我国钢铁工业产品结构调整的现状及展望（下）

二、板带市场需求现状与趋势

(一)2003 年固定资产投资超高速增长

2003 年我国全社会固定投资已经超过5 万亿元，年增长率达到26.7％，成为国民经济增长的一个主要拉动力量。

研究表明，中板和小型材消费增长率与固定资产投资增长率有很好的相关性，是全社会固定资产投资拉动了2003 年中板和小型材的高需求，使得中板和小型材成为2003 年钢材品种中消费增长率最高的两个品种。当社会产业结构由建筑业为主发展到制造业为主，钢材消费结构由长材为主转到板带为主，很可能板带为主的初期是中板高增长，随后而来的是薄板高增长。

“成也萧何，败也萧何”，中板、小型靠固定资产强劲而火爆，也会因国定资产增长的波动而波动，2004年国家加强宏观调控后，固定资产投资过快增长将得到控制，钢材市场需求超常增长将会逐步减弱，对此，钢铁行业要密切关注下半年钢材市场的变化。

(二)消费结构升级，创造了新的市场需求

当前我国经济发展正处于经济周期的上升阶段，消费结构由温饱型向小康型升级，创造了新的市场最终需求。在初步实现小康的基础上，以改善住、行条件为代表的新一轮消费结构升级加速启动。

1.中国汽车工业步入了一个高速增长的发展阶段
回顾中国汽车工业50 年的发展历程，从1953 年到1992 年达到100 万辆产量时经过了39 年；从1992 年到2000 年用了8 年时间完成了从100 万辆到200 万辆增长；到2002 年底，中国汽车行业用了2 年时间就实现了从200 万辆到300 万辆的增长；到2003 年底，用1 年的时间完成从300 万辆到400 万辆的增长。

(1)汽车行业有发展空间。根据中国汽车工业协会张小虞会长预测：按10％-15％的年增长率计算，2010 年我国汽车产量将达到800 万辆，需要钢铁材料1400 万吨。按5％-10％的年增长率，到2020 年我国汽车产量将达到1200 万辆。

从汽车分类产量看，轿车、客车、货车2002 年产量各占 1／3，均为100 万辆左右。2003 年轿车产量大幅增加，达到206.89 万辆。

(2)汽车整车制造用钢增加，其中轿车消耗钢材增长快于客车和货车。预测到2010 年，我国汽车行业整车制造钢材消耗为1409 万吨，其中薄板消耗所占比重最高，为735 万吨。

2003 年宝钢汽车板产量达到155 万吨。宝钢向上海大众桑塔纳轿车已大批量稳定供板多年，上海通用别克、君威、赛欧等车型均已稳定供货，还供应意大利菲亚特和欧洲福特汽车公司等海外用户。

(3)汽车用钢本土化总体评价。从总体来看，我国汽车用钢的本土化率不断提高。如富康轿车，1993 年本土化率仅为 3.7％，现在达到90％以上。
从车型细分来看，我国中低档轿车和卡车的本土化率较高，本土钢材基本已能满足需求。但中高档的轿车的钢板国内尚供不应求，需大量进口。轿车、卡车的一部分棒线材、汽车发动机的气阀钢和一些高强度标准件用的冷墩钢、易切削钢也需要进口。

一汽集团

一汽解放：每年生产卡车20 万辆，共需要钢板14 万吨，优质型材19 万吨，管材8 千吨。钢板主要来自于国内的宝钢、鞍钢，型材主要来自于国内的齐齐哈尔、本溪、抚顺、大连等钢厂。用钢基本上实现了国产化。
一汽大众：年生产各类轿车21 万辆，消耗薄板13 万吨左右，表1 列出了其中进口薄板的数量、品种、规格以及消耗国产同类钢材品种情况。

表1 一汽大众2002 年钢板进口情况
用钢 国产， 进口， 来源 牌号 用 规格
20400 宝钢 100SC、200SC、内外1530~1950*
40100 蒂森、St06Z 、40SB 、内外1530~1950*

东风集团

东风2002 年生产中重型卡车15 万辆，消耗钢板36 万吨，优质型材20 万吨，管材1.5 万吨，除了0.5 万吨的超深冲板来自于日本，0.5 万吨的冷墩钢和易切削钢来自于德国外，其他钢材主要来自于宝钢、武钢、鞍钢、攀钢等国内钢铁生产企业。

东风轿车用薄板国内主要来自于宝钢、武钢，国外来自于川崎、浦项、新日铁、神户等钢铁企业，2002 年进口量在3 万吨左右。

上汽集团

上海大众2002 年生产轿车28 万辆

进口

0.81 双面热镀锌钢板 车身零件德国日本
13.12 冷轧深冲宽面钢板外覆盖件宝钢
1.92 口单面热镀锌钢板车身零件宝钢

国产

16.64 56.62％
1.60 双面热镀锌钢板 车身零件宝钢
桑塔那用钢板90％以上国产化，主要来自宝钢。进口钢板主要用于PASSAT 和POLO，PASSAT 轿车覆盖件用钢全部来自德国，POLO 轿车覆盖件用钢全部来自日本。

(4)汽车技术发展的方向。
汽车减重节能和提高碰撞标准要求用材高强化和采用激光拼焊。
汽车工业防腐蚀标准提高要求汽车板向全镀层方向发展。

日本、欧洲、北美都在积极开发高强度钢板，以适应汽车制造商对汽车材料轻量化和抗冲击性能的要求。其中日本开发的高强度钢板——热轧板达到980kg／mm
2级别；冷轧板、电镀锌板(低YP 值，抗冲击能量吸收型)达到1270 kg／mm
2
级别；热镀锌板(低YP 值，抗冲击能量吸收型)达到980kg／mm
2
级别。与之相比，我们还有不小的差距。

板带产品的延伸是获取效益的途径，激光拼焊就是一例。德国蒂森2002 年4 月在武汉东湖开发区建成了武汉蒂森克虏伯中人激光拼焊有限公司，可喜的是宝钢与一汽将在 2004 年9 月在长春建成一汽宝友钢材加工配送公司、2004 年底在上海安亭建成上海宝钢阿赛洛激光拼焊公司。

2.建筑用钢
各国建筑用钢在钢材总消费中都占有重要地位。
欧盟15 国。2002 年欧盟15 国消费钢材14000 万吨，建筑用钢5800 万吨，占41％。建筑用钢中，板带1850万吨，占总消费量的13.2％；螺纹钢1305 万吨，占9.3％；其它长材2610 万吨，占 18.6％；不锈钢35 万吨，占0.2％。

美国。2001 年美国消费钢材9894 万吨，建筑用钢2154 万吨，占21.8％。其中，板带718 万吨，占总消费量的7.26％；中板 87 万吨，占0.88％；螺纹钢658 万吨，占6.65％；线材113 万吨，占1.15％；其他578 万吨，占6％。美国建筑钢材消费只占21.8％，是因为美国钢材消费分类中占27.4％的是钢铁服务中心和分销商，这当中，也含部分建筑材。

日本。2000 年日本消费钢材7270 万吨，建设用钢3138 万吨，占43.2％。其中建筑用钢2093 万吨，占总消费量的29％；土木用钢969 万吨，占13％；特殊钢77 万吨，占1％。

中国。2002 年中国钢材实际消费19600 万吨，建筑用钢 7910 万吨，占40％；土木2610 万吨，占13.3％。建筑与土木相加，占53.3％。其中，小型材4610 万吨，占总消费量的23.5％；线材3100 万吨，占15.8％；薄板1120 万吨，占5，7％；中厚板 640 万吨，占3.3％。

在中国，由于建筑以钢筋混凝土结构为主，长材(主要是螺纹钢、线材)是建筑钢材的主力，随着城镇化的实现，旨在提高我国房屋安全储度的建筑规范的颁布实施，螺纹钢筋和线材还有发展空间。此外，还有一定数量的落后的长材设备 (横列式小型轧机，复二重线材轧机)有待淘汰，所以，适度建设一批连续式小型型钢轧机和高速线材轧机是合适的，不能把长材轧机一律视为低水平重复建设。长材要适度发展，中国的长材需求只能靠国内解决。

建筑用钢中的长材消耗：欧盟，日本占2／3，中国3／4 强。钢材消费结构的差异源于房屋建筑中钢结构比例的大小。

新一轮钢结构工程建设提出的新挑战
中国在80 年代建造的一批钢结构建筑，大量使用进口钢材。如北京国贸一期、二期，北京京广大厦等，均使用日本、卢森堡钢材。

90年代以来，一大批重点建设工程使用了国产钢材。如北京中关村金融、中心国家大剧院壳体钢结构等。但最近，中国钢铁工业协会与中国钢结构协会专家委员会、房屋钢结构分会的调查表明：新一轮钢结构工程建设提出了新挑战，国家体育场、北京五棵松体育中心、中央电视台新台及北京国贸中心(三期)等重点工程对钢材产品有更高的要求，部分钢材钢级拟选用Q390GJ 钢，板厚最大规格达130mm，而这些尚未列入《高层建筑用钢板》YB4104-2000 标准中(标准中所列牌号的屈服点分为235MPa 和345MPa 两个级别，板厚上限仅为80mm)。

三、转变增长方式的建议
我们分析中厚钢板轧机和热轧宽带钢轧机能力与板带材消费的关系，建议建设一批有竞争力的板带轧机是必要的，发展中的问题要靠发展去解决，一个不建，就会重蹈电力短缺的覆辙。所以，我们赞成经济工作会议的精神：不搞一刀切，该支持的支持，该限制的限制。但值得我们注意的是，一个缺口引来十个项目来填；十个项目又是同一个思路，发展思路雷同：有点钱，不离开本行；开新区，不离开老窝；搞板带，不离开老思路。因此，要警惕把缺口等同于发展空间，莫将产需缺口变成投资陷阱。

1998 年以来，产需缺口递增，这意味着需求比产能增长的快，在中国巨大市场机遇面里，掩盖了一些企业品种结构调整的差距。但是2003 年出现转折，产需缺口开始减少，这意味着随着在建板带轧机的投产，板带产能的增加比需求增加快了，建成投产的轧机要想使产品进入市场，就要掌握高附加值板带材生产技术，就要与进口钢材短兵相接，竞争力强，把进口钢材顶替了，竞争力弱，则血本无归。值得规划建设热轧宽带钢轧机企业关注的是：还有一大批机组在谋划之中，建成的机组由于炼钢能力的制约、达产速度的滞后，能力并未完全释放。国务院发展研究中心陈清泰顾问在产业论坛会上提出：中国企业想分享中国改革开放的成果吗?分享中国改革成果成为世界性潮流，一个公司的兴旺在于利用中国优势，增大竞争力的能力。中国企业能不能分享自己改革发展带来的成果?在多大程度上分享?不在结构上调整、不在机制上转变，就不能分享。结构的低效率用管理的技巧是无法弥补的。

钢铁工业分享了多少改革开放成果?从2000—2003 年薄板自给率看，是呈下降趋势的，2000 年自给率为65.38％，2003 年降为47.98％。我们分析两个薄板品种，在看到巨大成绩的同时，也要冷静地看到差距。

1.管线钢
近年来，管线建设迎来又一个建设高潮，2001 年管线钢的产量是47 万吨，2002 年增长到69 万吨，2003 年达到118 万吨。高钢级管线钢的产量增长迅速，X70 钢级管线钢的产量由2001 年的6.5 万吨，提高到2002 年的22.14 万吨，2003 年达到35.1 万吨。钢铁企业品种开发功不可没。可是，与用户的要求比，我们还是有差距的。2002 年管线管产量59.8 万吨，管线管进口59.4 万吨。分析西气东输工程用钢可以找到答案。西气东输用的是两种钢管，一种是用热轧板卷制成的螺旋焊管，一种是用中板制成的埋弧直缝焊管。工程中进口了一批埋弧直缝管，对于石油系统管线管的自给率是46.7％，但是石油系统生产的国产管中，螺旋焊管主要使用的宝钢、武钢、鞍钢热轧中板卷，但埋弧直缝焊管中除了舞阳钢铁公司供应2 万吨中厚板外，全部使用进口中厚钢板，所以对钢铁行业供应钢板来说，自给率仅仅33.7％。改革开放的成果谁来享用?西气东输工程中，我们只享用了1／3。

2.集装箱
集装箱产量由2001 年61.8 万吨，增加到2002 年的114.7 万吨，2003 年达到176.4 万吨。集装箱分规格产量：大于3.5mm 厚规格集装箱钢板产量， 2003 年比2001 年增加54.2 万吨；而小于1.6mm的薄规格产品仅仅增加了8.9 万吨。珠钢、鞍钢和宝钢生产的薄规格产品比例较大。集装箱小于等于2mm 的薄规格钢板需求约在47％，而我们历年供应的集装箱钢板中，薄规格比例在2001 年仅仅 30.9％，到了2003 年非但没有提高，反而降到了29.36％。这部分薄规格的缺口只好依靠进口解决。实际上，进口薄规格往往还要带走一部分厚规格的需求。谈到享用改革开放的成果，厚规格集装箱钢板我们享用，薄规格我们只能分享一部分。

2004 年1 月6 日，“2004，中国新视角”搜狐年度高峰论坛第二场论坛的主题是企业·竞争力，特邀嘉宾冯仑有一个精彩发言：所有讲竞争力的目的无外乎是创造财富，说俗点就是为了赚钱，赚钱就像念经，庙里面念经是什么行为方式?最迂腐的人是最穷的人，进去就下跪还给箱子里面扔钱，出去之后生活比原来更艰难。赚钱最多的是在庙后面看不见的人，主持也好，方丈也好，收工了之后，把箱子里面的钱一敛，然后到别的地方再去建庙，中间是被他委派出来敲木鱼，看着钱别跑了的小和尚。竞争力就是让我们去做大和尚，从最简单的经开始念，从小和尚开始念，念到最后和大家似非而是，所有人认为我不对，仔细想又对。这就是大和尚念的经。就是MBA 教科书里面讲的公司战略、组织、销售、人才等，只是要念到大和尚的似非而是。做一个好的企业领导人，让这个企业有竞争力就要研究做一个大和尚，念好这本经。

在现阶段，钢铁企业要有竞争力，应该念好以下三本经。

1.重视重点工程用材，抓住产品升级机遇

管线钢的成功体现在市场机会与技术机会的结合上。技术创新是一种能力，是一种能够把握市场机会和技术机会，正确地作出创新决策，有效地实施这一决策并成功引入市场的能力。英国作家狄更斯在《大卫·科波菲尔》里有这样一段话：某种幸运的机会，可以形成某些人上升的梯子的两侧，而梯子的横级没有别的东西可以代替，一定是彻底地、热情地、诚恳地真功夫。我们需要三个真本事：第一是看清技术方向；第二是把握建设时机；第三是标准与规范的沟通。没有这三个本事，即便有机会，也上不了台阶。管线钢给我们的启示是：企业必须要有技术创新的观念，要有技术与市场结合的观念，同时对行业来说，一定要做好标准和规范的衔接。还有一条是要改变目前的审批制度。为什么西气东输管线钢自给率是33％?一个原因就是武钢2500mm 轧机与宝钢5000mm 轧机迟迟得不到批复。“机遇会经常敲你的门，问题是，你经常在家吗?”

2.重视供应链建设，建立战略联盟

高增长产业是如何拉动钢材市场的?
第一，分析2002、2003 年汽车、住房、空调、轿车与钢材月的增长率，发现前4 项都比钢材增长率高，钢材增长是被动的，是市场拉动的结果。
第二，能源生产增长滞后于钢材增长。分析同期天燃气、原煤、发电量、原油与钢材的月增长率，发现前4项没有一项比钢材增长率高。
第三，通过对水运、铁路运输、公路运输等运输环节的分析，运输行业也滞后于钢材的增长。
钢铁工业发展受市场需求拉动，但同时受能源、资源和运输制约。钢铁行业只有坚持走可持续发展的道路，依靠科技进步才是出路。同时要建立与下游的用户，上游的能源、运输企业的战略联盟，因为当今的竞争已经不是一个企业与一个企业的竞争，而是一条供应链与另一条供应链的竞争。

3.重视应用技术研究，开拓新市场

我们可以借鉴世界第一大钢铁企业ARCELOR 开拓建筑钢结构市场的经验。他们根据欧洲各国钢结构建筑与混凝土结构建筑之比，分析地区差异，找准切人点，发现工业厂房使用钢结构的比例在英国达到95％，而意大利仅仅10％。而钢结构停车场法国最低，因为法国曾经发生钢结构停车场火灾事故，于是，ARCELOR 花费大量资金做停车场火灾模拟试验，研究防止火灾漫延的措施，开拓法国钢结构停车场。适应市场的企业是强大的，而创造市场的企业是伟大的。中国钢铁工业需要强大的企业，也需要伟大的企业，而要达到这个目的，就要念好转变增长方式这本经。

作者：中国钢铁工业协会副秘书长 李世俊