电信业的价值链分析

1、1 我国电信业概述

改革开放以来，随着中国经济的快速成长，我国的电信业也得到了高速的发展，特别是90年代以来，随着人们生活水平的提高，人们对通信的需求也大增，因此也带动了电信事业投资的大增。从1978年开始，中国电信业务发展一直保持两位数的速度增长，1984年开始超过国民经济增长速度，其年平均增长速度高达30％以上。信息产业部最新统计资料显示，2002年我国通信固定资产投资完成2106亿元，固定资产原值达到1.45万亿元。长途传输、本地交换、和移动通信全部实现数字化，网络技术水平进入世界先进行列。2002年全国电信业收入达4115.82亿元，在用户方面，固定电话用户2.14亿户，移动电话用户逾2亿，互联网用户新增1313.8万户，达到4970万户。2002年12月主要通信指标见下表

表1 2002年主要通信指标摘要表

在中国电信业高速发展的同时，中国电信体制也在不断的变化。 在1994年以前，中国实际上并没有法律意义上的电信企业，电信业务是由当时的邮电部经营。直到1994年7月中国联通正式成立以及1995年4月中国邮电电信总局正式进行企业法人注册登记，中国才有法律意义上的电信企业。1994年中国联通的成立还打破了中国电信业长期由中国邮电电信总局一家垄断经营的局面，标志着中国电信业寡头竞争时代的到来。在这以后，又相继成立了吉通公司、网通公司、以及从铁道部剥离出来的铁通公司。另一方面，原来的邮电电信总局在邮电分离后成立了中国电信集团。1999年，国务院又对中国电信的固定电话和移动电话业务进行了分离，中国电信保留了固定电话业务，被剥离的移动电话业务则成立了中国移动集团。2002年3月原中国电信集团南北分家，南方二十一省组建新的中国电信集团，而北方十省及原网通公司、吉通公司组建新的中国网络通信集团公司。这样，中国电信集团、中国移动通信集团、中国联通、中国卫星通信集团、中国网通再加上中国铁通组成了中国电信业新格局。它们在电信业里的市场占有率如下图

图3 2002电信业务收入市场占有率

而在电信业国内竞争加剧的同时，随着中国在加入WTO时对电信开放承诺的逐步兑现，国内的电信企业还面临着国外电信企业的竞争。在中国入世前，国外电信公司多是以间接方式进入中国市场，例如通过香港、美国股市购买中国电信企业的股票，而这并没有让中国电信企业感到威胁。但是到了2002年，AT&T与上海电信集团在上海成立第一家合资电信公司－上海信天通信有限公司，这标志着国外电信企业正式进入中国市场，这也意味着留给我们的电信企业加强管理，提高竞争力的时间并不多了。

1、2电信业价值链分析

电信业在我国的国民经济中占有重要地位。在传统的经济研究中，电信业被当作运输经济的一个分支，但事实上，电信业具有许多其它行业所不具有的独特特征。首先它的成本结构中固定成本很大，而边际成本几乎为零，因此具有规模经济性，而这也导致了它天生具有垄断特征。再次电信服务既是一般的服务产品，同时它又是一种公共产品。最后电信服务具有网络外部性，它的价值源泉在于信息的规模性。接收这种服务的人越多，这种服务对于消费者的价值就越大。

而电信企业作为以“信息”为生产经营对象的企业，它通过利用通信设备和通信网络为社会传递信息，提供通信服务。作为社会生产企业组织，电信企业具有自己的生产经济特征：1）电信企业的劳动对象是用户提供的待传递信息。2）信息只发生时间、空间的转移3）信息发生时间、空间的转移要求企业生产的迅速性、准确性、安全性。4）企业生产过程是全程全网。5）企业生产是实时在线过程。业务网络一旦建成投入生产，就必须任何时候都处于在线状态进行生产。而用户的消费过程与企业的生产过程是同步进行的，用户提交消费要求时也就意味着生产的开始。

1、2、1 电信企业内部价值链分析

由于电信业所具有的特性，电信企业的价值链也具有自己的一些特征。由于电信企业日常生产活动中不存在大量的购买生产原料，只需要一些成本比较小的辅助材料；经营销售活动中也不存在大量实物产品，因此它基本不需要库存和运输。由于其生产经营的实时在线性，其企业成本中占比重最大的就是设备折旧、网路运行维护费用、和员工的薪水福利。我们以中国电信为例来考察我国电信企业的价值链。

根据价值链理论，我们可以将其生产经营中创造价值和产生成本的诸多作业活动分解成在战略上相互关联的系列作业。将这些作业进行分为基础作业和辅助作业，我们可以按照图1类似的图形描绘出其普通业务的价值链。

图5 电信企业内部价值链

企业的基础架构                            利润

劳资、人事管理

技术、规划

综合部门

      利润

 基础网络     运营        业务       大客户          计费     

  建设        维护        单元       及其经营        客服中心

1、2、2电信产业价值链分析

近几年电信市场正在发生着巨大的变化，电信市场的竞争已经从单纯的价格竞争演变为质量竞争，最终将升级为全新的价值竞争阶段。由于电信市场竞争加剧和用户个性化需求的增加，电信的主要业务由基础电信业务开始向增值电信业务转变。在这种情况下，传统的电信运营商必须改变原来单干的模式，与其它公司进行合作，整合形成新的价值链。这就导致了各种新型电信服务商的出现，如增值业务商、虚拟运营商、运营批发商、应用集成商等。

与其他产业价值链相比，电信产业价值链的一个显著特点就是它是以信息产品为对象的价值增值链，也就是一个信息增值链。电信产业价值链的各个增值主体通过对信息的不断加工，如收集、整理、分类、储存、传输、交换等工作，提供用户信息产品，实现信息价值增值。对于传统的电信业务，其价值链主要有三个环节：设备提供商和软件提供商、网络运营商、最终用户。这是由于传统的电信业务比较简单，完全依附于网络，因此所有的电信服务业务都由网络运营商独自提供。

而随着增值电信业务的发展，电信产业的价值链变的越来越复杂。这其中主要有以下几大因素的推动：1）电信运营商之间竞争的加剧。由于电信垄断被打破，电信管制政策的放松，国内电信运营商之间的竞争变得更为激烈。而增值电信业务需要的资金少，进入门槛低，使得新进入的运营商更多集中在增值电信业务市场。2）互联网技术的发展。互联网应用统一开放的标准，为电信运营商和其他企业的合作搭建了价值链平台。3）信息化的推动。社会各个行业信息化进程的加快吸引了更多其它产业加入电信价值链，如电子政务、电子银行、远程教育、远程医疗等。4）成本优化的需要。由于技术进步和信息化水平的提高，外部交易成本逐渐减少，而同时专业知识对效率的重要性大增，专业化的效益抵消了交易成本，使得更多企业愿意采用外包合作的方式。

对于增值电信业务，我们以互联网业务为例，其价值链包括如下几个环节：

·网络设备/软件提供商：通过向网络运营商提供建设和运营电信网络的软、硬件获取利润。这方面的厂商国际上有思科、北电、朗讯等，国内有华为、中兴、大唐等。这类企业需要有较强的技术实力。

·网络运营商：拥有电信网络，通过向互联网服务提供商、内容与应用提供商、以及其它产业和部门提供网络连接，获取收入。目前中国的网络运营商主要是中国电信和中国网通两家，部分地区也有广电的网络。

·互联网服务提供商：ISP以及MSP向用户提供最终的连接，它们是互联网业务提供过程的必要组成部分。这方面的厂商较多，以长城宽带、263. net为代表。

·内容/应用提供商：通过提供信息以及应用来吸引用户，并且通过向用户收取信息费用以及提供广告服务来获取利润。这些企业以新浪、搜狐、网易为代表。

·其它行业：这些行业主要包括学校、银行、证券、医疗机构、政府部门等。它们通过网络这种方式向用户提供自己行业的服务，将网络整合进自己的价值链中。这些服务有电子银行、电子政务、远程教育、远程医疗等。

·终端设备提供商：主要提供用户接入互联网所需要的一些必要软、硬件设备。比如ADSL接入就需要ADSLmodem等必要设备。

·终端用户：整个价值链上的企业获得的利润都来自于终端用户。它是价值链存在的理由。