的，现在来讲的话使用量会越来越多，最多的这一块来讲，比如说手机啊，都是非常明显的。

刚才讲过，“产品化和总体化趋势趋于明显，在岸业务占主导，内需市场前景广阔。”其实这一点我觉得是我们非常非常大的一个优势，比如说世界工厂，现在已经中性了，不一定好也不一定坏，我们可不可以把我们的世界工厂，可能不一定是世界办公室，可能比办公室更高一层的，因为我们有一个很好的基础了，这个基础印度是不具备的。

“接包市场逐渐分散化，业务向二线城市转移。”其实我觉得这个也很明显，这是一个即时的资料，说大连、北京、上海，它们代表城市的离岸比例其实是在逐渐下降的。像武汉、成都、无锡，如果我们把它分成三级，其实是处在第二级。

“城市间的竞争突显”，这个问题现在非常严重，其实整个外包市场的总量并不是非常大的，大家互相去争。我看到在座的好象没有印度人，其实我们现在包括在争印度人，我们自己在探讨是不以为然的，因为现在有一个趋势就是说，有一个outside的service，目前作为发包方他也不希望你一支独大的，他的许多制造企业已经到中国，他希望有相关的服务企业到中国，印度现在其实就是这样，希望到中国建立新的基地。就是说欧美的单子我们不希望通过印度再倒一次手，因为有一个例子，这个例子是西安的一个公司，印度拿过来是1.5美金一张单，我们做的时候是１毛钱美金。就是说如果去掉政府的优惠支持的话，这张单子我们是亏的，所以我们不希望有这样的情况，我们希望有欧美的直接的，印度不行的话它是一定要到中国来的，当然不一定哪个城市了。07年苏浙沪签订了《长三角现代服务业合作与发展协议》，就是上海、江苏、浙江，这也是希望区域间能进行有序的合作。

快速的一下趋势，就是一个定位原则吧，因为现在尤其也在跟一些城市做外包方面的产业规划，其实我觉得主要三个原则：第一个，产业发展定位要兼顾产业本身吸引力和产业与城市的匹配度 。这里面其实非常细的，比如物流啊，金融管理啊，比如像研发啊，研发里面就有比如工业设计啊，动漫等我们都会进去，这样的话就要兼顾产业本身的吸引力归靠在什么地方，产业自身吸引力要考虑到产业本身的规模，接下来我们会有很多指标：产业影响能力和产业成长性，产业本身要有一定规模，赢利性要不错，对就业有拉动力，然后对产业链，我们希望它不单单是一个工业性产业，我们希望它对产业链，比如说我们说信息系统这么一个信息解决方案，比如我们说管理软件，其实它对整个产业链是有一个很大的拉动力的，这个产业可能从外包来讲只能产生一亿美元的收入，但产业拉动可以提升我们的主导业，这个提升力其实是不得了的，我们可以从两个层次来看，一个它本身对产业的提升力，另外一个是它的衍生品，比如动漫，现在动漫的盘子全世界大概有500多亿美元，但是动漫相关衍生品有5000多亿，比如《狮子王》一共就10个亿，但狮子王的比如文具啊，服装啊，这样的东西其实它是10倍的关系。还有一个就是市场目前的增长率和市场需求的稳定状况，我们最终看到产业本身的吸引力，这是一个纬度，另外一个纬度就是和城市的一个匹配度，包括硬件，软件，比如产业技术，城市目前发展这个产业技术怎么样？比如前面方先生讲的，我们发展技术软件其实有一个很好的内需的，然后基础设施怎么样？人力资源怎么样？政策扶持?怎么样？这就是城市匹配度的一个问题。这是第一个标准。

第二个标准其实我们目前来讲是一个后发的，大概本世纪初的时候我们有一个探讨，有一个说法是在五到十年的时候，中国外包的利用可以走平了，但是目前来看，其实比较远了，从静态来讲是个不好的事情，但是从动态来讲未必是个不好的事情，因为这就意味着可以有一个后发的优势，这里面从两个方向进行差异化，因为我这是站在城市的角度，就是从产业的方向我可以是一个差异化，也就是说“有所为，有所不为”，另外一个我们直接进入一个比较高端的2.0时代，可以跨越一个1.0时代，直接2.0时代，2.0时代就是一个什么概念呢？2.0时代其实没有一个非常清晰的界定，但是简单的讲的话１．０时代其实我们现在很多地方对外包还处在一个招商引资阶段，这就是一个1.0阶段，就是把它像一个做市场一样，考虑它的生产力成本啊，我看的是一个培训流程的界面啊，包括我建立一个固定资本啊。现在2.0阶段是个什么概念，就是几个趋势，一个是利用开始外包了，以前利用不外包的，核心业务开始逐渐逐渐的外包了。另外一个现在发包和接包方之间倾向于不用一个非常清晰的合同来规范这个东西，为什么呢？因为外包通常是一个长期的合同，比如３到５年，这三年期间比如会有一个技术的进步啊，按照当初合同来讲我是接包方，这时候合作的角度其实是没有问题的，但是这个对接包方来讲是不利的，所以大家更多倾向“婚姻关系”，不像以前你制造业招商引资进来就肯定没问题，互相之间就做，因为我是固定的嘛，给个样板你做出这样的就可以了，现在不是这样了，我们定义的就是没有那么清晰的一个合同，我们是一个长期的契约关系。还有一个就是现在是一个混合交互模式，什么概念？就是以前我们说IT service，现在有点反方向，什么概念？就是说还是要见面的，比如我接你的包，你在我这个点是有人的，你可以是你的具体后台是在中国做，你外包，我希望你在美国还是有代表的，这样其实沟通起来其实不是技术上需要见面，这样一种新的关系，我们见面和不见面是不一样的，所以这种混合的交互模式都意味着我们可以直接跨越1.0时代进入一个2.0时代。这是第二个原则，第一个匹配性，第二个差异化。

第三个是要有一个城市总体的产业升级，我拿了一个例子，比如说这个城市目前物流很发达，贸易很发达，然后它的制造业也很发达，那么我们现在建议它做什么呢？我们就建议它做一个物流的外包，它是肯定要做的，因为物流这一块来讲，它目前是一个非常非常大的一个行业，另外就是做行业研发，什么概念？就是我们可以把它的制造业的ＩＴ部门剥离出来，剥离出来以后给予一个扶持，提供一个行业的解决方案，它们现在已经有一个例子了，一个专业的行业解决方案。SAS，这个是一个专业的软件级服务，它是一个为中小型企业提供服务的，像现在我知道阿里巴巴专门做了一个事业部吧，在做这件事情，因为小企业ＥＲＰ不现实的，一年大概几百块钱，最复杂的一年也不超过一万块钱。还有对于制造业来讲，可以做嵌入式软，然后可以做工业设计，动漫设计我把它放在这里，是一个不固定的位置。其实我刚才说的任何一个外包产业，都有两方面的作用，一方面是直接作用，两方面是间接作用。直接作用是它本身产生的产值。间接作用两方面，一方面促进相关行业的发展，比如说工业设计可以代替制造业，韩国走过了非常成功的例子。另外一个方面，比如说动漫他可以对衍生产业产生拉动，刚才我们说动漫本身是个500亿盘子，但它却能够产生5000亿的一个产值，所以说一句话，城市在要做外包规划的时候要做一盘棋考虑，考虑到三个原则，就是匹配性，差异化和城市总体产业升级。刚才讲的工业设计，动漫可能就是一个具体的数字了，工业品外观设计每投入1美元，可带来1500美元的收益。

政策支持，其实我们把政策也作了一个梳理，我们把政策从两个为主分成了六个方面。一个是规划，一个是措施。一个是具体规划，再就是具体的实施办法。然后从纵向分成三个方面，是对一般的产业基础平台的支持。第二个就是就是对细分支持产业平台，现在一些地方也有，比如说以研发外包为例，生物研发他有大量的测试设备是很贵的，包括软件也是，一个企业要投资几千万，这时候如果说政府或是园区建一个专门的平台，这个平台给大家租用的，我知道很多城市已经开始做这件事情了。然后第三个就是细分产业的细分企业的具体业务指导平台，因为现在外包来说还是一个非常新的东西，所以说整个来讲业务平台这方面的政策可能是缺失的。对具体的业务指导，这块在前期是非常重要的。时间关系，我们对政策作了梳理，很多梳理还是建立在这个层面，就是具体的非常宏观的 。在具体的产业指导是非常小的，其实在现在稍不留意就能注意到这点，在一些企业到美国去作promotion。我们今年在成都专门开了研讨会就是在讨论。其实现在针对以前接包企业的题案的时候，见过项目经理就不错了，后来是项目主编，然后到CIO,现在主流观念是CIO是不行的，要到CEO才行的。因为是否外包，外包综合是由CEO来决定的，然后决定好CIO的层面只是用来操作的。如果你要做promotion的话，你的对象应该是CEO，而不是CIO，更不时项目经理。项目经理其实和你的决定能否拉到单子是意义不大的。

我们在做一个什么样的企业，高峰材料其实是都有讲究的。时间关系这里不能展开。然后这里放一页就是关于 区域竞争优势的模型，其实政府的作用是很多的，比如说政府对一个具体的产业支持到底怎么来做。这边举的是一个动漫产业的例子，其实是四个步骤，首先是政府作政策，然后就是鼓励支持软件，相关行业的发展，投资。这是一个生产模型，包括四要素，生产要素，产业本身，相关产业，以及政府和机遇。政府作的事情很多，黄线都是政府可以做的事情，就是在一个新的产业发展过程中，前期政府的培育作用是非常非常重要的。政府可以通过这四个步骤，实现这个产业的有序发展。

简单介绍下我们公司，FROST&SULLIVAN，我们其实1961年成立在美国的一家公司，全球32个地域，拥有超过1700多名咨询师/分析师。会有比较明显的增长系统服务，用技术分析市场的经济方法。这是我们全球的OFFICE，然后其实我会有自己的独到之处，我们可以支持一个CEO增长团队，行业布局。