ORACLE QUOTING 11i（报价）

    Oracle® Quoting 允许跨越所有的销售与互动渠道轻松、一致和安全地创建并管理客户报价：现场销售、呼叫中心、电子商务与商务伙伴。因为影响报价的所有各方均能访问相同的基本数据（比如客户数据、产品数据与定价信息），所以可以保证报价的准确性。由于协商的所有各方均可轻松访问信息，因此大大提高了销售过程的准确性与高效性。此级别上的协作确保所报价的产品与所订购的产品的同一性，从而消除了在客户接受报价与订单创建之间的冗余的验证过程。

完整的报价发布

图 1 机会→报价→订单流程

    报价经历了从最初准备到提交为订单的各个阶段。这些阶段包括：准备草案；与客户协商；基于客户反馈进行修订；转变为订单或作为不成功或无用的报价进行归档。仅仅完成报价周期就可能耗费极多的时间与资源，此外，在离线环境里，报价中不同点上的信息完整性与准确性可能并非同步，而且很容易发现该过程极易产生错误，而且所消耗的时间与资源需要用指数级别来计算。在许多使用离散系统的机构中，消除最初机会、报价与订单之间的差异是另一项消耗时间与资源的活动。

    或是通过 Oracle 电话销售或是通过在线销售等模块，销售员可以快速创建客户报价。既可以基于机会来创建报价，也可以无须现有机会来创建报价。如果报价与现有的机会相关联，那么，此机会所包含的所有相关的客户与产品信息将自动并入到报价中。

    当为现有客户创建报价时，由于具有访问中心定价引擎的功能，那些以前协商过的所有价格均自动反映在此报价中。同样，为针对该客户的活动而设定地促销活动均自动应用到此报价中。清单中处于活动状态的所有产品与服务都可以入选此次报价。调用全球可用性检查模块来获得有关全世界存货供应层次上的最新信息，从而使销售代理商与客户对产品的可用性有准确地预期。

    所有各方在许可的前提下均可查看此报价。这样,就有可能保证所涉及到的各方都在查看一致而准确的信息。达成协议时，有关方面可以将该报价作为订单进行提交。当作为订单进行提交时，系统将重新确认整个报价；要么成功地提交订单，要么通知用户为何在该时刻无法提交订单。此次验证确保了报价中达成一致的各方面与作为订单提交的各方面相同。

创建报价

    Oracle Quoting 提供了访问报价协商各方的适当途径。在相应的内部与外部环境中工作的电话销售及现场销售代理商可以确信他们正在查看相同的数据，因此可以按要求更有效地进行彼此间的协商。销售代表可以确信，当报价传递给客户时，它将与销售代表所访问的报价保持一致。对于各方都可用的客户数据存储在 TCA（交易社区体系结构）模型中，因此，在整个“机会到订单（Opportunity to Order）”的过程中，均可维护其一致性并避免复制。作为促销活动的一部分从 Oracle 在线销售或电话销售创建报价，也可以作为报价到订单工作流的一部分，直接从 Oracle Quoting创建报价。

图 2 报价概述

协商报价

    报价一旦创建，将可以在上面添加产品与服务并为其定价。通过使用 Configurator 模块，可以配置多个产品与服务的组合并将它们添加至报价中。或者，可以从一个报价向另一个报价复制产品。当将产品添加至报价时，其定价将反映所有可用的自动调整，这些自动调整已经在定价引擎中进行了设置，其中一些调整可能是客户指定的。通过使用手工价格替换、特殊促销代码和定价合同，可以进一步修改该定价。通过定价引擎中挑选的定价信息，有可能确保来自促销活动的过程受到正确应用。在促销活动的设立阶段，创建促销并存在于定价引擎中，以备在报价与订单处理中进行选取。定价引擎以相似的方式引入来自客户指定的任何定价协议及以前协商过的价格列表的相关客户定价。这是将用于给订单定价的相同数据。通过在报价过程中使该数据对所涉及各方均可用，有可能确保定价信息是一致和准确的。这反过来也减少了通常存在于许多机构中的繁琐而开销巨大的验证过程。

将报价转变为订单

    在协商完成之后，报价可以快速而简单地转变为订单。当提交报价时将调用报价当前版本的完整验证，然后将数据传递给订单管理应用中以进行实现过程。作为验证的一部分，系统将再次检查定价、税金、产品信息以及客户数据，以确保这些信息仍然是最新的。如果报价上的任何信息与 Oracle 订单管理应用并非同步，系统将不会放置订单，而且提交报价的用户将会收到一条订单没有成功放置。如果订单成功放置，系统将会显示一个订单号，该号码可以用于日后跟踪。

图 3 报价详情

Oracle 电子商务套件——整体解决方案

    Oracle 的支持互联网的电子商务套件转变进行商务活动的方式。通过 Oracle 综合而全面的集成的解决方案，可以在线布置您的需求链、供应链与内部操作。通过 Oracle 完全全球化的产品，并结合互联网的广阔天地，将可以在全球范围内一致而准确地经营您的企业。通过企业内部网或万维网上经营来降低成本与复杂性。

    作为全球性咨询、教育与支持服务的供应商，Oracle 提供了目前最完整的电子商务解决方案。

Oracle 电子商务套件：将您的企业转变为电子商务企业

主要特点

完整的报价发布

从机会创建报价

给报价添加服务产品

给报价添加已配置的产品（包括导向式销售）

支持报价中的灵活定价

检查产品的可用性

分批发货产品

将报价转变为订单

将不成功的报价归档

对信用卡支付的验证

增强的报价体验

销售信用分配

为记录、任务和附加物做准备

可打印的报价布局

无缝集成

与其他 ERP 及 CRM 产品的最佳集成，以简化订单履行和供应链过程，从而带来增强功能。

对 B2B 和 B2C 的支持

将 Oracle iStore 购物车转变为 B2B 及 B2C 客户的报价。

将报价转变为订单

利用 Oracle CRM 数据模型

自我注册与管理

可定制性与灵活性

修改、复制或追加报价

客户报价历史

手工价格替换

发货与付款详情

报价周期的完整视图

综合而丰富的客户报价信息

查看报价版本的功能

无须涉及“验证”小组，即可创建并发送（离线与在线）报价。

销售代表具有通过报价开始创建合同的能力

在合同已经批准的情况下，销售代表具有要求更新的能力

通过报价工具查看合同摘要的功能