项目&工作流管理理论及其在PDM中的实现

项目&工作流管理理论及其在PDM中的实现

杨泽华

PDM一般包含数据和文档管理、产品结构与配置管理、零部件分类库管理、计划/项目管理、过程和工作流管理五大功能。前三大功能PDM软件商经过几年的研究和推广，业已成熟；项目和工作流管理是当前PDM关心的热点。究竟什么是项目和工作流管理，在PDM中它们的内涵和研究的对象是什么？本文结合业内最新研究成果，说明在PDM中项目和工作流管理的一般原理和方法。

项目管理的一般概念

项目管理是在一定的约束条件下，以高效率实现项目目标为目的、以项目经理个人负责制为基础和以项目为独立实体进行经济核算，并按照项目内在的逻辑规律进行有效的计划、组织、协调、控制的系统管理活动。

项目管理的核心技术是网络计划技术。

项目管理的功能一般包括以下方面：

任务分解把项目按照阶段、活动、子活动逐渐往下细化分解。

进度安排和跟踪确定活动的开始和结束时间，并记录实际的进度情况。

资源分配确定完成活动所需的资源。

成本核算根据资源消耗情况确定项目成本。

分析功能进行关键路径、风险等方面的分析。

PDM项目管理定义

PDM是面向产品全生命周期的数据、文档和过程的技术管理系统。PDM项目管理的内容包括三个方面：

项目是面向目标的；

项目是有生命周期的；

项目目标的实现过程是由人完成的。

具体分解，可以定义：

项目目标（S，D，E，T），其中：

S是项目目标的具体描述；

D代表项目目标的数据指标；

E代表项目目标的经济指标；

T代表项目目标的时间指标。

子任务T（H，D，R，A），其中：

H代表执行该子任务的项目工作人员集；

D代表该子任务的时间期限；

R代表分配给该子任务的资源集；

A代表该子任务的执行活动，即输入与输出参数集。

任务关系R分为四类：半序关系、与关系、或关系和循环关系。

项目P（G，T，R，M，E），其中：

G代表该项目要求实现的项目目标；

T代表该项目所属的所有子任务；

R代表该项目所属的所有任务关系集；

M代表管理该项目的管理员；

E代表任务执行出现错误时的非正常出口集。

项目管理（P，S，M），其中：

P代表管理的项目对象；

S代表项目P的约束规则集；

M代表项目P的扩展、操作动作集。

因此，可以归纳为：管理与项目相关的计划、执行和控制等活动以及与这些活动相关的资源，并将它们与产品数据和流程相关联在一起，最终达到进度、成本和质量等项目目标。

XTPDM项目管理流程

XTPDM抽象出不同性质制造型企业的技术运作模式，根据业务逻辑建构成通用系统和专业解决方案。面向对象的XTPDM软件建模工具适应不同企业的管理流程。

下面是一个典型的项目管理流程图，根据PDM项目管理定义，包含三个要素：

项目管理的对象：XTPDM项目管理明确定位于设计过程的管理，即项目的建立、执行、控制至工作成果的完成阶段。项目的总体目标经WBS分解，层层细化。

项目约束规则集：项目总是受制于一定的时间、资源和有效性。项目执行过程中，状态随时监控，保证项目的按期、保质完成。

项目的扩展、操作对象集：XTPDM提供了项目管理与应用程序之间的接口，能在CAD/OA系统中进行项目的执行与归档。项目的评审流程系统提供了可定制的模板，适应不同的评审模式。

XTPDM项目的建立采用自顶向下的模式，执行则由微观至宏观。项目状态和监控功能提供了把握设计过程进度和质量的有力手段。

工作流管理技术

工作流管理系统以过程模型的计算机实现为基础，对任务的分配和监控、信息的管理和设计决策提供支持。工作流管理系统的主要构件和数据包括以下方面：

过程定义（建模）工具；

工作流执行子系统和工作流引擎；

工作流的控制数据；

工作流相关数据；

工作列表和工作列表处理程序；

应用程序和应用数据。

工作流管理系统或多或少地具有以下特点：设置活动的启动和结束条件；工作流相关数据管理和电子数据的交换；支持分布式过程建模与执行；图形化的过程定义工具。从目前工作流管理系统在并行工程中的应用情况来看，过程的定量分析是其弱点。我们目前正在尝试将项目管理系统与工作流管理系统进行集成。

XTPDM工作流管理流程

项目管理是整体控制，工作流管理是一个具体对象数据流的管理。在进行工作流需求及建模时，必须画出相应的数据流程图（DFD）。 XTPDM工作流包含：

文档的执行与提交：任务执行者在应用程序中设计/编制完文档后，即可提交到PDM，产生数据对象。

评审过程：对数据对象（文档）加工的一部分。评审负责人登录系统后，自动接受到评审任务，继而对文档进行意见判定和是否通过。

数据归档：文档评审通过后，对其进行评审反签和数据归档；工作流结束。

XTPDM工作流管理是以任务文档的执行、评审和归档为主线，实现、监督微观处理过程的子系统。

结论

项目与工作流管理概念丰富，然而大多是文字说明。本文采用一般方法，描述了PDM项目与工作流管理的定义与研究对象。从理论上来说，本文的项目管理与工作流管理流程图基本覆盖企业需求，但实际应用千差万别，可能需要做相应调整。

PDM项目与工作流管理在国内企业的成功案例不算太多，这需要业界与企业一道努力。本质上讲，通过建模在PDM系统上模拟企业业务流程的方法可行，但一旦涉及项目与流程，关系到的人员、规范等纷繁复杂的管理问题又超出了软件的范畴。因此，在实施项目与工作流管理前，必须明确需求，责任到位，切实产生项目管理应有的效益。