融博CRM在保险行业的应用

融博CRM在保险行业的应用

保险业务应用：

·使用融博CRM可对保险业多步骤的市场营销活动进行定义，执行和追踪。

·大量的外部销售线索可以快速载入融博CRM客户数据库中。

·对动态话术的支持确保了正确信息送达每个客户。

·融博CRM的组织结构图能显示出家庭成员间的关系，便于交叉销售。

·融博CRM提供对移动保险代理人与总部双向数据同步的支持。

· 融博CRM还可与其他后台业务系统和私有系统集成，使用者可轻松从融博CRM内访问这些信息。

客户理财业务应用：

·融博CRM通过直接与 NewsEdge, Reuters, Bloomberg 集成，使经纪人或投资顾问访问实时股价及重要新闻。

·经纪人也可访问其他后台系统如：投资组合管理系统或交易数据库。

·融博CRM的组织结构图显示出家庭关系以便进行交叉销售。

融博CRM支持承载和自动控制：

通过对承载和自动控制的支持，融博CRM可与许多重要业务系统的直接集成。这种承载能力为融博CRM提供了以下功能：直接访问任何URL, 与大型机无缝集成，以及调用任何 ActiveX 程序的能力。以下列举了三个给用户带来的好处的例子：

·通过与Web的直接集成，客户代表可访问任何基于Web的应用程序。

·众多先进的大型机仿真器可以被承载入融博CRM。通过使用基于ActiveX的仿真器, 客户服务代表可以无缝地访问和更新贮存于原大型机系统的所有信息。只需在标签上键击一下，客户服务代表眼前将呈现存在于大型机系统的当前客户相关信息（标签上键击一下的行动实际上向大型机系统发出了读取和该客户相关信息的请求）。

客户化的应用系统也可以被承载入融博CRM的客户信息门户。为了确保无缝连接，融博CRM要求该应用程序是全自动程序或ActiveX组件。

融博CRM与交易系统的集成：

任何融博CRM中的活动项都可以客户化使之直接与后台系统集成。重要的是这种集成允许双向互动，所以活动项可以被后台系统创建和更新。同样，活动项可以向后台系统发送信息。例如：银行的客户服务代表建立一个"对方付款"活动项来为客户设立信用卡的对方付款业务，活动项中包含的信息可以直接发送给了后台交易系统处理。"对方付款"活动项的使用使客户服务代表有一个方便的直接的用户界面向后台系统发送信息。注意，在接受"对方付款" 前，融博兴业客户门户将校验这个信息以保证绝对正确后发送给交易系统。活动项也自动变成"只读"来确保数据的可靠性，状态则更新为"完成"，活动项也由客户服务代表的工作列中消失。

面向保险行业的CRM解决方案:

·营销型CRM

模块:

帐户管理

日程安排和文档管理

客户线索管理

市场营销管理

服务管理

保单管理

绩效管理

·保险代理人展业和管理系统

模块:

帐户管理

日程安排和文档管理

客户线索管理

市场营销管理

服务管理

保单管理

绩效管理

本文原载于CTI论坛