正确的IT组合管理（AMT研究院 鲁玉强 编译）

在华尔街，犹如投资于资产组合一般地管理内部的技术项目是一个日益高涨的趋势，这是无庸置疑的。但是，组合方法没有到此为止。今天，华尔街的公司正在将组合管理技巧应用于IT硬件和软件。

各大公司都在纷纷致力于高效且创新地管理IT 设备，这也无不意外，因为信息技术经常是预算的第二大块（仅次于雇用人员的成本）。首席信息技术官们都在复审他们的IT 选择方案，包括是买还是租、租3 年还是4 年，以及安装新设备还是使用旧设备等决策。另外，各公司如今正在顾及到IT资产的处置，以便保护隐私和遵守环境法规，它们经常通过谈判力图把这些处置成本包括到供应商的合同中。

迈克·罗斯（Mike Ross）解释说：“IT 投资组合管理意味着基于一种旨在最大化投资回报的有规律的基础来看待财务选择和技术升级。”迈克·罗斯是Relational公司的IT组合管理副总裁，该公司是一家位于美国伊里诺斯州Rolling Meadows（地名）的IT 资产组合管理公司。

吉姆·马特奥尼（Jim Matteoni），是总部位于美国密苏里州堪萨斯市（Kansas City, Mo.）UMB Bank的首席技术官，这家银行是78亿美元资产的UMB金融公司（UMB Financial Corp.）的主要分支银行。依据吉姆·马特奥尼的说法，IT 决策通常有两个组成部分。首先，有明显的技术组成部分，它涉及到理解公司的需求并且到市场里寻求正确的解决方案——一项正合首席技术官胃口的职责。第二个组成部分，是在选定供应商后，确定如何交易(例如，是买还是租)是最具成本效益，这个过程可能包括硬件/软件购置成本、维修和处置的权衡。马特奥尼指出，这样的职责与首席财务官的专长有更多的一致性。

二者兼有

马特奥尼继续指出，两位执行官间密切合作的工作关系经常是凑成一笔代表公司最大利益的交易的关键。然而，他补充说，双方的职责可能引起首席财务官和首席技术官之间的紧张。通常，首席技术官最关心是确保公司拥有前沿的技术，然而，首席财务官却对公司美元的巨额花销负责。

作为首席技术官，马特奥尼讲：“我的目标是不断地更换为市面上的新设备，大约每3 年（最坏的情况是4 年）更新一次” ，也补充说3 年升级周期允许公司保持技术水平还算先进。尽管马特奥尼拒绝提供UMB技术装备的具体细节，他却说：“我的确总是租赁，就在那个时候我领先于其他公司。硬件有一个报废期（shelf life），它会变得过时，因为你将要在硬件上运行的软件要求更大和更快的机器。如果你购买硬件并且努力地保有它时间过长，你将以若干问题宣告结束。”

马特奥尼强调，无论预算多么赤紧，持有技术时间太长都不是出路。他还说：“如果你在指望依据‘你能持有某些东西更多一年’的说法来节约一些便士，那么，你的结局就是稍后付出更多。”

尽管如此，根据罗伯特·谢费尔（Robert Schafer）的说法，越来越多公司选择持有IT硬件（尤其是PC电脑）直到第四个年头。罗伯特·谢费尔是美国康涅狄格州斯坦福市（Stamford, Conn.）的Meta Group分析公司的技术研究服务部高级项目主任。他说：“现在有一种明显的趋势，即延长硬件资产使用的生命周期。”不过，谢费尔也承认，“随时间流逝而逐年增加的维护费用意味着持有硬件资产超过4 年是行不通的。”

谢费尔说，如果一家公司抱定决心要额外地多持有硬件一年的话，在维护协议中反映该资产的预期寿命就显得非常重要了。换句话说，如果一位首席技术官打算租赁设备4 年，公司就不应该安排一个只有3 年的维护计划。谢费尔警告，“如果你不延长维修协议期限，在最后的一年，将面临供应商向你索取的一切费用。”

根据Bill Roch的看法，租赁并不意味着一切都将是简单的。Bill Roch是位于美国马萨诸塞州弗拉明汉姆（Framingham, Mass.）的国际数据公司（IDC）租赁服务研究室主任。他指出，大型的财务机构可能有成千上万的租赁方案需要管理，尽管有软件工具可供利用从而获得些帮助，“这也是份量不小的工作啊！” 不过，Roch 认为，租赁使得一家公司更可能利用到最新的设备。他说：“选择租赁的公司更容易在技术曲线上保持领先。”

不过，Roch警告说，如果一家公司的大多数IT 设备都是租来的话，租约覆盖不同期限是非常关键的。“如果你有10个存储子系统，你不希望所有这些租来的存储系统在6 个月时限内都同时到期，因为你将无法在同一时限内把所有使用设备全部更换下来” ，他还解释到。此外，当提到买或租的决策时，Roch 说，在具体情况具体分析的基础上，当它们每个都有意义的时候，对于公司来说，二者兼得（both - determining）是个漂亮的决策。

处置废旧

获取技术不是首席技术官面临的唯一挑战。UMB 银行的马特奥尼（Matteoni）说，IT 资产的处置，以及接踵而来的费用已经成了管理技术的重要方面。首席技术官不能再将处置事宜推迟到资产寿命终结之时才予以考虑，因为技术资产处理所需的费用和努力太重大而不容忽视。更进一步说，处置成本必须在最初与供应商签订协议的时候被讨论到，并且作为取得所有权的总代价中的一个组成部分纳入协议中。

 “你最不愿看到的事情就是在你的旧PC电脑贴有‘社会安全号’或者其他诸如此类的东西”，马特奥尼说道，“今天，你不得不筹划的不仅是如何消除硬件，还有如何清除附在其上的信息，所以，必须在购买时就考虑处置费用”，其间他还提到像Gramm-Leach-Bliley隐私保护法这样的规章制度出现。

Meta分析公司的谢费尔（Schafer）指出，为了囊括环境方面的考虑，对处置问题的考虑超过了对诸如Gramm-Leach-Bliley这样的法案引起的隐私关注。他说到：“环境方面的基本问题是监视器里有有毒物质。一家大型公司的法律顾问说：‘作为一个全球性公司，我们不想20年后美国环保署（EPA）在有毒物质垃圾堆的最底层发现我们的IT 资产’”。

谢费尔说，有了这些考虑，许多公司算计着租赁方案是更可靠的可行之路。但是，那种认为“如果不拥有硬件设备，公司就能够不对其处置负责”的设想可能是一个误区。

谢费尔主张：“租赁并不意味着你在处置事宜上无须履行应尽的勤勉” 。“很多出租方都是小杂货店（mom-and-pop shops），因此，它们租出x台服务器或PC，但三四年后就洗手不干了。从现在起10年后，等环保署从有毒垃圾堆里追寻到那些有毒设备时，小杂货店早已不复存在，剩下的将只是历史了”，谢费尔说，同时暗示最终可能由租赁公司来负责。

Relational公司的罗斯（Ross）说，处置只是另一项成本而已，IT 执行官们正被挑战在这些成本上精打细算地花每一美元。他还说：“你不可能把IT资产乱塞进储藏室或者扔进垃圾箱的。”除了其他相关的IT服务外，Relational为客户提供一种专属其IT资产的 “死亡证明书”（Death Certificate），以使公司确信：它的设备以及储存在上面的信息，以一种有利于环保的方式，有益地处理掉了。

还有，在90年代后期，当时细察费用是任何人头脑中最无意愿的事情，有益处置只是空谈。现在，财务部门在IT上花费了数百万美元，通过更好地管理和组织技术交易来达到节约5% 到10% 的费用，这不再是小事。UMB 银行的马特奥尼说：“这就是为什么IT组合管理比过去赢得更高关注的原因之所在。”

根据罗斯的看法，由于IT在公司总预算中吞食着前所未有的份额，细察工作将会继续得到加强。他说：“对技术执行官们的评价正在基于他们如何管理由IT资产和项目构成的组合，以及这些管理活动是否为企业带来了价值。”