管理软件第三次革命来临了吗？(AMT 彭辉)

近期，易观国际发布了中国管理软件市场第三季度数据监测报告，而几天前，国内的IT研究机构计世资讯（CCW Research）在京召开了一个“管理软件技术发展趋势研讨会”，会上有专家提出了管理软件第三次革命到来的观点。

第三次革命是否真的已经来临？我们结合数据以及业内厂商的行为来分析。

整合的管理软件市场

易观国际数据显示，2005年第3季度中国管理软件市场规模达14.20亿元人民币，同比增长15.5%，其中企业综合管理软件占了最大份额，占54.10%，前十名厂商：用友、SAP、金蝶、浪潮通软、中软、亚信、新中大、长天、IBM、MS占据了市场59.2%的份额；同样来自易观国际数据显示第2季度中国管理软件市场规模为24.77亿元人民币，同比增长15.0%，其中企业综合管理软件占据最大份额，为32.9%；前十名厂商：用友、SAP、金蝶、浪潮通软、中软、亚信、新中大、长天、IBM、MS的市场份额为31.9%。

从两个季度的数据对比中，我们不难发现：整个管理软件市场增长乏力，但是综合管理软件所占的比重却有了大幅增加，居然上升了21个百分点；同样我们还可以看到产业集中度则增加了26个百分点，数据本身可能会存在误差，而行业也可能存在类似的季节性因素。但不可否定的一个事实是：整个管理软件市场已经放慢了增长的脚步，开始处于一个调整的时期。

这一点，我们也可以从产业集中度的变化可以看出，一方面管理软件市场厂商的合并逐渐增多，特别是国外的大厂如甲骨文、IBM等加强了这方面的投资；另一个方面的原因就是企业的要求越来越高，一些厂商面临着被淘汰出局的危险。而且，从产业发展的一般趋势来看，特别是国外成熟的管理软件行业的发展规律来看，产业集中度还会进一步的提升。而且前10名的企业排名居然没有任何的变化，这只能说明大家都没有取得市场的领导地位，竞争处于胶着的状态，这一点从排名第一的用友只有7.44%的份额（第二季度）也可以看出。而在代表性的中小企业ERP市场，居然有甲骨文、SAP、IBM、用友、金蝶、速达、任我行和金算盘等中外近10家的大厂商扎堆博弈，虽然整个中小企业ERP市场发展很快，但是也进一步说明了，市场还处于一个不断整合的过程中，谁也不敢轻易放弃。

谁在推动市场的变化？

从上面的分析我们可以看出，中国整个管理软件市场正处于一个整合的时期，但是到底是谁推动着市场不断重新组合呢？是厂商、服务供应商还是大企业集体？答案都不是，而是曾经毫不起眼的中小企业。

据一项调查，在中国99%以上的企业是中小企业，而经过几年之后的努力发展，中国的大企业市场已经竞争得非常激烈而且市场机会也没有原来那么多。而随着大企业的逐步实施管理软件，它对其产业链上下游的合作企业实施管理软件也有一个促进作用，比如上马ERP信息化的大企业往往要求下游供货商上马相同系统，以方便双方合作，像华为、美的用了Oracle的产品后，也要求下游渠道系统平台与公司相容。

赛迪顾问的一项调查显示：制造、能源、流通、建筑、媒体、医药六大行业中，中小企业已经采购和正在选型ERP软件的企业占到31.4%，1年之内将采购ERP的企业占据了16.7%，3年之内将会考虑采购ERP的企业占到了37.5%。管理软件市场新的发展动力显然来自于中小企业市场。甲骨文联盟代理部渠道销售总监刘强曾说过“中国ERP市场真正腾飞的时候开始了。”

当然，中小企业与大企业对产品和服务的要求肯定是不一样的，中小企业在管理软件系统时面临的一个根本性问题就是——预算吃紧。而且，相对于大企业而言，中小企业的情况更加复杂，通用性的软件可能更加不能满足它们的要求，需求的个性化与软件的标准化之间的矛盾可能在它们身上更加突出。因此，通过快速实施来降低销售、实施、服务等方面的成本以及最大限度地减少风险，才能更符合中小企业用户预算的需求；而通过加强对渠道的沟通、管理，提高实施的服务水平，多做努力更加贴近用户，以及强化品牌和售后服务将成为国内的企业保持自己竞争优势的主要途径。

从市场变化原因的分析来看，市场的这些变化与管理软件第三次革命还是有一点距离的。对于国内的厂商来说，革命是虚的而市场的变化才是真实的。面对新的挑战，国外的大厂商已经开始行动了，甲骨文就收购了好几家中小企业软件市场的开发商，并且从去年就开始重新整合了自己的渠道，今年又发布了四大战略来圈地中小企业。面对大象的迅速行动，我们还要等什么呢？