更改管理与配置管理

更改管理与配置管理

阴向阳

简介

今天的竞争环境对每个复杂行业(如航空、汽车、电器等)内的制造商都提出了要求，它们需要寻找节省成本的新方法，需要更快地发布更新的更好的产品以提高顾客满意度和忠诚度。企业还必须寻找新的创收机会，合理化它们内、外部的过程和组织，以增进创新和协作的可能。

企业面临这些挑战，其反应是比以往更加需要协作----在分散的企业团队、供应商和客户之间共享和交换知识与思想。这种高度的协作使企业能够：

优化他们独特的产品开发过程

在循环的早期就使用供应商领域的知识

减少在下游制造中出现错误的可能

不断丰富它们的产品知识包

在产品开发周期中开展协作的一个目的是在设计的早期就可以激发创新、产生多种新想法，并在整个业务目标的范围内评估每个想法的价值。新产品能够成功引入，其关键要素之一就是在设计的早期就引入新想法，因为这样可以优化产品和它的生命周期。

新产品的成功启动需要企业有能力在整个产品开发生命周期内有效地进行“更改想法”或者“产品更改”的交流、与领域专家的全面协作和产品配置的管理。协同更改管理（CM）过程包括产品配置的定义和生成，更重要的是包括继续管理在产品配置中引入更改而作出的成功、不成功的尝试。产品生命周期内的协作也为改善包括价值工程、客户参与和产品的维护及支持服务等竞争优势提供了重要机会。

更改管理

需要对产品定义或配置进行更改一般会引起典型的业务过程问题。更改过程的启动通常需要有要求工程部门评估、审批或实施产品更改的正式单据。它可以在制造、生产或服务，以及产品生命周期的任何时刻发生。错误经常出现在记录或审批产品结构或BOM更改时。

传统的更改管理一般是人工处理的，它经常会经历这样的阶段：当发货的需求超过过程控制的需求时，就停止更改过程循环，利用内建机制进行“越过系统”的操作。过程控制的缺乏造成了对BOM一致性的损失甚至破坏，因此员工需要花费大量的时间来识别最新的或在制的产品配置，并评价和对比更改所带来的实际利益和造成的影响。产品缺陷造成的名誉或质量的损失往往要超过满足时间表而带来的利益。

不加控制的产品更改会带来定单的流失、罚款的支付和客户信心的降低等惩罚。激烈的竞争和客户期望值的提高使得只要过程有一点缺陷就会减少未来收入。如果在产品生命周期中不能正确处理更改，就会引起发货的延迟或丧失，进而影响企业的收入。

配置管理是联接整个产品生命周期各方面，包括从设计中的初始概念和需求分析、开发、生产、发布、维护、支持到最后报废等的一条暗线。更改管理的一个主要目的是实现更改与产品结构关系、整体设计或制造过程相结合的定义与控制。

更改管理的挑战

国际标准化组织将“配置管理”定义为：在产品生命周期中应用的一种管理手段，用来提供产品功能和物理特征的可视化与控制。更改管理是在产品定义中进行更改的定义、启动、查阅、审批和实施的正式过程。

更改管理过程必须控制对产品定义的更改，还要保证将审批后的更改引入产品生命周期。将更改引入产品的过程需要许多步骤。每一步都可能需要不同的人或信息来满足对产品更改的处理。

更改管理过程以要求工程部门评估、审批或实施产品更改开始。需求可以由外部创建，如客户或指出产品错误的常规部门，也可以作为成本降低或质量提高项目而由内部创建。

更改需求文档和对象随行业、企业的不同而不同，但是更改需求对象或包通常包括：

工程更改建议书（ECP)或工程更改需求书(ECR)：给出问题定义和足够用来对是否进一步处理更改作出决策的相关信息的文档。ECP/ECR可以进行修订，从对问题的简要描述到所做更改建议的详尽描述。ECP/ECR可以由组织内部不同的组或个人的提出，需求的原因也是不同的。根据更改属性的不同，工程更改需求或建议书可能会引出一个或多个ECP/ECR，多个需求也可能合并成一个ECP/ECR。例如，一个ECP/ECR可能建议更改用于特定水泵的轴装配件的配置，它就会引起水泵设计的更改需求。

工程更改(EC)：给出一个或多个ECP/ECR的文档。例如，上述轴装配件配置的更改和水泵设计的修改需求可以在一个EC中给出，也可以分解为两张EC，一张给出对轴装配件的修改，一张给出水泵设计受到的影响。同样，在描述水泵设计的更改时，可能会增加对泵体设计的检验需求，这样在一个EC中就可以给出多个ECR。

工程更改类：EC可以分类为创建新零部件或更改现存零部件。这些更改类型可能需要EC进一步分为主要更改和次要更改或一类、二类更改。

工程更改单(ECO)：指出问题或源头ECR、定义足够细致的解决方案和相关信息以引入更改的对象或文档。

工程更改通知(ECN)：对销售商、制造、市场或其它受影响部门的通知。它描述零部件或一个ECO所实施的所有更改。它建议这些部门在产品中引入更改。ECN也可以提供有关更改有效性的信息。

虽然更改管理的起点随企业不同而不同，但一般它都不会结束。不加控制的产品更改的代价是巨大的，如失去订单、支付罚款或降低客户信心。激烈的竞争和增长的客户期望值使过程中的一点缺陷都会造成将来收入的减少。产品生命周期中正确引入产品更改的失败将因引起延迟或丢失订单而对收入造成影响。

传统的或手工的更改管理过程经常会经历“不活动阶段”，在这一阶段更改管理过程循环停止了。员工和资源消耗大量的时间识别最新的或“在制的”产品配置，评估与更改管理带来的利益相比其造成的影响。当记录或审批对产品结构或BOM的更改时就会经常发生错误。根据配置管理学院的说法，很多企业的大量资源因为CM的缺乏而被浪费了。传统的过程管理内在地提供这样的机会：如果发布需求超过过程控制需求时就可以“越过系统”。过程管理的缺乏会造成产品缺陷，从而因名誉或质量的丧失而造成比满足里程碑所带来的利益更大的损失。

传统的更改管理过程经常使用手工的会签和审批，以确保更改管理过程的各个步骤被满足。但是，手工会签阻碍了今天市场竞争所要求的快速过程流。手工会签成为更改管理过程中的活动瓶颈，因为可以预计：当等待某人查阅时流程就停在那里，因而就不可能审批或驳回某个步骤。

企业间传统的界线因与供应商和远程开发或制造地点间更紧密的协作而变得模糊了。传统更改管理过程造成的不足阻碍了企业获得世界级表现的可能，而利用先进技术的竞争对手就可以轻易地获得客户和市场份额。

在许多使用传统过程的企业内，基于物理纸张的图纸和文件依然是进行许多关键操作所依赖的主要方式。原始的文件可能是由不同的系统准备的，可能符合不同的标准，也可以为了不同的目的而不加控制地进行拷贝。这就会引起数据的不一致和不可理解，从而员工只好进行费时费力的重新工作。

对制造商和它们的客户而言，拥有一个综合、有效的更改管理系统是最有用的。这一系统能够在从初始概念到制造甚至到报废的整个生命周期中保持产品配置的一致性。

TC Engineering的解决方案

更改管理是建议、控制和审批产品更改的正式过程，它可以维护企业内产品的完整性。或者，如配置管理学院所定义的那样，“CM是通过管理产品、方法和过程的需求(包括更改)，并保证其结果符合任一状况而对产品、方法和过程进行管理的过程”。每个企业都是不同的，但都必须基于其特定的业务规则和过程来确定在其产品生命周期中何时启动更改管理。

TC Engineering协同更改管理解决方案提供了一种现代的、一致的方法来管理复杂产品的不同更改过程，同时使在包括供应商和合作伙伴在内的扩展企业内进行更新和协作成为可能。

TC Engineering在几个关键领域比市场上的其它系统更有技术优势。自从1992年引入开放的、面向对象的基础分解体系结构以来，TC Engineering的每个版本都应用了这种结构。现在，这种具有领导性的结构依然是TC Engineering用来满足新标准和新过程的挑战的支撑结构。同时，TC Engineering实现了Web客户端，它支持所有关键的终端用户应用程序。TC Engineering的Web客户端通过将与产品相关的数据放到桌面上而提高对因特网和内联网的使用价值。

更改的显示

EDS扩展了原i-Man的功能，为TC Engineering用户的企业实施提供了领先的更改管理技术。TC Engineering协作更改管理解决方案为用户提供了自动化的方法来：

建议、创建、查阅、审批和引入产品更改；

通知受更改影响的客户和/或组织；

记录和报告产品更改历史(如提供更改的审核)。

许多产品是组件和子系统的组合；因此，对产品中特定的组件或子系统进行更改时，就必须考虑所有相关的领域或受影响的组。通过TC Engineering更改管理中内建的智能性，可以自动选择适当的组作为审阅人。

TC Engineering让企业能够管理产品更改，同步BOM更改引起的产品更改，并在整个生命周期内完全的扩展企业中交流更改结果。当组件在产品结构中被替代时，TC Engineering提供替代历史的图形化、交互的表示。TC Engineering提供的功能使企业具有分析更改产生的影响的能力，从而可以进一步减少下游的错误和成本。同样，通过与供应商和合作伙伴的协作而具有在流程中更早、更快地评估和交流更改的能力，企业缩短它的上市时间。

TC Engineering更改管理提供了几种通用的表格，这些表格可以很容易地定制为企业特有的更改过程。例如：更改建议书表格可以用来提出问题，影响分析表格可以用来倡议解决方案和附加相关数据。这些表格具有内建的“何处使用”功能来为每个对象识别BOM中最高层次的零部件。

典型的更改过程

协作过程中加入了TC Engineering更改管理的智能性，以便建立纪律和有效性。根据企业的更改管理规则，可以预先定义给定ECO阶段的审批人和查阅人列表。查阅建议的产品更改所需要的所有文档和产品数据都由TC Engineering管理和协调，减少了查找信息所浪费的时间。会签过程中定义的规则决定了更改的工作流，规则的定义基于企业的特定产品或产品线。

TC Engineering更改管理为用户提供了如下功能：

更改创建：创建新的工程更改条目或修订版的能力。

更改过程：为工程更改对象、甚至是工程更改创建时，启动更改过程的能力。

更改实施和记录：在更改浏览器应用程序中启动TC Engineering产品结构编辑器或可视化工具来编辑受影响的条目并实施更改的能力。

更改管理配置：提供有授权的用户执行TC Engineering更改管理系统管理任务的能力。

TC Engineering的更改管理

一旦创建了更改，所有有授权的用户都可以查阅更改。TC Engineering更改管理解决方案支持修订层次和有效性。用户定义的存贮信息可以用来指定每个产品更改的期望输出。TC Engineering更改管理提供更改统计来记录被处理的更改需求的量，并标识出那些过期的需求。TC Engineering更改管理提供审核轨迹，使用户可以记录更换零部件的历史。用户可以很方便地访问更改历史，来查阅应用于特殊组件或产品结构的所有相关更改。更改历史以易读的浏览器格式显示，用户可以走过更改的每一步，同样看到相关文档的历史。

TC Engineering更改管理提供容易、有效的方法来创建、查阅、审批和管理对单个组件或完整的产品配置进行的产品更改。TC Engineering的动态配置管理是非常有力而灵活的工具，它使全范围的过程和工作步骤成为可能。TC Engineering提供了静态和动态两类有效性(一个或多个单元编码或日期范围，定义了零部件版本何时成为有效，可以为制造而配置或使用)，包括：

日期有效性：TC Engineering支持日期有效性，如Part 1 Rev A从1999年3月1日开始有效。

基于状态的有效性：TC Engineering支持基于状态的有效性，如Part 1 Rev A发放以后是有效的。

单元编码有效性：TC Engineering支持单元编码有效性，如果零部件给出了基于单元编码或单元编码范围的有效性。

变量有效性：TC Engineering支持变量配置或有效性。这里，用基于需要的变量规则定义了零部件的使用有效性。版本可以使用任何其它有效性规则进行选择。

基于规则的有效性：TC Engineering基于规则的有效性系统允许定义有效性规则，便系统可以基于规则动态地创建BOM。例如，可以定义一条规则为：先选择零部件的“为制造发放”的版本，如果不存在，再选择“为设计发放”，如果也失败，选择“工作处理中”零部件。

分析家认为TC Engineering的产品结构管理(PSM)模块是模块管理和变量配置方面业界领先的应用程序。该模块包括BOM选项、变量、可选件和配置规则。EDS相信：为满足航空和国防，以及其它复杂行业最迫切的需求而设计的TC Engineering协作更改管理将仍然是业界领先的解决方案，可以为我们的客户带来不可预测的价值。

TC Engineering的PLM价值和利益

TC Engineering是今天市场上领先的协同产品生命周期管理系统。TC Engineering进入这个领域已经有很多年的时间，具有管理产品生命周期涉及的所有过程的综合知识。协同产品生命周期管理(PLM)已经重新定义了业界使用信息的方式。任何PLM解决方案的基础是数字化产品定义。作为长期以来捕捉产品信息方面的领导者，同时拥有产品定义基础，TC Engineering获得了基础应用程序、第三方集成和合作伙伴关系等各方面的进步，用引起业界注目的服务提供了反应现实世界需要和客户目标的完整的PLM解决方案。

同样，TC Engineering更改管理与传统或手工的更改控制过程有很大的不同，它提供了在生命周期中管理和控制产品定义、配置和更改的必要能力，同时克服了企业内进行有效交流和协作的障碍。TC Engineering更改管理解决方案提供的关键利益和价值包括：

更改的图形化表示

可视化的、图形化的定义，去除了过程步骤的模糊性。产品更改为了所需查阅和审批而进行了密切的记录和管理。

电子过程，保证了在引入之前只有恰当的人查阅和审批更改建议书。

可配置的发放状态；更改在所有受影响事务更新之前不关闭。

在协同环境中考虑产品设计、生产和支持的所有方面的综合解决方案。定义更改过程的业务规则决定更改的过程流。通过附加的内建到过程中的TC Engineering更改管理智能，自动选择正确的个人和组作为协作查阅者。

查阅更改所需要的所有数据和文档都被系统所控制和管理，减少了查找信息的时间浪费。更改审核提供了创建、维护产品更改的历史。

TC Engineering更改管理建立于TC Engineering基础之上。该基础提供了跨领域的能力，使与ERP和其它企业系统的交互成为可能，从而为企业业务提供了准确、即时的信息。

提供协作而有效地管理和控制引入产品更改的能力，可以减少在制造、组装和服务等下游出现的花费巨大的错误的可能。

包括供应商、合作伙伴和客户在内的整个扩展企业进行协作和查阅产品更改，可以缩短产品的上市时间。

能够更好地理解产品更改对生产、供应商、产品支持和用户造成的影响，可以提高产品质量，降低质量成本。

使用这些工具可以进行扩展的影响分析，使企业能够全面理解产品更改对生产、供应商、产品支持和客户造成的影响。TC Engineering支持具有工作流特征的发放管理，允许企业过程的电子化定义。TC Engineering更改管理是很有吸引力的解决方案，能够给我们的客户带来不可匹敌的价值。