粮油加工行业研究报告－－行业概况

（ 一 ） 现 行 体 制

1 、 隶 属 关 系

根 据 中 国 食 品 行 业 分 类 方 法 ， 粮 油 加 工 行 业 属 于 其 中 的 两 大 类 ， 分 别 为 食 品 加 工 业 和 植 物 油 加 工 业 ^[1] 。 该 行 业 从 属 于 食 品 行 业 ， 隶 属 于 国 家 轻 工 业 局 。

2 、 体 制 调 整

国 务 院 于 1998 年 部 署 实 施 了 粮 食 工 业 的 一 项 重 大 改 革 ， 即 《 国 务 院 关 于 进 一 步 深 化 粮 食 流 通 体 制 改 革 的 决 定 》 。 这 次 粮 食 流 通 体 制 改 革 的 目 的 是 要 真 正 建 立 起 适 应 社 会 主 义 市 场 经 济 要 求 、 符 合 中 国 国 情 的 粮 食 流 通 体 制 。 其 主 要 内 容 概 括 为 以 下 几 方 面 ：

（ 1 ） 管 理 体 制

实 行 政 企 分 开 ， 在 国 务 院 宏 观 调 控 下 ， 地 方 政 府 对 粮 食 生 产 和 流 通 全 面 负 责 ； 国 有 粮 食 企 业 不 再 承 担 政 府 行 政 管 理 职 能 ， 独 立 核 算 ， 自 主 经 营 ， 自 负 盈 亏 。

（ 2 ） 流 通 体 制

实 行 粮 食 行 政 管 理 机 构 与 职 能 和 国 有 粮 食 企 业 的 经 营 活 动 彻 底 分 开 。

（ 3 ） 储 备 体 系

实 行 储 备 和 经 营 分 开 。 完 善 中 央 和 地 方 两 级 粮 食 储 备 体 系 ； 储 备 粮 与 企 业 经 营 的 周 转 粮 分 开 管 理 ； 中 央 储 备 粮 由 国 家 粮 食 储 备 局 直 接 管 理 ； 在 主 产 区 、 主 销 区 和 交 通 枢 纽 建 设 一 批 规 模 较 大 的 现 代 化 储 备 库 ^[2] 。

（ 4 ） 调 控 手 段

实 行 中 央 与 地 方 责 任 分 开 的 原 则 ， 实 行 在 国 务 院 宏 观 调 控 下 ， 由 地 方 政 府 对 粮 食 生 产 和 流 通 全 面 负 责 的 体 制 。

（ 5 ） 价 格 机 制

完 善 粮 食 价 格 机 制 ， 培 育 粮 食 市 场 体 系 。 一 是 完 善 粮 食 收 购 保 护 价 制 度 ； 二 是 转 变 政 府 对 粮 食 价 格 的 调 控 方 式 ， 主 要 通 过 储 备 粮 吞 吐 等 经 济 手 段 调 节 市 场 供 求 ， 稳 定 粮 价 ； 三 是 明 确 中 央 和 地 方 在 粮 食 价 格 方 面 的 事 权 ， 国 务 院 着 重 确 定 全 国 粮 食 价 格 政 策 ， 省 级 政 府 制 定 收 购 保 护 价 和 销 售 限 价 的 具 体 水 平 ； 四 是 进 一 步 健 全 粮 食 市 场 体 系 ， 积 极 培 育 县 以 上 粮 食 交 易 市 场 ； 五 是 粮 食 销 售 市 场 要 进 一 步 放 开 搞 活 ， 实 行 多 渠 道 经 营 ， 形 成 竞 争 机 制 ， 满 足 多 样 化 需 求 。

（ 6 ） 清 理 挂 帐 ， 实 行 新 老 粮 食 财 务 帐 目 分 开

解 决 粮 食 经 营 亏 损 和 财 务 挂 帐 的 基 本 原 则 和 办 法 是 由 中 央 和 地 方 合 理 分 担 ， 限 期 归 还 ， 中 央 财 政 将 负 担 少 数 主 销 区 以 外 的 亏 损 挂 帐 在 限 期 内 的 全 部 利 息 ； 粮 食 企 业 的 加 工 和 多 种 经 营 所 需 贷 款 ， 要 与 粮 食 收 购 贷 款 分 开 ， 改 由 商 业 银 行 办 理 ^[3] 。

（ 二 ） 企 业 和 职 工

随 着 粮 油 工 业 的 不 断 发 展 ， 粮 油 生 产 企 业 和 职 工 状 况 也 发 生 相 应 的 调 整 和 变 化 。 据 有 关 统 计 ， 1994 年 粮 油 加 工 行 业 共 有 乡 及 乡 以 上 独 立 核 算 企 业 21063 个 ， 1995 年 增 长 到 22775 个 ^[4] ， 截 止 到 1998 年 底 ， 企 业 总 数 已 发 展 到 24493 个 ， 其 中 按 产 品 类 型 分 类 ： 米 类 加 工 企 业 7350 个 ， 面 粉 类 加 工 企 业 9883 个 ， 植 物 油 生 产 企 业 1960 个 ， 饲 料 生 产 企 业 2700 个 ， 其 他 生 产 企 业 2600 个 ^[5] 。

粮 油 企 业 的 不 断 发 展 使 职 工 人 数 产 生 相 应 变 化 ， 据 有 关 统 计 ， 1994 年 全 国 粮 油 工 业 系 统 共 有 职 工 121.98 万 人 ， 1995 年 增 长 到 127.89 万 人 ， 1996 年 为 128.39 万 人 ^[4] ， 截 止 到 1997 年 底 ， 全 国 粮 油 工 业 企 业 共 有 职 工 约 125 万 人 ， 比 上 年 减 少 职 工 人 数 约 3 万 人 。

（ 三 ） 产 业 结 构 和 产 量

1 、 产 业 结 构

（ 1 ） 行 业 构 架

粮 油 加 工 行 业 主 要 分 为 粮 食 及 饲 料 加 工 业 、 植 物 油 加 工 业 两 大 部 分 ， 包 括 制 粉 行 业 、 稻 谷 加 工 业 、 饲 料 制 造 业 、 食 用 植 物 油 加 工 业 和 非 食 用 植 物 油 加 工 业 等 产 业 ^[1] 。

（ 2 ） 主 要 产 品

粮 食 及 饲 料 加 工 业 的 主 要 产 品 包 括 ：

用 稻 子 、 谷 子 、 高 粱 等 原 粮 加 工 成 的 大 米 、 小 米 、 高 粱 米 等 ； 用 麦 子 、 玉 米 、 高 粱 米 、 大 米 、 豆 子 等 加 工 成 的 面 粉 、 玉 米 粉 、 高 粱 粉 、 大 米 粉 、 豆 粉 等 ； 添 加 剂 预 混 合 饲 料 、 浓 缩 饲 料 、 配 合 饲 料 、 混 合 饲 料 的 生 产 。

植 物 油 加 工 业 的 主 要 产 品 包 括 ：

A ： 食 用 植 物 油 加 工 业 ：

包 括 豆 油 、 花 生 油 、 芝 麻 油 、 菜 籽 油 、 棉 籽 油 、 葵 花 籽 油 、 胡 麻 油 等 的 生 产 。

B ： 非 食 用 植 物 油 加 工 业 ： 包 括 桐 油 、 蓖 麻 油 等 的 生 产 ^[1] 。

（ 3 ） 行 业 发 展 特 点

在 “ 八 五 ” 计 划 （ 即 1992 年 ） 以 前 ， 中 国 粮 油 加 工 行 业 主 要 是 面 向 米 、 面 、 油 的 加 工 生 产 阶 段 。 在 当 时 计 划 经 济 体 制 下 ， 粮 食 实 行 统 购 统 销 、 计 划 调 拨 ， 粮 油 加 工 行 业 以 保 管 好 国 家 储 备 粮 及 满 足 人 民 群 众 基 本 口 粮 供 应 为 目 标 。 “ 八 五 ” 后 期 到 “ 九 五 ” 期 间 ， 粮 油 加 工 行 业 在 国 家 经 济 政 策 指 导 下 ， 通 过 不 断 发 展 、 引 进 、 消 化 和 吸 收 ， 使 中 国 的 制 粉 行 业 、 油 脂 行 业 、 稻 谷 加 工 业 在 生 产 工 艺 、 产 品 结 构 和 产 品 质 量 方 面 取 得 了 飞 速 发 展 ， 使 粮 油 加 工 行 业 由 原 来 较 为 单 一 的 收 购 、 储 藏 、 运 输 和 初 加 工 阶 段 向 深 加 工 、 产 业 化 发 展 ， 加 工 的 粮 油 产 品 类 型 日 趋 多 样 化 ， 粮 食 流 通 体 制 有 了 较 大 改 革 ， 拓 宽 了 行 业 领 域 。 目 前 利 用 原 料 生 产 米 、 面 、 油 的 加 工 技 术 已 具 备 较 高 水 准 ， 而 以 米 、 面 、 油 为 基 础 原 料 的 食 品 工 业 化 生 产 与 深 加 工 则 有 待 进 一 步 开 发 ^[6] 。

目 前 粮 油 加 工 行 业 的 发 展 特 点 体 现 为 以 下 方 面 ：

第 一 ， 现 代 化 加 工 比 重 逐 步 提 高 。

第 二 ， 部 分 粮 油 企 业 改 变 了 传 统 的 产 品 结 构 。

在 向 多 品 种 、 深 加 工 和 包 装 化 等 方 面 的 发 展 均 取 得 了 显 著 成 效 ： 成 功 开 发 出 专 用 粉 、 等 级 粉 、 免 淘 米 、 专 用 油 、 高 精 炼 度 油 及 粮 油 小 包 装 ； 同 时 发 展 深 度 加 工 项 目 ， 把 粮 油 加 工 企 业 转 变 为 粮 油 食 品 企 业 ， 既 适 应 市 场 需 要 ， 又 可 提 高 产 品 的 附 加 值 。

第 三 ， 技 术 、 装 备 水 平 迅 速 提 高 。

在 粮 食 加 工 技 术 上 ， 成 功 推 广 采 用 了 多 机 出 白 、 干 法 清 理 中 路 出 粉 的 工 艺 ； 在 油 脂 加 工 技 术 方 面 ， 成 功 采 用 了 预 浸 、 浸 出 和 精 炼 加 工 一 条 龙 工 艺 ， 以 及 豆 粕 低 温 脱 溶 技 术 ； 对 国 外 先 进 技 术 装 备 进 行 消 化 吸 收 ， 实 现 了 用 国 产 设 备 生 产 “ 专 用 面 粉 ” 、 “ 四 脱 油 ” 和 “ 免 淘 米 ” ， 为 粮 油 行 业 的 技 术 改 造 创 造 了 有 利 条 件 。

第 四 ， 企 业 的 组 织 结 构 发 生 较 大 变 化 。

逐 步 形 成 了 一 批 产 值 过 亿 、 甚 至 达 到 几 十 亿 元 的 大 型 骨 干 企 业 和 企 业 集 团 ， 进 一 步 壮 大 了 行 业 的 整 体 实 力 ^[7] 。

（ 4 ） 主 要 产 品 产 量

粮 食 产 量 是 直 接 关 系 到 国 计 民 生 的 问 题 ， 改 革 开 放 以 来 的 中 国 的 粮 食 生 产 大 体 分 为 三 个 时 期 ： 1978 ～ 1984 年 是 建 国 以 来 粮 食 总 产 量 增 长 最 快 的 时 期 ； 1985 ～ 1989 年 是 政 策 失 误 ， 粮 食 生 产 艰 难 徘 徊 时 期 ； 1990 ～ 1998 年 是 粮 食 生 产 能 力 稳 定 增 长 时 期 。 据 有 关 统 计 ， 中 国 粮 食 总 产 量 从 1978 年 的 30477 万 吨 增 长 到 1998 年 49000 万 吨 ^[8] ， 年 均 增 长 3 ％ ， 满 足 了 人 民 生 活 的 消 费 需 求 。

中 国 是 植 物 油 消 费 大 国 ， 随 着 人 民 生 活 的 不 断 改 善 ， 植 物 油 的 消 费 量 快 速 增 长 ， 带 动 了 植 物 油 产 量 的 相 应 提 高 。 但 近 几 年 植 物 油 产 量 处 于 下 滑 趋 势 ， 据 有 关 统 计 ， 1995 年 中 国 植 物 油 总 产 量 为 1144.50 万 吨 ， 达 到 历 史 最 高 水 平 ， 1996 年 产 量 为 946.54 万 吨 ， 其 产 量 下 降 到 1998 年 时 ， 已 下 降 为 737.9 万 吨 ^[9] 。 目 前 中 国 植 物 油 消 费 增 长 快 于 产 量 增 长 ， 需 依 靠 大 量 进 口 来 弥 补 供 需 缺 口 。

中 国 的 饲 料 工 业 是 在 70 年 代 后 期 开 始 的 ， 1982 年 全 国 饲 料 的 年 产 量 仅 为 400 万 吨 左 右 。 在 国 家 政 策 扶 持 下 ， 1985 年 中 国 的 饲 料 年 产 量 达 到 了 1500 万 吨 ， 1990 年 达 到 3122 万 吨 ， 1995 年 达 到 4858 万 吨 ， 1997 年 达 到 5700 万 吨 以 上 ， 成 为 产 量 位 居 世 界 第 二 的 饲 料 生 产 大 国 。 目 前 中 国 生 产 的 饲 料 产 品 包 括 猪 、 鸡 、 鸭 、 鱼 、 奶 牛 等 家 畜 动 物 的 系 列 饲 料 产 品 ， 饲 料 行 业 生 产 技 术 也 达 到 了 较 先 进 的 水 平 ^[10] 。

（ 四 ） 城 乡 居 民 粮 油 消 费

1 、 城 镇 居 民 粮 油 消 费 现 状

粮 油 食 品 是 中 国 人 民 膳 食 的 基 本 组 成 部 分 。 随 着 生 活 水 平 的 迅 速 提 高 ， 人 们 已 彻 底 告 别 了 需 粮 票 、 油 票 限 量 供 给 和 排 队 抢 购 的 年 代 。 消 费 者 对 粮 油 产 品 在 品 种 结 构 、 产 品 质 量 及 营 养 健 康 等 方 面 有 了 更 高 层 次 的 需 求 。

据 有 关 资 料 统 计 ， 1985 年 中 国 城 镇 居 民 家 庭 平 均 每 人 全 年 购 买 的 粮 食 数 量 为 134.76 公 斤 ， 1990 年 减 少 到 130.72 公 斤 ， 1995 年 减 少 到 97.0 公 斤 ， 1997 年 则 减 少 到 了 88.59 公 斤 。 日 平 均 消 费 粮 食 由 1985 年 的 0.369 公 斤 下 降 到 1997 年 的 0.243 公 斤 。 尽 管 人 均 粮 食 直 接 消 费 数 量 减 少 ， 但 由 于 间 接 消 费 数 量 上 升 ， 粮 食 消 费 在 总 量 上 呈 上 升 趋 势 ^[11] 。

2 、 农 村 居 民 粮 油 消 费 现 状

目 前 中 国 农 村 居 民 在 粮 食 消 费 的 变 化 上 ， 主 要 表 现 在 细 粮 消 费 的 增 长 上 。 据 有 关 统 计 ， 1978 年 农 村 居 民 家 庭 人 均 消 费 粮 食 为 247.83 公 斤 ， 1998 年 略 有 增 长 ， 为 249 公 斤 ， 但 其 中 细 粮 的 消 费 量 却 明 显 增 长 ： 1978 年 消 费 细 粮 只 有 122.51 公 斤 ， 1998 年 增 长 到 了 205 公 斤 。 从 农 村 居 民 主 要 粮 油 食 品 的 消 费 来 看 ， 粮 产 品 消 费 略 有 下 降 ， 食 用 油 消 费 平 稳 增 长 。 1985 年 农 村 居 民 人 均 食 用 油 消 费 量 为 4.04 公 斤 ， 1998 年 增 长 到 了 6.13 公 斤 ^[8] 。

中 国 粮 油 经 济 的 不 断 发 展 使 粮 油 产 品 的 进 出 口 贸 易 不 断 改 善 和 扩 大 。 粮 油 进 出 口 产 品 主 要 为 大 豆 、 谷 物 和 植 物 油 等 。 中 国 是 世 界 大 豆 主 产 国 之 一 ， 1997 年 其 产 量 约 占 全 球 大 豆 总 产 量 的 10 ％ 左 右 ， 仅 次 于 美 国 、 巴 西 、 阿 根 廷 位 居 世 界 第 四 。 近 几 年 ， 由 于 国 内 对 食 用 蛋 白 及 饲 料 蛋 白 需 求 的 迅 速 增 长 ， 使 中 国 由 长 期 以 来 的 大 豆 净 出 口 国 变 为 大 豆 净 进 口 国 。

中 国 大 豆 及 其 制 品 进 出 口 主 要 有 三 个 品 种 ： 大 豆 、 豆 粕 、 豆 油 ， 其 中 大 豆 和 豆 粕 为 主 要 进 出 口 品 种 。 主 要 出 口 国 为 日 本 、 朝 鲜 、 印 度 尼 西 亚 、 马 来 西 亚 、 香 港 等 国 家 和 地 区 ； 进 口 主 要 来 自 美 国 、 巴 西 、 阿 根 廷 等 国 家 ^[12] 。

据 有 关 统 计 ， 1982 ～ 1989 年 ， 中 国 年 平 均 净 出 口 大 豆 103 万 吨 ； 进 入 90 年 代 后 ， 中 国 大 豆 出 口 量 不 断 减 少 ， 1992 ～ 1996 年 ， 年 均 净 出 口 大 豆 下 降 到 19.2 万 吨 ； 1995 ～ 1996 年 大 豆 和 豆 粕 进 口 量 激 增 ， 使 中 国 变 为 大 豆 净 进 口 国 ， 1996 年 中 国 进 口 大 豆 110.8 万 吨 ， 出 口 大 豆 19.2 万 吨 ； 1997 年 中 国 大 豆 进 口 量 增 长 到 279 万 吨 ， 出 口 量 为 19 万 吨 ^[12] 。 据 海 关 最 新 统 计 数 字 ， 1998 年 中 国 出 口 大 豆 17 万 吨 、 出 口 谷 物 889 万 吨 ； 进 口 谷 物 388 万 吨 、 进 口 植 物 油 219 万 吨 ^[8] 。

中 国 是 植 物 油 消 费 大 国 。 近 年 来 ， 随 着 人 民 生 活 的 不 断 改 善 ， 植 物 油 的 消 费 量 快 速 增 长 。 1993 年 全 国 植 物 油 总 消 费 量 为 574.8 万 吨 ， 1998 年 增 长 到 1129.8 万 吨 ， 5 年 增 长 了 555 万 吨 ， 1998 年 比 1993 年 增 长 96.5 ％ ； 同 期 ， 中 国 植 物 油 产 量 则 由 1993 年 的 481.3 万 吨 增 长 到 了 1998 年 的 746.3 万 吨 ， 5 年 增 长 了 265 万 吨 ， 1998 年 比 1993 年 增 长 55.1 ％ 。 由 于 消 费 增 长 明 显 快 于 产 量 增 长 ， 导 致 产 需 缺 口 逐 渐 拉 大 ， 1993 年 产 需 缺 口 为 93.5 万 吨 ， 1998 年 拉 大 到 383.5 万 吨 ， 是 1993 年 的 4.1 倍 。 为 了 弥 补 产 需 缺 口 ， 中 国 每 年 都 要 大 量 进 口 植 物 油 。 在 近 年 的 国 际 植 物 油 贸 易 中 ， 中 国 的 进 口 量 成 倍 增 长 ， 在 各 主 要 植 物 油 进 口 国 中 一 直 处 于 领 先 地 位 ^[9] 。

中 国 进 口 植 物 油 的 主 要 品 种 有 棕 榈 油 、 豆 油 和 菜 籽 油 三 大 类 。 1993 年 棕 榈 油 的 进 口 量 居 首 位 ， 占 当 年 植 物 油 进 口 总 量 的 71.7 ％ ， 菜 籽 油 占 13.7 ％ ， 豆 油 占 9 ％ 。 近 年 来 ， 由 于 豆 油 进 口 量 急 剧 增 加 ， 使 中 国 进 口 植 物 油 的 结 构 发 生 较 大 变 化 ， 1998 年 豆 油 进 口 量 上 升 为 第 一 位 ， 占 当 年 植 物 油 进 口 总 量 的 50 ％ ， 棕 榈 油 为 第 二 位 ， 占 37.5 ％ ， 菜 籽 油 占 10 ％ （ 见 下 图 ） 。 据 有 关 部 门 预 测 ， 1999 年 中 国 的 植 物 油 消 费 量 将 要 增 加 到 1168.7 万 吨 ， 而 产 量 却 有 所 减 少 ， 为 737.9 万 吨 ， 产 需 缺 口 将 扩 大 到 430.8 万 吨 。 植 物 油 的 进 口 量 则 要 相 应 增 加 到 445.8 万 吨 ， 其 中 豆 油 增 加 到 220 万 吨 ， 比 1998 年 增 加 20 万 吨 ； 棕 榈 油 增 加 到 160 万 吨 ， 比 1998 年 增 加 10 万 吨 ； 菜 籽 油 增 加 到 60 万 吨 ， 比 1998 年 增 加 20 万 吨 ^[13] 。

（ 六 ） 存 在 的 问 题

1 、 粮 食 加 工 设 备 配 套 系 统 不 够 完 善 ， 生 产 的 质 量 检 测 及 控 制 手 段 比 较 落 后 ， 产 品 品 种 较 为 单 一 ， 包 装 形 式 落 后 。

2 、 油 脂 加 工 行 业 规 模 较 小 ， 技 术 相 对 落 后 ， 自 动 化 控 制 程 度 较 低 。 能 源 等 物 料 消 耗 较 大 ， 内 在 品 质 较 低 ， 综 合 利 用 及 蛋 白 产 品 和 油 脂 制 品 等 品 种 较 少 ， 质 量 有 待 提 高 。

3 、 企 业 总 体 规 模 偏 小 ， 难 以 突 出 规 模 效 益 ^[14] 。