建筑行业研究报告－－行业概况

建筑行业研究报告－－行业概况

（一） 现 行 体 制

1、 隶 属 关 系

中 国 建 材 行 业 的 主 管 部 门 是 国 家 建 筑 材 料 工 业 局（简 称 国 家 建 材 局）。 根 据《国 务 院 办 公 厅 印 发 国 家 建 筑 材 料 工 业 局 职 能 配 置、 内 设 机 构 和 人 员 编 制 规 定 的 通 知》， 国 家 建 材 局 经 过 机 构 和 职 能 调 整， 新 机 构 已 于1998年8月17日 正 式 执 行 新 职 能。 国 家 建 材 局 是 国 家 经 济 贸 易 委 员 会 管 理 的 主 管 中 国 建 筑 材 料 行 业 的 行 政 机 构， 下 设 办 公 室（外 事 司）、 规 划 发 展 司、 行 业 管 理 司、 企 事 业 改 革 司、 人 事 司 五 个 职 能 司（室）^[3]。

2、 主 要 职 责

国 家 建 材 局 的 主 要 职 责 是：

（1） 研 究 拟 定 建 材 工 业 的 发 展 战 略、 行 业 规 划； 提 出 发 展 建 材 工 业 的 方 针、 政 策； 推 进 行 业 结 构 调 整， 引 导 行 业 合 理 布 局。

（2） 研 究 提 出 建 材 工 业 的 行 业 法 规， 组 织 制 订 行 业 规 章、 规 范 和 技 术 标 准； 汇 集、 分 析 和 发 布 行 业 经 济 技 术 和 市场 信 息， 提 供 信 息 咨 询 服 务。

（3） 协 调 建 材 行 业 内 部 关 系， 维 护 公 平 竞 争 秩 序； 掌 握 和 分 析 行 业 生 产 动 态， 向 有 关 部 门 提 出 政 策 建 议； 促 进 建 材 资 源 综 合 利 用， 推 进 新 型 建 材 及 制 品 的 开 发 和 推 广 应 用。

（4） 推 进 国 有 建 材 企 事 业 单 位 的 改 革 和 重 组 联 合； 指 导 国 有 建 材 企 业 扭 亏 解 困、 减 员 增 效 和 实 施 再 就 业 工 程； 促 使 直 属 事 业 单 位 逐 步 走 向 社 会、 进 入 市场。

（5） 组 织 政 府 间 建 材 工 业 经 济 技 术 合 作 与 交 流。

（6） 承 办 国 务 院 和 国 家 经 济 贸 易 委 员 会 交 办 的 其 他 事 项^[3]。

（二） 企 业 和 职 工

随 着 建 材 工 业 的 稳 步 发 展， 建 材 生 产 企 业 的 规 模 和 管 理 水 平 不 断 提 高。 据 有 关 统 计， 截 止 到1997年 底， 建 材 行 业 生 产 企 业 已 发 展 到22万 余 家， 从 业 人 数 达 到1300余 万 人^[1]。 近 年 来， 建 材 行 业 加 快 了 国 有 企 业 改 革 步 伐， 大 企 业 集 团 发 展 势 头 良 好。 其 中 中 国 新 型 建 材 集 团 公 司、 中 国 非 金 属 矿 集 团 公 司、 中 国 耀 华 玻 璃 集 团 公 司、 中 国 洛 阳 玻 璃 集 团 公 司、 安 徽海 螺 水 泥 集 团 公 司、 北 新 建 材 集 团 有 限 公 司、 河 北 冀 东 水 泥 集 团 有 限 公 司、 四 川 嘉 华 企 业（集 团） 股 份 有 限 公 司 等 大 型 企 业 的 现 代 企 业 制 度 试 点 工 作 进 展 顺 利。 目 前， 除 北 新 建 材 集 团 有 限 公 司 被 列 入 国 家100家 建 立 现 代 企 业 制 度 试 点 单 位 外， 建 材 行 业 共 有108家 企 业 列 如 各 省、 市 的 现 代 企 业 制 度 试 点 单 位。1997年， 又 有 北 新 建 材、 浙 江 东 日、 福 建 双 菱、 江 西 水 泥 和 安 徽海 螺5家 建 材 企 业 股 票 先 后 上 市， 共 筹 集 资 金22亿 元^[4]。 截 止 到1997年 底， 建 材 行 业 上 市 公 司 已 达 到30家， 按 小 行 业 分 类： 水 泥 板 块14家、 玻 璃 板 块5家、 陶 瓷 板 块5家、 新 型 建 材3家、 其 它 建 材3家。

据 有 关 统 计， 截 止 到1997年 底， 建 材 行 业 共 有665家 水 泥 企 业 的 产 品 和101家 企 业 的 汽 车 用 安 全 玻 璃 获 得 了 产 品 质 量 认 证 证 书； 许 多 企 业 通 过 了ISO9000质 量 体 系 认 证， 其 中29家 企 业 通 过 了 中 国 建 材 质 量 体 系 认 证 中 心 的 认 证； 新 型 干 法 水 泥 达 标 达 产 工 作 成 绩 显 著， 共 有16家 水 泥 企 业 的17条 新 型 干 法 水 泥 生 产 线 达 标 达 产^[4]。

（三） 产 品 和 产 量

中 国 建 材 行 业 的 主 要 产 品 包 括： 水 泥 及 水 泥 制 品、 平 板 玻 璃 及 加 工 玻 璃、 建 筑 卫 生 陶 瓷、 房 屋 建 筑 材 料、 建 筑 材 料 机 械、 石 墨、 石 棉、 石 膏、 滑 石 等 非 金 属 矿 及 其 制 品、 无 机 非 金 属 新 材 料 等^[5]。

“ 八 五” 期 间 是 中 国 建 材 工 业 发 展 迅 猛 的 阶 段， 进 入“ 九 五” 时 期， 国 家 实 行 适 度 从 紧 的 宏 观 经 济 政 策， 基 本 建 设 投 资 规 模 大 幅 度 缩 减， 使 建 材 市场 需 求 增 长 速 度 减 缓。 近 两 年 来， 建 材 工 业 生 产 形 势 趋 于 平 稳，1998年 上 半 年， 水 泥 和 玻 璃 产 量 与 去 年 同 期 比 较 分 别 增 长1％ 和7.1％。

水 泥 产 量 至1993年 已 达 到36330万 吨， 比1990年 增 长 了73.25％， 年 均 增 长24.42％；1997年 水 泥 产 量 达 到48860万 吨， 比 去 年 增 加 了1604万 吨； 进 入1998年 以 来， 水 泥 生 产 形 势 趋 缓， 据 有 关 统 计，1998年1～10月， 建 材 行 业 水 泥 产 量 达 到41032万 吨^[6]， 预 计 全 年 产 量 与 上 年 相 比 略 有 增 幅。

1993年 平 板 玻 璃 产 量 为11086万 重 量 箱， 比1990年 净 增3019万 重 量 箱；1995年 平 板 玻 璃 生 产 建 设 投 资 明 显 增 大， 致 使 生 产 增 长 迅 猛， 当 年 总 产 量 达 到1.57亿 重 量 箱,比1994年 增 产3700多 万 重 量 箱,创 历 年 最 高 纪 录^[5]； 近 两 年 来， 平 板 玻 璃 生 产 逐 渐 趋 于 平 缓， 但 仍 然 呈 现 出 逐 年 增 长 态 势，1997年 平 板 玻 璃 产 量 达 到16001万 重 量 箱， 比 上 年 增 加878万 重 量 箱； 据 最 新 统 计 数 据，1998年1～10月， 建 材 工 业 平 板 玻 璃 产 量 为13017万 重 量 箱^[6]， 预 计 全 年 产 量 与 上 年 基 本 持 平。

建 筑 陶 瓷 产 品 的 产 量 自1993年 跃 居 世 界 第 一 位， 当 年 产 量 为5.33亿 平 方 米；1994年 取 得 了 高 速 增 长， 当 年 产 量 增 至9.59亿 平 方 米， 高 于 世 界 建 筑 陶 瓷 主 要 生 产 国 意 大 利 和 西 班 牙 当 年 产 量 之 和；1996年 建 筑 陶 瓷 总 产 量 持 续 快 速 增 长， 达 到15.84亿 平 方 米， 与1995年 相 比 增 长 了76％。 据 国 家 建 材 局 预 测，“ 九 五” 期 间 建 筑 陶 瓷 的 年 需 求 量 只 有8～9亿 平 方 米， 至2000年， 总 需 求 量 不 会 超 过12亿 平 方 米， 因 此， 目 前 建 筑 陶 瓷 供 给 严 重 大 于 需 求 的 局 面 难 以 改 变^[7]。

1997年 建 材 产 品 总 体 质 量 比 上 年 有 所 提 高， 产 品 合 格 率 近90％， 创 历 史 最 好 水 平。1998年， 在 有 关 部 门 统 计 的24种 建 材 主 要 产 品 中， 大 理 石 板 材、 花 岗 石 板 材、 石 膏、 石 膏 板、 水 泥、 平 板 玻 璃6种 产 品 累 计 产 量 比 去 年 同 期 有 所 增 长 或 持 平^[8]。

（四） 主 要 财 务 指 标

1、 产 值

“ 八 五” 期 间， 在 全 国 大 规 模 固 定 资 产 投 资 的 带 动 下， 建 材 行 业 整 体 规 模 也 迅 速 扩 大。 据 统 计，1995年 建 材 工 业 实 现 工 业 总 产 值4351亿 元（当 年 价）^[5]，“ 八 五” 期 间 建 材 工 业 总 产 值 年 均 增 长 速 度 高 达25％， 比“ 七 五” 时 期 的 年 均 增 长 速 度 高 出 近16个 百 分 点^[2]。1996年 建 材 工 业 实 现 总 产 值 约 占 全 国 工 业 总 产 值 的4.07％，1997年 所 占 比 例 为4.15％， 比 上 年 略 有 提 高^[9]。

据 最 新 统 计 数 据，1998年1～8月 份， 全 国 县 及 县 以 上 且 年 销 售 收 入 在500万 元 以 上（含500万 元） 的 建 材 企 业 工 业 总 产 值（1990年 不 变 价） 累 计 完 成630.3亿 元， 比 去 年 同 期 增 长2.4％， 其 中 大 型 企 业 完 成 工 业 总 产 值 同 比 增 长0.8％； 工 业 增 加 值（现 价） 累 计 完 成230.3亿 元， 同 比 下 降1.5％， 其 中 大 中 型 企 业 工 业 增 加 值（现 价） 同 比 下 降3.1％。 进 入1998年 第 三 季 度 以 来， 建 材 工 业 增 长 速 度 较 快， 产 品 销 售 率 提 高， 经 营 形 势 出 现 好 转， 特 别 是9月 份， 天 津、 上海 等 部 分 地 区 的 优 质 水 泥 已 显 现 出 供 不 应 求 的 态 势^[10]。

2、 销 售

随 着 建 材 工 业 的 不 断 发 展，“ 八 五” 期 间 建 材 产 品 销 售 收 入 及 销 售 产 值 呈 逐 步 上 升 趋 势。 据 统 计，1994年 建 材 工 业 产 品 销 售 收 入 为2219.78亿 元，1995年 达 到2588.01亿 元^[5]。“ 九 五” 时 期 建 材 产 品 销 售 呈 现 平 缓 发 展 态 势， 主 要 建 材 产 品 的 销 售 量 持 续 上 升。

据 最 新 统 计 数 据，1998年1～5月， 建 材 工 业 累 计 完 成 销 售 产 值447.2亿 元， 同 比 下 降3.9％； 累 计 工 业 产 品 销 售 率 为94.4％， 比 上 年 同 期 上 升4个 百 分 点。1998年1～4月， 建 材 系 统 内 县 级 以 上 国 有 建 材 企 业 的 产 品 销 售 收 入 达 到285.1亿 元， 同 比 下 降5.6％； 实 现 销 售 税 金21.59亿 元， 同 比 下 降13％^[7]。

3、 实 现 利 润

“ 八 五” 期 间 建 材 行 业 的 迅 猛 发 展 使 行 业 经 济 效 益 同 步 增 长。1995年 建 材 行 业 实 现 利 润 总 额 为159.05亿 元， 国 家 用 于 建 材 行 业 的 固 定 资 产 投 资 达40亿 元， 创 历 年 最 高 纪 录^[5]。 近 年 来， 受 建 材 行 业 整 体 生 产 经 营 形 势 的 影 响， 行 业 出 现 持 续 性 亏 损。1997年 建 材 行 业 经 济 效 益 指 标 呈 现 下 滑 趋 势， 玻 璃、 陶 瓷 等 产 业 呈 现 行 业 性 亏 损， 据 有 关 统 计， 截 止 到1997年 第 三 季 度， 在 统 计 的483家 建 材 国 有 大 中 型 企 业 中， 亏 损 企 业 有239家， 亏 损 面 为49.4％， 盈 亏 相 抵 后 净 亏 损 额 为8.83亿 元^[4]。1998年 以 来， 建 材 行 业 企 业 亏 损 额 和 亏 损 面 继 续 增 大。 据 最 新 统 计，1998年 上 半 年 建 材 行 业 利 润 总 额 盈 亏 相 抵 后 净 亏 损 额 近17.25亿 元， 同 比 增 长41.2％。 在 建 材 系 统 统 计 的3804家 企 业 中， 亏 损 企 业 为2253家， 同 比 增 长6.1％； 企 业 亏 损 面 达59.2％， 同 比 扩 大 了9.4个 百 分 点^[7]。

有 关 资 料 表 明， 建 材 国 有 大 中 型 企 业 亏 损 的 主 要 原 因 在 于： 从 宏 观 上 很 大 程 度 与 短 缺 经 济 基 本 结 束 后 产 业 结 构 和 消 费 结 构 升 级 有 关； 微 观 上 在 买 方 市场 的 形 势 下， 企 业 在 体 制 调 整、 产 品 开 发 等 方 面 不 能 适 应 市场 需 求 的 变 化； 此 外 劳 动 生 产 率 过 低、 原 材 料 与 燃 料、 建 材 运 输 涨 价 等 因 素 导 致 成 本 上 升， 也 是 企 业 亏 损 的 主 要 原 因^[4]。

（五） 进 出 口 贸 易

近 年 来 建 材 工 业 对 外 合 作 范 围 不 断 扩 大， 合 作 渠 道 明 显 增 加。 据 有 关 统 计， 建 材 工 业 进 出 口 贸 易 总 额 由1981年 的3.24亿 美 元 上 升 到1997年 的35.63亿 美 元。 其 中 出 口 总 额 由1981年 的2.35亿 美 元 上 升 到1997年 的23.98亿 美 元， 比 上 年 增 长10.73％^[11]。

为 缓 解 亚 洲 金 融 危 机 对 中 国 建 材 产 品 出 口 的 影 响， 有 关 部 门 积 极 采 取 有 效 措 施，1998年 以 来， 建 材 工 业 进 出 口 贸 易 发 展 呈 现 出 以 下 特 点：

第 一， 贸 易 结 构 显 著 改 善， 制 成 品 所 占 比 重 由1981年 的42.2％ 上 升 到1997年 的70.73％。

第 二， 建 材 技 术 装 备 出 口 出 现 较 大 增 长。

第 三， 建 材 进 出 口 贸 易 国 家 和 地 区 已 由1997年 的153个 扩 大 到1998年 的173个， 呈 现 出 多 元 化 发 展 趋 势^[4]。

牋 第 四，1998年 建 材 出 口 产 品 中， 水 泥 构 件 和 磨 边 玻 璃 异 军 突 起， 出 口 增 长 率 分 别 达 到84.8％ 和101.8％。

中 国 建 材 产 品 出 口 对 象 主 要 集 中 在 亚 太 地 区， 约 占 总 量 的70％。 受 亚 洲 金 融 危 机 影 响，1998年 以 来 中 国 建 材 产 品 对 亚 洲 地 区 的 出 口 额 比 去 年 同 期 下 降 了21.4％。 据 有 关 统 计，1998年 上 半 年 中 国 建 材 出 口 同 比 大 幅 下 降：1～6月 中 国 建 材 及 非 金 属 矿 商 品 进 出 口 总 额15.63亿 美 元， 其 中 进 口 额 为5.62亿 美 元， 同 比 上 升9.96％； 出 口 额 为10.01亿 美 元， 同 比 下 降11.04％^[12]。

为 扭 转 局 面， 中 国 一 些 建 材 出 口 大 省 积 极 开 拓 亚 洲 以 外 的 市场 和 增 加 其 它 品 种 的 出 口。 据 有 关 统 计，1998年1～9月， 平 板 玻 璃、 石 墨 等 产 品 保 持 增 长 态 势； 在 出 口 地 区 中， 对 北 美 洲 的 出 口 额 翻 了 一 番， 对 欧 洲 国 家 的 建 材 出 口 也 出 现 了 较 大 增 长。 有 关 部 门 分 析， 到1998年 年 底， 中 国 建 材 产 品 全 年 出 口 额 可 达 到23亿 美 元^[10]。

（六） 存 在 的 问 题

1、 产 业 结 构 不 合 理,结 构 性 矛 盾 突 出。

中 国 建 材 行 业 的 大 多 数 产 品 为 中 低 档 产 品,目 前 市场 供 大 于 求 的 局 面 比 较 明 显.而 高 档 产 品 却 生 产 能 力 不 足 或 无 法 生 产,因 而 在 建 材 行 业 产 品 总 量 供 大 于 求 的 状 况 下,还 存 在 着 部 分 产 品 供 应 不 足 的 现 象.

2、 整 体 技 术 水 平 偏 低。

中 国 建 材 行 业 整 体 技 术 水 平 与 国 外 相 比 存 在 较 大 差 距， 产 品 档 次 较 低， 市场 竞 争 力薄 弱。 如 平 板 玻 璃 产 量 虽 连 续 多 年 高 居 世 界 首 位， 但 其 市场 却 被 大 量 技 术 含 量 较 低 的 产 品 充 斥。

3、 企 业 数 量 过 多， 经 营 规 模 小， 缺 乏 规 模 效 益。

以 水 泥 行 业 为 例， 目 前 中 国 的 水 泥 生 产 企 业 多 达8000余 家， 企 业 年 均 生 产 规 模 只 有6万 吨 左 右。 而 世 界 其 它 国 家 和 地 区 的 水 泥 生 产 企 业 总 计 仅 为1500家 左 右， 生 产 规 模 年 均 达 到50～60万 吨 左 右， 为 中 国 企 业 年 均 生 产 规 模 的10倍^[8]。

4、 大 型 的 技 术 先 进 的 工 程 项 目 建 设 主 要 依 赖 于 外 资， 在 一 定 程 度 上 影 响 了 建 材 工 业 的 自 我 发 展 能 力。

5、 建 材 市场 无 序 竞 争、 低 价 倾 销 之 风 仍 然 盛 行， 建 材 企 业 获 利 能 力 持 续 降 低^[2]。

6、 企 业 负 债 加 大， 资 金 流 动 短 缺； 企 业 经 营 机 制 不 够 完 善， 未 达 到 适 应 市场 经 营 机 制 的 要 求^[13]