Siebel Insurance解决方案助瑞士信贷尊贵理财

AMTeam.org消息：瑞士丰泰人寿香港公司旗下瑞士信贷尊贵理财公司部署Siebel Insurance保险方案初见成效。在部署该方案18个月后，该公司的投资产品销售额增加50%，客户流失率减少4倍。Siebel Insurance是Siebel Systems特别为保险业量身定制的CRM方案。自采用Siebel Insurance以来，瑞士信贷尊贵理财赢得的新交易中逾30%来自现有客户，比部署前激增两倍之多。

瑞士信贷尊贵理财行政总裁李达朗表示：“储蓄与投资产品在传统保险产品中的重要性日益增加，因此公司需要能够帮助我们巩固在理财服务业内领导地位的客户关系解决方案，在吸引新客户的同时逐步增加现有客户的收益。我们选用Siebel Insurance，因为这是唯一一款为保险业提供最佳业务流程的CRM方案。该方案具有卓越的扩展能力，可适应业务的快速增长。”

瑞士信贷尊贵理财是瑞士丰泰人寿香港公司旗下的个人理财服务机构，为客户提供专业的保险服务与理财方案。瑞士信贷尊贵理财于1995年在香港成立，迅速成为本港个人理财服务业的领导者。随着业务的急速增长，公司面临种种挑战。瑞士信贷尊贵理财与瑞士丰泰人寿香港公司于2001年定下目标，矢志于未来三年成为香港投资类保险费总额最高的公司之一。为实现这一目标，瑞士信贷尊贵理财贯彻实施了以客户为中心的商业模式，务求了解每一位客户的需求，进而成为客户终生信赖的理财伙伴。瑞士信贷尊贵理财与瑞士丰泰人寿香港公司跟Siebel Systems合作后，于2003年第4季度末如愿以偿，成功登上香港市场领导者地位。

瑞士信贷尊贵理财与Siebel的联盟伙伴Headstrong合作，建立封闭环路式推广及销售程序，将Siebel Insurance与瑞士信贷尊贵理财现有的后端系统进行整合，从而在统一的平台上进行联络管理、产品管理、客户分类与简介。这些功能也有助瑞士信贷尊贵理财设计、实施市场活动并评估成效。瑞士信贷尊贵理财的顾问与客户中心代表透过实时综览客户资料，迅速准确地处理客户需求，从而提高客户满意度；市场推广部同时也可运用综合的客户数据，找出交叉销售与纵深销售的新商机。瑞士信贷尊贵理财借助Siebel Systems以行业为本的CRM解决方案，为12,000位客户提供接入“Club Suisse尊贵理财网上服务”的机会。这是香港保险平台提供的首批网上储蓄与投资组合管理工具之一，可令客户通过操作简便的网上接入服务，随时管理与察看个人投资组合情况。