服装行业研究报告－－行业概况

行 业 概 况

1、 隶 属 关 系

随 着 国 家 行 政 体 制 改 革 的 深 化， 服 装 行 业 的 管 理 体 制 正 在 逐 步 由 部 门 行 政 管 理 转 向 行 业 管 理。 目 前 中 国 服 装 协 会 是 国 内 服 装 行 业 管 理 的 主 体。

中 国 服 装 协 会 的 主 要 职 责 是： 研 究 行 业 规 划 及 产 业 政 策， 指 导 行 业 发 展； 协 调 行 业 与 政 府、 行 业 与 相 关 部 门、 行 业 与 行 业 之 间 以 及 行 业 内 部 企 业 之 间 的 关 系 等 方 面 发 挥 重 要 作 用。

中 国 服 装 协 会 下 设 八 个 专 业 委 员 会， 包 括 西 服、 衬 衫、 服 装 辅 料、 女 装、 休 闲 装、 羽 绒 服、 童 装、 职 业 服 装 专 业 委 员 会 以 及 企 业 家 委 员 会 和 全 国 服 装 标 准 技 术 委 员 会^[2]。

经 过 几 十 年 的 不 断 发 展， 中 国 服 装 业 的 企 业 规 模 不 断 扩 大。 据 有 关 统 计， 截 至 到1997年 底， 全 国 现 有 各 类 服 装 生 产 企 业4万 余 家， 从 业 人 员359万 人。 从 企 业 性 质 来 看， 乡 镇 服 装 企 业 和 三 资 服 装 企 业 占 有 较 大 的 比 重， 分 别 占 服 装 企 业 总 数 的48％ 和26％^[1]。

改 革 开 放 以 来， 企 业 发 展 能 力 和 职 工 素 质 不 断 提 高。 目 前 中 国 服 装 行 业 已 拥 有 一 批 具 有 一 定 生 产 规 模 和 市场 竞 争 能 力 的 大 型 企 业 集 团 及 其 名 牌 产 品， 如 湖 北 美 尔 雅 集 团 公 司、 北 京 雪 莲 羊 绒 有 限 公 司、 沈 阳 黎 明 服 装 集 团 等； 拥 有 改 造 传 统 服 装 工 艺、 追 踪 国 际 先 进 水 平 的 高 新 技 术； 拥 有 一 定 规 模 和 具 有 竞 争 能 力 的 服 饰 文 化 产 业； 拥 有 现 代 化 的 西 服、 职 业 服 装、 女 时 装、 休 闲 服、 童 装、 羽 绒 服 等 服 装 加 工 基 地； 拥 有 与 各 种 服 装 配 套 的 毛、 麻、 棉、 丝、 化 纤、 人 造 毛 皮、 天 然 皮 革 等 多 种 面 料 开 发 基 地； 拥 有 比 较 稳 定 的 国 内 外 贸 易 销 售 渠 道。 并 由 此 形 成 了 服 装 设 计、 销 售 及 面 辅 料 生 产 的 经 营 网 络 和 最 具 综 合 优 势 的 服 装 生 产 企 业。

目 前 服 装 行 业 的 职 工 人 数 占 全 国 工 业 总 人 数 的2.6%， 占 轻 工 业 人 数 的6.4%。 与 其 它 行 业 相 比， 服 装 行 业 的 职 工 人 数 处 于 中 等 水 平^[3]。

目 前 中 国 服 装 产 品 主 要 包 括 西 服、 衬 衫、 女 装、 休 闲 装、 羽 绒 服、 童 装、 职 业 服 装、 针 织 内 衣、 运 动 服 装、 牛 仔 服 装、 羊 毛 及 羊 绒 制 品 和 皮 革 服 装 等 十 几 个 大 类 别。

随 着 服 装 业 的 不 断 发 展， 中 国 服 装 产 品 从 款 式 设 计、 服 装 面 料 到 制 作 工 艺 的 迅 速 发 展 改 变 了 服 装 工 业 的 整 体 面 貌。 特 别 是“ 八 五” 期 间， 服 装 工 业 取 得 了 引 人 瞩 目 的 成 就。 服 装 产 量 年 均 增 长20.3％ 以 上^[2]， 一 批 骨 干 服 装 生 产 企 业 的 产 品 已 达 到 了 世 界 先 进 水 平， 形 成 了 一 批 国 产 名 牌 服 装， 扩 大 了 中 高 档 产 品 的 国 内 生 产 占 有 率， 服 装 工 业 已 成 为 带 动 纺 织 工 业 发 展 的 龙 头 企 业。 据 有 关 资 料，1997年 中 国 已 成 为 世 界 服 装 生 产 量 和 出 口 量 的 第 一 大 国， 中 国 服 装 产 量 已 占 世 界 服 装 产 量 的1/4。

数 据 来 源：《中 国 纺 织 报》、 国 家 统 计 局 信 息 中 心

近 年 来， 服 装 行 业 产 品 产 量 较“ 八 五” 期 间 增 速 趋 缓。 据 有 关 统 计，1997年 中 国 乡 及 乡 以 上 独 立 核 算 服 装 企 业 产 量 为133.6亿 件， 比 上 年 增 长 了5.9％^[4]；1998年 以 来 服 装 产 量 与1997年 同 期 相 比 呈 现 下 滑 趋 势。

1、 产 品 销 售

改 革 开 放 以 来 中 国 服 装 业 的 迅 猛 发 展 繁 荣 了 服 装 工 业 和 消 费 市场。 但 在 品 牌 增 多、 产 量 增 长 的 同 时， 国 内 服 装 零 售 市场 依 然 存 在 着 消 费 者 买 衣 难 和 企 业 卖 衣 难 的 问 题。 据 中 国 商 业 信 息 中 心 统 计，1998年10月 国 内 服 装 零 售 总 额 为15.51亿 元， 同 比 增 长2.7％； 而 期 末 库 存 纺 织 服 装 总 额 已 达96.08亿 元, 同 比 增 长3.2％。 据 国 家 统 计 局 有 关 数 据，1997年 全 国 衣 着 类 消 费 品 零 售 总 额 为3400亿 元， 其 中 女 装 占40％ 左 右。 有 关 资 料 表 明， 就 中 国 各 大 城 市 服 装 销 售 水 平 来 看， 服 装 市场 的 获 利 点 主 要 分 布 在 女 性 时 装 的 销 售 上^[5]。

（1） 男 西 装：

近 几 年 国 内 的 西 装 销 售 已 全 面 进 入 买 方 市场 和 理 性 消 费。 进 入1998年 以 来 西 装 销 售 平 淡。 据 有 关 统 计，1998年 上 半 年 西 装 销 量 较 上 年 同 期 相 比 增 长 了7.3％。 西 装 销 售 受 季 节 影 响 较 大，1～2月 因 节 日 因 素 的 影 响， 销 售 量 出 现 剧 增，3月 份 呈 现 回 落， 而4月 份 因 换 季 打 折 刺 激 销 售 量 上 升，5～7月 则 是 西 装 销 售 的 传 统 淡 季。1998年5～7月 的 西 装 销 量 均 出 现 了 下 滑^[4]。 目 前 影 响 西 装 市场 销 售 的 主 要 原 因 是 产 品 结 构 趋 同， 低 档 产 品 过 剩， 大 量 的 库 存 积 压， 使 许 多 西 装 生 产 企 业 没 有 足 够 的 资 金 进 行 产 品 结 构 的 调 整， 适 应 不 了 日 趋 增 长 的 市场 需 求。

（2） 男 衬 杉：

衬 衫 作 为 男 装 的 主 要 组 成 部 分， 经 过 多 年 的 发 展， 已 经 形 成 了 一 批 生 产 规 模 较 大、 款 式 领 先、 面 料 多 样 的 企 业， 消 费 者 对 这 些 企 业 的 品 牌 认 知 度 较 高， 其 市场 占 有 率 也 较 为 稳 定。 据 国 家 国 内 贸 易 局 商 业 信 息 中 心 对 全 国 重 点 大 商场 的 统 计，1997年 男 衬 衫 市场59.5％ 的 市场 占 有 率 被 十 大 品 牌 所 占 有， 其 中 雅 戈 尔、 虎 豹 等 企 业 大 型 现 代 化 衬 衫 生 产 线 的 建 成 使 用， 富 绅 符 合 人 体健 康 的 造 型 设 计， 康 派 司 公 司 采 用 的 低 温 嵌 衬 新 工 艺 生 产 的 绿 色 衬 衫， 益 鑫 泰 公 司 生 产 的 经 特 殊 处 理 的 麻 衬 衫， 以 及 司 麦 脱 推 出 的160支 高 支 全 棉 衬 衫 等， 都 为 国 内 衬 衫 业 进 入 更 高 层 次 的 竞 争 打 下 了 基础。

衬 衫 的 销 售 随 着 季 节 的 变 化 而 出 现 波 动， 据 有 关 统 计，1998年 上 半 年 衬 衫 销 售 量 比 上 年 同 期 有 不 同 程 度 的 提 高， 其 中4月 份 的 销 售 量 达 到 高 峰， 从5月 份 开 始 回 落^[4]。

（3） 女 装：

近 年 来 女 装 的 销 售 量 始 终 处 于 稳 定 增 长 态 势， 特 别 是1998年 以 来 较 上 年 同 期 有 较 大 幅 度 的 增 长， 尤 其 在 夏 季 增 幅 较 快。 其 中 中 高 档 品 牌 女 装 需 求 增 长 幅 度 较 大。 在 经 济 发 达 地 区， 品 牌 服 装 区 域 市场 特 征 十 分 明 显。 职 业 女 装 成 为 销 售 的 热 点， 尤 其 是1998年 套 裙 市场 的 产 品 种 类 丰 富， 面 料 轻、薄、 滑 爽、 穿 着 舒 适， 设 计 上 较 往 年 流 行 感 更 强， 因 此 很 受 消 费 者 欢 迎。 而 与 此 同 时，1998年 女 装 的 降 价 则 使 本 来 就 生 机 勃 勃 的 女 装 市场 达 到 销 售 的 高 峰。

据 有 关 资 料， 目 前 具 有 个 性 特 点、 符 合 国 际 时 装 潮 流、 多 档 次 的 女 装 品 牌 高 达350余 种。 各 品 牌 之 间 竞 争 激 烈， 市场 集 中 度 相 对 较 低。1997年 前 十 位 品 牌 的 市场 占 有 率 之 和 仅 有19.2％^[4]。 表 明 女 装 市场 的 名 牌 产 品 尚 处 于 成 长 阶 段。

（4） 童 装：

近 年 童 装 市场 处 于 低 迷 状 态。1998年 以 来 销 售 量 继 续 下 降， 而 且 幅 度 高 达22.3％， 是 近 年 来 童 装 市场 下 降 幅 度 最 大 的 一 年^[4]。 童 装 消 费 的 低 落 主 要 是 由 于 产 品 结 构 性 矛 盾 所 造 成。 其 主 要 原 因 包 括： 第 一， 价 位 较 高。 目 前 童 装 在 质 量、 款 式 都 比 较 理 想 的 国 外 品 牌 产 品 价 格 在400～500元 左 右， 国 内 名 牌 的 价 格 也 在 一、 二 百 元， 中 国 普 通 家 庭 的 经 济 条 件 难 以 承 受。 而 价 格 较 低 的 童 装 产 品 往 往 因 其 做 工 粗 糙、 式 样 陈 旧， 很 难 激 起 消 费 者 的 购 买 欲 望。 第 二， 消 费 集 中， 部 分 产 品 出 现 断 档 甚 至 空 白。 从 市场 销 售 情 况 来 看， 大 多 数 童 装 针 对 的 是10岁 以 下 的 儿 童， 而 对 年 龄 稍 大 和 身 材 较 高 的 少 年 服 装 尤 其 是 中 小 学 生 服 装 则 品 牌 甚 少， 难 以 满 足 购 买 需 求。

随 着 中 国 家 庭 在 子 女 身 上 投 资 的 增 多， 童 装 市场 目 前 的 空 白 也 显 示 了 潜 在 的 市场 前 景。 有 关 资 料 表 明， 不 同 档 次、 实 用 性 强、 款 式 多 变 将 是 今 后 童 装 市场 的 主 要 发 展 趋 势。 例 如 用 高 效 能 崭 新 耐 用 衣 料 制 成 的 足 球 服 装、 运 动 服 装， 对 男 童 吸 引 较 大。 而 对 女 童 而 言， 用 丝 绒、 棉 绒、 软 灯 芯 绒 等 质 感 丰 富 面 料 制 成 的 便 服 更 易 赢 得 青 眯。 从 童 装 品 牌 来 看， 中 国 童 装 市场 品 牌 竞 争 尚 不 明 显，1997年 童 装 市场 调 查 显 示， “ 一 休”、“ 米 奇 妙”、“ 懒 描”、“ 红 孩 儿” 等 十 大 主 导 品 牌 的 市场 综 合 占 有 率 是 童 装 市场 总 份 额 的30.8％， 表 明 其 他 品 牌 尚 有 较 大 的 发 展 余 地。

（5） 羽 绒 服：

羽 绒 服 是 中 国 服 装 市场 上 反 季 节 销 售 的 典 型 范 例。 几 年 前， 防 寒 服 在 夏 季 的 降 价 出 售 刚 刚 开 始 时， 曾 经 出 现 过 一 个 消 费 的 高 峰， 但 随 着 厂 家 和 商 家 的 反 季 节 销 售 变 成 规 律 性 行 为 时， 消 费 者 也 开 始 冷 静 起 来。 近 两 年 防 寒 服 的 反 季 节 销 售 已 趋 于 平 淡。

有 关 调 查 显 示，80年 代 羽 绒 服 产 品 如“ 鸭 鸭”、“ 伊 里 兰” 等 老 品 牌 曾 占 据 主 要 市场。 经 过 几 年 的 发 展， 先 后 出 现 了“ 波 司 登”、“ 美 尔 姿” 等 名 牌， 国 产 名 牌 羽 绒 服 逐 渐 在 市场 上 占 据 了 主 导 地 位。 这 些 品 牌 产 品 的 突 出 特 点 是 羽 绒 含 量 向 高 绒 方 向 发 展， 含 量50％ 的 羽 绒 服 逐 渐 被 冷 淡， 含 量70％、80％ 的 羽 绒 服 开 始 走 俏； 此 外 设 计 款 式 也 逐 渐 向 冬 季 休 闲 化、 时 装 化 和 保健 化 过 渡^[4]。

2、 产 值 和 利 润

服 装 行 业 在 过 去 的 几 年 中 实 现 了 快 速 增 长。1997年 服 装 及 其 它 纤 维 制 品 制 造 业 工 业 总 产 值 占 全 国 的3％， 占“ 大 纺 织” 的20％， 按 可 比 价 格 计 算， 服 装 工 业 总 产 值 年 均 递 增21％， 实 现 了 产 业 的 快 速 增 长。 中 国 服 装 行 业1990年 实 现 销 售 收 入344.23亿 元， 到1997年 达 到 了1843.2亿 元， 年 平 均 增 长 率 为28.2%^[4]， 表 明 中 国 服 装 行 业 目 前 正 处 在 成 长 期。

据 有 关 统 计， 服 装 工 业 产 品 销 售 利 润 已 从1993年 的58.01亿 元 增 长 到 了1997年 的150亿 元， 年 均 增 长 率 为26.8％^[4]。 但 资 金 利 税 率、 资 金 利 润 率 等 经 济 指 标 却 在 近 年 中 出 现 了 负 增 长。 表 明 产 品 销 售 收 入 和 利 润 的 增 长 在 很 大 程 度 上 是 由 于 整 体 服 装 行 业 的 扩 张 所 带 动， 而 市场 竞 争 日 益 激 烈， 消 费 量 的 实 际 增 长 小 于 企 业 家 预 期 的 销 售 量 和 服 装 企 业 的 产 量， 企 业 之 间 展 开 降 价 大 战， 导 致 企 业 的 实 际 利 润 率 下 降。

1997年 以 来， 服 装 行 业 的 资 金 利 税 率、 资 金 利 润 率 等 多 项 指 标 在1996年 的 基础上 产 生 了 比 较 明 显 的 回 升。 主 要 原 因 在 于 多 数 服 装 企 业 开 始 注 意 提 高 产 品 的 附 加 值， 实 施 名 牌 战 略； 另 一 方 面， 服 装 企 业 的 规 模 有 所 扩 大， 出 现 了 相 当 一 批 大 中 型 企 业， 带 来 了 相 应 的 规 模 效 益。

据 最 新 统 计，1998年 服 装 行 业 产 销 衔 接 不 甚 理 想， 行 业 产 销 率 仅 为91.3％， 与 去 年 同 期 相 比 下 降 了5.9个 百 分 点。 按 服 装 大 类 品 种 分， 童 装 类 生 产 企 业 产 销 率 最 高， 达 到101％； 其 次 是 羽 绒 服 和 西 装； 衬 衫 类 产 品 产 销 率 最 低， 仅 为90.7％， 低 于 行 业 平 均 水 平^[5]。

1、 发 展 现 状

服 装 进 出 口 贸 易 在 中 国 服 装 工 业 的 发 展 中 占 有 重 要 地 位。 据 有 关 统 计，1990年 服 装 行 业 出 口 额 为68亿 美 元，1997年 已 达 到286亿 美 元^[7]， 年 平 均 增 长23％； 占 全 国 出 口 总 额 的 比 重 已 由1990年 的11％ 上 升 到1997年 的16％。 服 装 出 口 的 快 速 增 长 已 成 为 带 动 中 国 服 装 经 济 增 长 的 一 个 主 要 因 素。 据 最 新 统 计 资 料， 世 界 贸 易 组 织（WTO）1998年 末 发 表 的 年 度 报 告 显 示，1997年 世 界 服 装 贸 易 比 上 年 有 所 增 长。 中 国 在 世 界 服 装 出 口 中 所 占 的 份 额 也 在 不 断 增 长， 已 由1980年4％ 增 至1997年18％， 出 口 额 比 上 年 增 长27％， 位 居 世 界 第 一^[8]。

中 国 进 口 服 装 额1990年 仅 为4800万 美 元， 到1997年 则 上 升 为10.56亿 美 元^[7]， 年 均 增 长54％。 进 口 的 三 大 来 源 国 分 别 是 日 本、 香 港 和 韩 国， 三 者 合 计 占 服 装 进 口 额 的86％。 但 其 中 不 可 忽 视 的 因 素 是 许 多 国 外 名 牌 在 中 国 加 工 生 产， 然 后 在 中 国 市场 销 售， 此 项 数 量 占 据 进 口 的 相 当 比 例。 国 外 服 装 企 业 进 军 中 国 市场 速 度 快， 竞 争 力 强， 对 中 国 服 装 企 业 形 成 较 大 的 竞 争 压 力 和 挑 战。 随 着 改 革 开 放 的 深 入 和 中 国 加 入 世 贸 组 织， 这 种 压 力 和 挑 战 仍 将 继 续 存 在。

2、 进 出 口 特 点 及 发 展 趋 势

（1） 服 装 出 口 国 家 和 地 区 较 为 集 中， 香 港、 日 本、 美 国 三 大 市场 为 中 国 服 装 的 主 要 出 口 地， 三 者 合 计 约 占 出 口 额 的50％ 以 上（见 附 表）。 对 其 它 发 达 国 家 和 地 区 的 服 装 出 口 预 计 将 成 为 新 的 出 口 市场 增 长 点。 有 关 部 门 预 测 未 来 几 年 服 装 出 口 市场 需 求 仍 会 保 持 一 定 增 长， 年 平 均 增 长 率 将 在15％ 左 右^[7]。

（2） 服 装 出 口 为 中 国 出 口 创 汇 做 出 了 巨 大 贡 献， 但 目 前 服 装 出 口 竞 争 激 烈， 附 加 值 和 利 润 低 的 问 题 日 益 突 出， 成 为 困 扰 和 制 约 中 国 服 装 业 发 展 的 一 个 主 要 因 素。 随 着 新 兴 的 纺 织 服 装 出 口 国 如 印 度、 巴 基 斯 坦、 孟 加 拉 等 的 相 继 出 现， 加 之 东 南 亚 金 融 危 机 的 影 响， 中 国 服 装 出 口 将 面 临 着 挑 战。 服 装 业 将 会 进 一 步 调 整 出 口 产 品 结 构， 增 强 主 动 性 和 竞 争 力。

（3） 据海 关 统 计， 目 前 中 国 与 欧 盟 贸 易 约 占 中 国 对 外 贸 易 总 额 的15％ 左 右， 而 纺 织 品 和 服 装 己 成 为 中 国 向 欧 盟 出 口 的 第 二 大 商 品^[7]。

（4） 欧 元 的 启 动， 将 进 一 步 促 进 欧 元 区 对 纺 织 服 装 的 需 求。 据 专 家 预 测， 这 一 增 长 趋 势 至 少 将 持 续 到2OO5年。 中 国 作 为 世 界 上 最 大 的 纺 织 品 服 装 生 产 销 售 大 国， 在 欧 元 区 的 纺 织 服 装 市场 上 占 据 较 大 的 份 额 的 可 能 性 较 大。 但 同 样 也 存 在 较 大 的 难 度 和 竞 争 力。

中 国 服 装 业 在 取 得 迅 速 发 展 的 同 时， 也 相 应 产 生 了 一 些 问 题。 其 中 结 构 性 矛 盾、 发 展 模 式 矛 盾 和 面 料 辅 料 的 供 求 矛 盾 成 为 困 扰 服 装 业 发 展 的 主 要 因 素。

1、 产 业 结 构 性 矛 盾

主 要 表 现 在 纺 织、 印 染、 制 衣 三 者 的 加 工 能 力 与 创 汇 能 力 比 例 失 调。 此 外， 企 业 规 模 结 构 矛 盾 还 体 现 在 中 国 服 装 工 业 习 惯 走 依 靠 外 延 扩 大 生 产 的 老 路。 既 无 法 形 成 大 企 业 的 规 模 经 济 高 效 率， 又 难 以 体 现 中 小 企 业 的 灵 活 性 和 低 成 本 的 优 势。

2、 发 展 模 式 矛 盾

中 国 服 装 工 业 由 于 形 成“ 大 而 全”、“ 小 而 全” 的 发 展 模 式， 生 产 能 力 重 复 配 置， 致 使 企 业 横 向 联 合 机 制 阻 塞， 难 以 向 供、 产、 销 集 约 化 发 展。 此 外 纺 织、 印 染、 制 衣 之 间 的 衔 接 不 利， 使 推 动 深 加 工、 精 加 工 终 端 化 的 调 控 整 合 职 能 难 以 实 行， 结 构 调 整 有 时 处 于 失 控 状 态。

3、 原 材 料 结 构 性 矛 盾

由 于 国 内 纺 织、 印 染 产 品 难 以 满 足 纺 织 工 业 内 外 销 深 加 工 的 需 求， 而 国 外 面 辅 料 日 新 月 异， 大 量 进 口 服 装 面 料 和 辅 料 已 成 为 服 装 企 业 增 加 产 品 竞 争 力 的 手 段。 致 使 服 装 业 一 方 面 存 在 面 辅 料 大 量 库 存 积 压， 而 另 一 方 面 又 要 花 费 大 量 外 汇 进 口 面 料 的 结 构 性 短 缺 现 象^[9]。 为 此，1999年 国 家 经 济 贸 易 委 员 会 计 划 减 少10亿 美 元 服 装 面 料 进 口， 占 中 国 服 装 面 料 进 口 总 额 的1/10， 这 将 刺 激 国 内 服 装 业 对 国 产 面 料 需 求 的 增 长^[10]。