煤炭行业研究报告－－行业概况

煤炭行业研究报告－－行业概况

（ 一 ） 现 行 体 制

1 、 隶 属 关 系

中 国 煤 炭 行 业 的 主 管 部 门 是 国 家 煤 炭 工 业 局 。 根 据 九 界 届 全 国 人 大 一 次 会 议 批 准 的 国 务 院 机 构 改 革 方 案 ， 1998 年 6 月 ， 将 原 主 管 中 国 煤 炭 行 业 的 煤 炭 工 业 部 改 组 为 国 家 煤 炭 工 业 局 。 这 次 机 构 改 革 与 历 次 煤 炭 管 理 机 构 的 变 动 相 比 ， 最 本 质 的 不 同 在 于 ， 将 煤 炭 管 理 部 门 直 接 管 理 企 业 的 职 能 ， 转 变 为 负 责 组 织 制 定 行 业 规 划 和 行 业 法 规 ， 实 施 行 业 管 理 ， 。 这 是 对 传 统 的 煤 炭 工 业 管 理 体 制 的 一 次 彻 底 变 革 ， 为 彻 底 转 变 政 府 职 能 ， 实 现 政 企 分 开 提 供 了 新 的 契 机 ^[1] 。

2 、 国 家 煤 炭 工 业 局 的 主 要 职 责

（ 1 ） 研 究 拟 定 煤 炭 工 业 的 发 展 战 略 、 行 业 规 划 ， 提 出 煤 炭 资 源 合 理 开 发 利 用 的 建 议 ， 促 进 行 业 结 构 调 整 ， 引 导 行 业 合 理 布 局 。

（ 2 ） 研 究 提 出 发 展 煤 炭 工 业 的 方 针 、 政 策 和 法 规 ； 组 织 制 订 行 业 规 章 、 规 范 和 技 术 标 准 ； 协 调 行 业 内 部 关 系 ， 维 护 公 平 竞 争 秩 序 ； 研 究 提 出 煤 炭 产 运 需 衔 接 和 有 关 政 策 的 建 议 。

（ 3 ） 研 究 制 订 煤 炭 工 业 体 制 改 革 的 政 策 和 措 施 ， 指 导 国 有 煤 炭 企 业 改 革 、 改 组 ， 建 立 现 代 企 业 制 度 ， 推 动 国 有 煤 炭 企 业 兼 并 破 产 、 扭 亏 增 盈 、 转 产 分 流 ， 实 施 再 就 业 工 程 。

（ 4 ） 组 织 实 施 国 有 重 点 煤 矿 下 放 工 作 。

（ 5 ） 依 法 整 顿 煤 炭 生 产 和 经 营 秩 序 ， 关 停 违 法 开 办 和 经 营 的 各 类 煤 矿 。

（ 6 ） 推 动 直 属 事 业 单 位 的 改 革 ， 使 其 面 向 社 会 、 进 入 市 场 、 减 少 补 贴 、 减 员 增 效 。

（ 7 ） 掌 握 和 分 析 煤 炭 工 业 生 产 动 态 ， 汇 集 、 分 析 和 发 布 国 内 外 煤 炭 经 济 技 术 和 市 场 信 息 ， 提 供 信 息 咨 询 服 务 。

（ 8 ） 组 织 政 府 间 煤 炭 经 济 技 术 合 作 与 交 流 。

（ 9 ） 承 办 国 务 院 和 国 家 经 济 贸 易 委 员 会 交 办 的 其 他 事 项 ^[3] 。

（ 二 ） 企 业 和 职 工

煤 炭 企 业 按 所 有 制 形 式 划 分 为 ： 国 有 重 点 煤 矿 、 国 有 地 方 煤 矿 和 乡 镇 、 个 体 煤 矿 。 长 期 以 来 中 国 煤 炭 行 业 实 行 分 级 管 理 体 制 ， 绝 大 多 数 国 有 重 点 煤 矿 为 原 煤 炭 部 直 属 和 直 接 管 理 ， 目 前 国 有 重 点 煤 矿 共 有 104 家 ， 其 中 属 中 央 财 政 系 统 的 94 家 ， 职 工 315 万 人 。

近 年 来 ， 由 于 煤 炭 经 济 增 长 方 式 开 始 向 集 约 型 转 变 ， 国 有 重 点 煤 矿 职 工 将 大 幅 度 减 少 。 据 有 关 统 计 ， 按 照 到 本 世 纪 末 国 有 重 点 煤 矿 精 简 富 余 人 员 100 万 人 的 目 标 ， 1993 ～ 1997 年 煤 炭 行 业 已 精 简 富 余 人 员 87 万 人 ， 其 中 净 减 51 万 人 ， 职 工 总 数 由 1992 年 的 366 万 人 减 少 到 1997 年 的 315 万 人 ^[12] 。

国 家 煤 炭 工 业 局 最 近 提 出 了 国 有 重 点 煤 炭 企 业 减 员 增 效 和 再 就 业 工 作 的 目 标 ：

减 人 目 标 ： 到 2000 年 ， 国 有 重 点 煤 矿 煤 炭 企 业 生 产 人 员 减 少 到 100 万 人 左 右 。 分 年 度 减 员 目 标 是 ： 1998 年 减 20 万 人 、 1999 年 减 15 万 人 、 2000 年 减 15 万 人 。

再 就 业 目 标 ： 用 三 年 时 间 ， 基 本 解 决 国 有 重 点 煤 炭 企 业 下 岗 职 工 的 分 流 和 再 就 业 问 题 。 分 年 度 具 体 目 标 是 ： 1998 年 分 流 安 置 25 万 人 、 1999 年 分 流 安 置 20 万 人 、 2000 年 分 流 安 置 20 万 人 ^[6] 。

（ 三 ） 产 品 和 产 量

煤 炭 工 业 产 品 主 要 包 括 原 煤 、 炼 焦 用 洗 精 煤 、 煤 矿 机 械 产 品 、 多 种 经 营 综 合 利 用 产 品 等 ， 其 中 原 煤 产 品 按 煤 种 牌 号 可 分 为 无 烟 煤 、 烟 煤 、 褐 煤 三 大 类 型 ^[2] 。

建 国 以 来 ， 煤 炭 产 量 总 体 上 保 持 着 逐 步 增 长 的 趋 势 ， 年 均 增 长 速 度 为 8.29 ％ 。 “ 八 五 ” 期 间 全 国 共 生 产 原 煤 58.78 亿 吨 ， 比 “ 七 五 ” 期 间 增 长 了 19.09 ％ ， 煤 炭 产 量 提 前 一 年 实 现 “ 八 五 ” 规 划 目 标 。 进 入 “ 九 五 ” 以 来 ， 煤 炭 经 济 发 展 趋 缓 ， 煤 炭 产 品 产 量 也 逐 渐 呈 现 平 缓 增 长 态 势 。 据 有 关 统 计 ， 1997 年 全 国 煤 炭 生 产 经 营 情 况 比 上 年 有 所 好 转 ， 煤 炭 产 量 在 满 足 市 场 需 求 的 前 提 下 得 到 有 效 控 制 ， 全 年 生 产 原 煤 141000 万 吨 ， 比 上 年 增 加 1300 万 吨 ， 增 长 1 ％ ^[4] 。

近 年 来 地 方 煤 矿 和 乡 镇 煤 矿 发 展 迅 猛 ， 其 产 量 已 超 过 国 有 重 点 煤 矿 ， 成 为 目 前 全 国 煤 炭 生 产 总 量 过 剩 、 供 大 于 求 的 主 要 因 素 。 中 国 政 府 有 关 部 门 对 乡 镇 煤 矿 的 健 康 发 展 极 其 重 视 ， 先 后 对 乡 镇 煤 矿 进 行 了 三 次 清 理 整 顿 ， 到 1997 年 底 ， 全 国 乡 镇 煤 矿 已 由 整 顿 前 的 7.3 万 处 减 少 到 5.8 万 处 ^[7] 。 国 务 院 对 此 作 出 最 新 规 定 ： 自 1998 年 11 月 到 1999 年 底 ， 关 闭 非 法 和 布 局 不 合 理 的 各 类 小 煤 矿 2.58 万 处 ， 压 减 产 量 2.5 亿 吨 左 右 ^[8] 。

煤 炭 产 量 下 降 的 主 要 原 因 在 于 煤 炭 工 业 实 行 两 个 根 本 性 转 变 ， 煤 炭 企 业 主 动 适 应 市 场 需 求 ， 有 效 控 制 煤 炭 产 量 ， 既 保 证 了 煤 炭 总 量 与 市 场 需 求 相 适 应 ， 满 足 国 民 经 济 发 展 的 需 要 ， 同 时 也 保 证 了 煤 炭 经 济 的 健 康 运 行 。

（ 四 ） 资 产 和 产 值

在 资 产 方 面 ： 1996 年 年 末 煤 炭 工 业 固 定 资 产 原 值 为 1721.9 亿 元 ， 比 1995 年 增 长 9.15 ％ ； 1996 年 年 末 煤 炭 工 业 固 定 资 产 净 值 为 1207.1 亿 元 ， 比 1995 年 增 长 9.27 ％ ； 1996 年 年 末 煤 炭 工 业 流 动 资 产 总 额 为 795.30 亿 元 ， 比 1995 年 增 长 8.13 ％ ^[2] 。

在 投 资 方 面 ： 1997 年 煤 炭 工 业 基 本 建 设 计 划 投 资 184.85 亿 元 ， 其 中 国 有 重 点 煤 矿 169.42 亿 元 ， 神 华 集 团 15.43 亿 元 ； 安 排 煤 炭 工 业 大 中 型 基 建 项 目 61 处 ， 其 中 续 建 项 目 42 处 ， 投 产 项 目 19 处 ， 全 年 新 开 工 项 目 0 处 ^[4] 。

在 产 值 方 面 ： 1996 年 煤 炭 工 业 总 产 值 为 844.02 亿 元 ， 比 1995 年 的 737.66 亿 元 增 长 了 8.74 ％ 。 其 中 国 有 重 点 煤 矿 1996 年 实 现 工 业 总 产 值 为 412.81 亿 元 ， 比 1995 年 的 362.41 亿 元 增 长 了 8.78 ％ ^[2] 。 新 数 据 ？

（ 五 ） 销 售 和 利 润

1997 年 煤 炭 企 业 在 转 变 经 济 增 长 方 式 的 过 程 中 ， 生 产 经 营 状 况 有 所 好 转 ， 国 有 重 点 煤 炭 企 业 原 煤 生 产 单 位 成 本 比 上 年 降 低 2.87 元 / 吨 ， 全 年 累 计 盈 利 2 亿 元 ， 盈 利 面 提 高 到 70 ％ ， 国 有 重 点 煤 煤 矿 实 现 了 扭 亏 增 盈 ^[4] 。 自 1997 年 开 始 ， 煤 炭 市 场 出 现 了 供 大 于 求 的 局 面 。 据 有 关 调 查 分 析 ， 1997 年 全 国 煤 炭 消 费 总 量 较 1996 年 下 降 了 1250 万 吨 ， 煤 炭 消 费 出 现 了 负 增 长 。

1998 年 1 ～ 9 月 国 有 重 点 煤 矿 商 品 煤 销 售 量 同 比 下 降 。 分 地 区 看 ， 减 少 最 多 的 是 华 北 地 区 和 东 北 地 区 ， 分 别 比 去 年 同 期 减 少 990 万 吨 和 941 万 吨 ， 华 中 、 华 东 、 西 北 地 区 销 售 量 减 少 300 ～ 400 万 吨 左 右 ； 煤 炭 行 业 多 种 经 营 效 益 滑 坡 ， 1998 年 上 半 年 国 有 重 点 煤 矿 多 种 经 营 产 值 为 200 亿 元 ， 同 比 下 降 10 ％ 左 右 ； 实 现 利 润 2.2 亿 元 ， 同 比 下 降 53 ％ 。

根 据 1998 年 煤 炭 经 济 运 行 分 析 ， 煤 炭 市 场 陷 入 疲 软 状 态 、 库 存 增 加 较 快 。 到 1998 年 5 月 末 ， 全 国 煤 炭 企 业 库 存 已 达 5920 万 吨 ； 6 月 底 ， 库 存 又 增 至 6568 万 吨 ， 比 年 初 增 加 953 万 吨 。 由 于 库 存 大 幅 度 增 加 ， 部 分 国 有 重 点 煤 矿 处 于 停 产 半 停 产 状 态 。 截 止 到 5 月 底 ， 国 有 重 点 煤 矿 累 计 亏 损 额 达 17 ． 53 亿 元 ， 比 去 年 同 期 减 盈 超 亏 21 ． 4 亿 元 。 据 统 计 ， 1998 年 上 半 年 在 94 个 中 央 财 政 煤 炭 企 业 中 ， 实 现 利 润 的 有 15 个 ， 盈 利 面 为 16 ％ ， 有 79 个 单 位 亏 损 ， 亏 损 面 达 到 84 ％ 。 到 6 月 底 ， 煤 炭 企 业 拖 欠 ？ 煤 款 累 计 330 亿 元 ^[9] 。

据 有 关 资 料 ， 1998 年 煤 炭 产 品 社 会 销 售 量 约 为 11 ． 50 亿 吨 ， 同 比 减 少 1 亿 吨 以 上 。 有 关 部 门 认 为 1998 年 下 半 年 煤 炭 市 场 仍 将 是 买 方 市 场 ， 用 户 对 煤 质 和 煤 价 的 要 求 会 更 苛 刻 ， 煤 炭 行 业 内 部 的 竞 争 将 更 加 激 烈 ， 煤 炭 整 个 行 业 将 面 临 着 更 为 严 峻 的 局 面 ^[5] 。

根 据 国 家 信 息 中 心 的 最 新 报 告 显 示 ， 近 期 导 致 煤 炭 销 量 减 少 的 原 因 是 市 场 疲 软 ， 特 别 是 主 要 用 煤 行 业 需 求 不 旺 。 据 有 关 统 计 ： 由 于 火 电 机 组 开 工 不 足 ， 1998 年 1 ～ 9 月 ， 用 煤 大 户 电 力 直 供 电 网 耗 煤 19300 万 吨 ， 比 去 年 同 期 减 少 1846 万 吨 ， 下 降 8.7 ％ ； 1998 年 1 ～ 9 月 份 ， 冶 金 耗 煤 936 万 吨 ， 同 比 增 加 仅 为 2.2 ％ ； 建 材 、 化 工 行 业 煤 炭 需 求 增 量 不 明 显 。 由 于 以 上 用 煤 大 户 需 求 不 旺 ， 导 致 煤 炭 销 量 降 幅 大 于 产 量 降 幅 ， 库 存 增 加 ^[3] 。

（ 六 ） 进 出 口 贸 易

1 、 发 展 现 状

中 国 既 是 世 界 上 最 大 的 煤 炭 消 费 国 ， 也 是 传 统 的 煤 炭 出 口 国 ， 煤 炭 进 口 量 相 对 很 小 。 多 年 来 ， 煤 炭 作 为 大 宗 出 口 商 品 ， 已 成 为 中 国 对 外 贸 易 的 一 个 重 要 组 成 部 分 ， 为 国 家 出 口 创 汇 作 出 了 巨 大 贡 献 ， 有 力 地 支 持 了 国 家 经 济 的 发 展 和 现 代 化 建 设 。

扩 大 煤 炭 出 口 ， 对 于 缓 解 国 内 煤 炭 市 场 供 大 于 求 的 状 况 具 有 重 要 的 现 实 意 义 。 据 有 关 统 计 ， 1997 年 全 国 煤 炭 出 口 突 破 3100 万 吨 ^[4] ， 比 上 年 增 长 195 万 吨 ， 创 历 史 最 高 水 平 。 受 亚 洲 金 融 危 机 和 煤 炭 整 体 经 济 低 迷 的 影 响 ， 1998 年 煤 炭 出 口 呈 下 降 趋 势 , 1998 年 1 ～ 9 月 ， 全 国 累 计 完 成 出 口 煤 炭 2180 万 吨 ， 同 比 减 少 147.5 万 吨 ， 下 降 6.1 ％ ^[3] ， 其 中 中 国 煤 炭 工 业 进 出 口 集 团 总 公 司 完 成 1999 万 吨 ， 占 出 口 总 量 的 92% 以 上 ^[10] 。

（ 1 ） 亚 洲 金 融 风 暴 导 致 的 煤 炭 需 求 下 降 ， 进 一 步 加 剧 了 国 际 煤 炭 市 场 供 求 失 衡 。 据 有 关 统 计 ， 包 括 中 国 在 内 的 亚 太 地 区 出 口 煤 炭 富 余 数 量 已 由 1997 年 的 900 多 万 吨 扩 大 到 1998 年 的 1200 ～ 1300 万 吨 。

（ 2 ） 国 际 煤 炭 市 场 的 严 重 供 大 于 求 ， 导 致 了 煤 炭 价 格 的 迅 猛 下 滑 。 1998 年 以 来 ， 中 国 所 有 出 口 煤 种 的 长 期 协 议 价 格 平 均 每 吨 下 降 了 4 ～ 5 美 元 ， 现 货 价 格 更 是 一 降 再 降 ， 。 仅 价 格 下 降 一 项 ， 中 国 煤 炭 工 业 在 1998 年 1 ～ 9 月 完 成 的 2184 万 吨 煤 炭 出 口 中 ， 就 损 失 了 近 10 亿 元 人 民 币 。

（ 3 ） 中 国 的 国 际 煤 炭 用 户 主 要 集 中 在 亚 洲 地 区 ， 日 本 、 韩 国 等 国 家 是 主 要 市 场 。 这 些 国 家 或 地 区 由 于 本 币 贬 值 、 进 口 成 本 增 加 等 因 素 ， 增 加 了 中 国 煤 炭 出 口 的 难 度 。 另 一 方 面 ， 作 为 中 国 煤 炭 国 际 市 场 的 主 要 竞 争 对 手 澳 大 利 亚 和 印 度 尼 西 亚 等 国 ， 由 于 其 货 币 贬 值 ， 出 口 成 本 下 降 ， 就 以 比 原 来 更 为 低 廉 的 价 格 把 大 量 煤 炭 投 放 到 国 际 市 场 参 与 竞 争 ^[4] 。

2 、 前 景 展 望

（ 1 ） 1998 年 ， 国 民 经 济 要 确 保 8% 的 增 长 速 度 ， 外 贸 出 口 要 实 现 10% 以 上 的 增 长 。 根 据 国 家 的 要 求 ， 1998 年 中 国 煤 炭 出 口 要 达 到 3500 万 吨 ， 力 争 完 成 3800 万 吨 ， 其 中 中 国 煤 炭 工 业 进 出 口 集 团 总 公 司 要 完 成 3000 万 吨 的 出 口 任 务 。 根 据 煤 炭 工 业 “ 九 五 ” 规 划 ， 到 本 世 纪 末 ， 中 国 煤 炭 出 口 量 要 达 到 5000 万 吨 ， 即 在 1998 ～ 2000 年 的 3 年 内 ， 平 均 每 年 要 增 加 出 口 煤 炭 600 ～ 700 万 吨 。

（ 2 ） 发 挥 与 煤 炭 消 费 地 区 较 近 、 市 场 反 应 快 等 优 势 ， 提 供 有 竞 争 力 价 格 快 速 占 领 市 场 、 实 行 灵 活 的 付 款 方 式 、 努 力 开 发 新 煤 种 、 新 市 场 ， 扩 大 出 口 能 力 。

（ 3 ） 为 支 持 煤 炭 出 口 ， 国 家 采 取 了 一 系 列 强 有 力 的 政 策 ， 如 煤 炭 出 口 退 税 由 原 来 的 3% 提 高 到 9% ； 为 缓 解 煤 炭 生 产 企 业 的 资 金 困 难 ， 让 企 业 适 应 新 的 国 际 市 场 形 势 下 的 结 汇 方 式 ， 中 国 工 商 银 行 向 煤 炭 出 口 企 业 提 供 了 30 亿 元 的 出 口 信 贷 ， 目 前 ， 首 批 13.2 亿 元 贷 款 已 被 大 同 、 开 滦 、 枣 庄 、 平 朔 等 10 家 企 业 分 享 ， 第 二 批 8.5 亿 元 正 在 筹 划 中 ； 中 国 煤 炭 工 业 进 出 口 集 团 总 公 司 也 审 时 度 势 ， 已 主 动 将 煤 炭 出 口 代 理 费 降 低 了 三 分 之 一 。 ^[4]

（ 七 ） 存 在 的 问 题

煤 炭 工 业 经 过 长 期 发 展 目 前 仍 存 在 着 一 些 不 利 因 素 ， 制 约 着 煤 炭 工 行 业 的 健 康 发 展 ， 主 要 体 现 在 以 下 方 面 ：

1 、 煤 炭 产 品 的 加 工 深 度 和 技 术 含 量 相 对 较 低

煤 炭 产 品 的 深 度 加 工 不 够 ， 1997 年 洗 煤 产 品 在 总 产 量 中 的 比 重 仅 为 15.4 ％ ， 与 发 达 国 家 相 比 , 差 距 较 大 ； 从 煤 炭 行 业 的 技 术 含 量 来 看 ， 在 1997 年 煤 炭 总 产 量 中 ， 机 械 化 采 煤 比 重 仅 为 25 ％ ， 炮 采 比 重 高 达 75 ％ ， 技 术 含 量 相 对 较 低 。

2 、 历 史 遗 留 的 包 袱 过 于 沉 重

一 是 劳 保 负 担 重 ； 二 是 社 会 负 担 重 ； 三 是 债 务 较 大 ； 四 是 各 种 欠 款 较 多 。 若 解 决 上 述 历 史 问 题 ， 难 度 较 大 。

3 、 粗 放 型 经 营 的 问 题 仍 然 比 较 突 出

一 是 生 产 效 率 低 ； 二 是 投 资 回 报 率 低 ； 三 是 资 金 占 压 多 、 周 转 慢 ； 四 是 技 术 经 济 不 合 理 ； 五 是 管 理 机 构 臃 肿 ， 费 用 支 出 过 大 ； 六 是 管 理 基 础 薄 弱 ， 损 失 浪 费 严 重 。

4 、 煤 炭 市 场 机 制 不 够 健 全 ， 外 部 条 件 较 差

体 现 为 市 场 秩 序 不 够 规 范 ， 产 权 界 定 不 明 ， 执 法 责 任 不 清 ， 煤 炭 经 营 主 体 过 多 过 滥 等 问 题 尚 未 得 到 根 本 解 决 。

5 、 部 分 乡 镇 和 个 体 煤 矿 发 展 失 控 ， 破 坏 了 国 有 重 点 煤 矿 生 产 资 源 ， 使 国 有 煤 矿 被 迫 减 少 产 量 ， 对 国 有 煤 矿 的 发 展 造 成 了 阻 碍 。

6 、 煤 炭 与 其 他 主 要 工 业 品 的 比 价 太 低 ， 市 场 竞 争 不 够 平 等 ； 配 套 改 革 不 到 位 ， 社 会 保 险 体 系 和 劳 动 力 市 场 还 不 完 善 ^[2] 。