保险行业研究报告－－行业发展现状

1 、 隶 属 关 系

中 国 保 险 行 业 的 现 行 主 管 部 门 是 中 国 保 险 监 督 管 理 委 员 会 （ 简 称 保 监 会 ） ， 1998 年 11 月 18 日 ， 该 协 会 正 式 成 立 。 在 此 之 前 ， 保 险 行 业 的 主 管 部 门 是 中 国 人 民 银 行 保 险 司 。

中 国 保 监 会 为 国 务 院 直 属 事 业 单 位 ， 是 全 国 商 业 保 险 的 主 管 机 关 ， 根 据 国 务 院 授 权 履 行 行 政 管 理 职 能 ， 依 照 法 律 、 法 规 统 一 监 督 管 理 保 险 市 场 。 其 主 要 职 责 是 ： 拟 定 有 关 商 业 保 险 的 政 策 法 规 和 行 业 规 划 ； 依 法 对 保 险 企 业 的 经 营 活 动 进 行 监 督 管 理 和 业 务 指 导 ， 依 法 查 处 保 险 企 业 违 法 违 规 行 为 ， 保 护 被 保 险 人 利 益 ； 维 护 保 险 市 场 秩 序 ， 培 育 和 发 展 保 险 市 场 ， 完 善 保 险 市 场 体 系 ， 推 进 保 险 业 改 革 ， 促 进 保 险 企 业 公 平 竞 争 ； 建 立 保 险 业 风 险 的 评 价 与 预 警 系 统 ， 防 范 和 化 解 保 险 业 风 险 ， 促 进 保 险 企 业 稳 健 经 营 与 业 务 的 健 康 发 展 [2] 。

2 、 体 制 调 整 动 向

自 1995 年 《 中 华 人 民 共 和 国 保 险 法 》 颁 布 以 来 ， 国 家 对 保 险 业 进 行 了 一 系 列 重 大 改 革 ， 取 得 了 显 著 成 效 。

（ 1 ） 1999 年 初 对 原 中 国 人 民 保 险 （ 集 团 ） 公 司 实 行 分 业 经 营 ， 撤 销 了 中 保 集 团 。 将 中 保 财 产 保 险 公 司 更 名 为 中 国 人 民 保 险 公 司 ； 将 中 保 人 寿 保 险 公 司 更 名 为 中 国 人 寿 保 险 公 司 ； 将 中 保 再 保 险 公 司 更 名 为 中 国 再 保 险 公 司 ， 三 家 公 司 均 已 成 为 独 立 经 营 的 一 级 法 人 ， 并 实 行 专 业 化 管 理 。

（ 2 ） 加 快 国 有 保 险 公 司 的 商 业 化 进 程 ， 明 确 了 企 业 属 性 和 发 展 方 向 ， 内 部 经 营 机 制 转 换 取 得 进 展 。

（ 3 ） 把 股 份 制 有 限 公 司 作 为 中 国 保 险 企 业 的 主 要 组 织 形 式 ， 逐 步 按 照 现 代 企 业 制 度 的 要 求 规 范 运 作 。

（ 4 ） 亚 洲 金 融 危 机 导 致 的 影 响 以 及 国 内 金 融 风 险 的 防 范 和 化 解 问 题 引 起 了 保 险 业 的 高 度 重 视 ， 决 定 实 行 银 行 、 证 券 、 保 险 分 开 经 营 和 分 业 监 管 ， 并 于 1998 年 11 月 专 门 成 立 了 中 国 保 险 监 督 管 理 委 员 会 ， 统 一 监 管 职 能 ， 集 中 管 理 全 国 保 险 市 场 。

（ 5 ） 初 步 界 定 了 商 业 保 险 与 社 会 保 险 的 经 营 范 围 ， 为 防 止 无 序 竞 争 创 造 了 有 利 条 件 [1] 。

（ 二 ） 企 业 和 职 工

随 着 保 险 行 业 的 迅 速 发 展 ， 中 国 保 险 市 场 已 由 发 展 初 期 的 独 家 垄 断 局 面 向 多 家 经 营 的 市 场 体 制 转 变 。 据 最 新 统 计 数 据 ， 截 止 到 1999 年 上 半 年 ， 中 国 保 险 行 业 共 有 保 险 公 司 27 家 。 其 中 ， 按 组 织 形 式 划 分 ： 国 有 独 资 保 险 公 司 4 家 ， 股 份 制 保 险 公 司 9 家 ， 中 外 合 资 保 险 公 司 3 家 ， 外 商 独 资 保 险 公 司 11 家 ； 按 经 营 区 域 划 分 ： 全 国 性 保 险 公 司 8 家 ， 区 域 性 保 险 公 司 19 家 ； 按 业 务 性 质 划 分 ： 综 合 性 保 险 公 司 4 家 ， 财 产 险 公 司 13 家 ， 寿 险 公 司 9 家 ， 再 保 险 公 司 1 家 [1] 。 据 不 完 全 统 计 ， 中 资 保 险 公 司 在 全 国 各 地 开 设 的 分 支 机 构 达 到 7460 个 ， 其 中 ， 分 公 司 784 个 ， 支 公 司 4442 个 ， 办 事 处 2234 个 。 截 止 到 1998 年 9 月 底 ， 中 国 保 险 行 业 总 资 产 已 达 到 1990.8 亿 元 [3] 。

目 前 ， 中 国 保 险 市 场 已 初 步 形 成 了 以 国 有 商 业 保 险 公 司 为 主 ， 多 种 经 济 类 型 和 中 外 合 资 保 险 公 司 并 存 ， 多 家 保 险 公 司 竞 争 的 新 格 局 ， 市 场 化 保 险 体 系 构 架 已 初 步 完 成 。

数 据 来 源 ： 《 中 国 市 场 发 展 报 告 》 1999

随 着 保 险 行 业 的 迅 速 发 展 ， 保 险 职 工 队 伍 不 断 调 整 ， 人 员 素 质 不 断 提 高 ， 保 险 行 业 实 力 大 为 增 强 。 据 有 关 部 门 统 计 ， 1990 年 全 国 保 险 行 业 共 有 职 工 8.5 万 人 ， 1998 年 保 险 职 工 队 伍 已 发 展 壮 大 到 15 万 人 。 其 中 ， 保 险 市 场 的 中 介 要 素 日 趋 活 跃 ， 目 前 中 国 保 险 市 场 的 中 介 要 素 主 要 包 括 代 理 人 、 经 纪 人 和 公 估 人 三 大 类 ， 其 中 保 险 代 理 人 是 中 国 保 险 业 启 动 较 早 和 发 展 较 快 的 一 种 中 介 模 式 ， 目 前 国 内 具 有 保 险 代 理 资 格 的 人 数 已 累 计 达 到 35 万 人 [4] 。

（ 三 ） 主 要 经 营 业 绩

1 、 保 费 收 入

自 从 1979 年 中 国 人 民 银 行 全 国 分 行 行 长 会 议 提 出 恢 复 国 内 保 险 业 务 以 来 ， 中 国 保 险 业 以 年 均 37.6 ％ 的 速 度 快 速 增 长 。 1980 年 全 国 保 险 业 务 收 入 只 有 4.6 亿 元 ， 到 1998 年 全 国 保 费 收 入 已 达 到 了 1247.3 亿 元 （ 含 外 资 机 构 ） ， 比 上 年 增 长 14.7 ％ 。 其 中 ， 财 产 险 保 费 收 入 499.6 亿 元 ， 比 上 年 增 长 3.9 ％ ， 占 保 费 总 收 入 的 40 ％ ； 寿 险 险 保 费 收 入 682.7 亿 元 ， 比 上 年 增 长 23 ％ ， 占 保 费 总 收 入 的 55 ％ ； 健 康 险 和 意 外 伤 害 险 保 费 收 入 65 亿 元 ， 比 上 年 增 长 18 ％ ， 占 保 费 总 收 入 的 5 ％ 。 1998 年 增 提 各 项 准 备 金 355.2 亿 元 ， 其 中 财 产 险 和 短 期 人 身 险 准 备 金 增 加 8.2 亿 元 ， 寿 险 增 加 347 亿 元 [1] 。

1999 年 以 来 ， 中 国 保 监 会 以 市 场 行 为 监 管 和 偿 付 能 力 监 管 并 重 为 原 则 ， 从 健 全 规 章 制 度 、 整 顿 重 点 险 种 及 查 处 违 规 业 务 入 手 ， 充 分 发 挥 监 管 职 能 ， 取 得 显 著 成 效 。 截 止 到 1999 年 上 半 年 ， 已 完 成 12 家 产 险 公 司 、 5 家 寿 险 公 司 的 年 检 及 3 家 寿 险 公 司 的 准 备 金 检 查 工 作 ， 对 2000 多 个 有 效 保 险 条 款 进 行 重 新 备 案 ， 废 止 保 险 条 款 151 个 。 据 最 新 统 计 数 据 显 示 ， 1999 年 国 内 各 项 保 险 业 务 呈 健 康 发 展 势 头 ， 1 ～ 5 月 份 ， 共 实 现 保 费 收 入 528.95 亿 元 ， 同 比 增 长 7.79 ％ 。 其 中 人 身 险 业 务 保 费 收 入 312.76 亿 元 ， 同 比 增 长 11.07 ％ ； 财 产 险 业 务 保 费 收 入 216.19 亿 元 ， 同 比 增 长 3.06 ％ [5]

2 、 保 险 密 度 和 保 险 深 度

中 国 保 险 业 近 年 来 虽 然 取 得 了 较 快 的 发 展 ， 但 远 远 不 能 适 应 中 国 经 济 发 展 的 实 际 要 求 。 据 国 际 保 险 业 极 具 权 威 的 瑞 士 再 保 险 公 司 《 Sigma 》 杂 志 提 供 的 保 费 统 计 资 料 表 明 ： 1996 年 中 国 保 险 深 度 （ 保 费 收 入 占 国 民 生 产 总 值 的 比 重 ） 为 1.24 ％ ； 1996 年 中 国 保 险 密 度 即 人 均 保 费 收 入 为 69.96 元 / 人 。

近 年 来 随 着 保 险 事 业 的 发 展 ， 保 险 深 度 和 保 险 密 度 都 在 呈 逐 渐 上 升 趋 势 。 据 有 关 统 计 ， 1997 年 中 国 保 险 密 度 上 升 为 85 元 / 人 ， 保 险 深 度 上 升 到 1.5 ％ ； 寿 险 保 险 密 度 为 53 元 / 人 ； 寿 险 保 险 深 度 为 0.9% 。 在 此 方 面 ， 全 国 以 北 京 增 长 幅 度 最 高 。 据 统 计 ， 1997 年 北 京 地 区 人 均 保 费 为 818 元 ， 比 1996 年 增 长 87 ％ ； 寿 险 人 均 保 费 为 578 元 ， 比 1996 年 增 长 174 ％ 。 北 京 地 区 人 均 保 费 及 人 均 寿 险 保 费 相 当 于 全 国 的 10 倍 左 右 ； 1997 年 北 京 地 区 保 费 收 入 占 国 民 生 产 总 值 的 5 ％ ， 寿 险 保 费 占 国 民 生 产 总 值 的 3.5 ％ [6] ， 从 北 京 地 区 数 字 显 示 出 目 前 中 国 保 险 行 业 正 处 在 一 个 兴 旺 的

迅 猛 发 展 时 期 。

1998 年 中 国 保 险 业 保 持 了 稳 定 增 长 的 势 头 。 据 最 新 统 计 数 据 ， 1998 年 中 国 保 险 深 度 为 1.57 ％ ， 比 上 年 略 有 上 升 ； 保 险 密 度 达 到 99.9 元 / 人 ， 比 上 年 增 长 了 17.5 ％ 。 有 关 部 门 预 测 ， 1999 年 中 国 保 险 业 保 费 收 入 将 达 到 1450 亿 元 [1] ， 当 年 保 险 深 度 预 计 增 长 到 2.08 ％ ， 保 险 密 度 将 增 长 到 145.25 元 / 人 。

3 、 保 险 赔 付 情 况

中 国 保 险 事 业 的 持 续 稳 定 发 展 , 在 为 保 险 公 司 带 来 良 好 经 济 效 益 的 同 时 ， 也 体 现 出 了 显 著 的 社 会 效 益 ， 使 保 险 补 偿 职 能 得 到 了 充 分 发 挥 。 但 目 前 中 国 保 险 业 的 赔 付 率 仍 远 远 低 于 保 险 业 发 达 的 英 、 美 等 国 。 据 有 关 统 计 ， 1997 年 中 国 保 险 业 赔 款 金 额 和 给 付 金 额 为 452 亿 元 [7] ， 比 1966 年 增 长 101 亿 元 ， 增 长 率 为 28.8 ％ ， 其 中 财 产 保 险 赔 款 金 额 为 276 亿 元 ， 赔 付 率 为 58.2 ％ ， 比 1996 年 下 降 了 9.43 ％ ， 赔 款 金 额 在 100 万 元 以 上 的 有 34 件 [4] 。

1998 年 保 险 业 赔 款 金 额 和 给 付 金 额 为 555.9 亿 元 ， 比 1997 年 增 长 103.9 亿 元 ， 增 长 率 为 23 ％ 。 其 中 共 支 付 财 产 险 和 短 期 人 身 险 赔 款 318.2 亿 元 ， 寿 险 给 付 237.7 亿 元 ， 其 中 支 付 1998 年 中 国 特 大 水 灾 赔 款 30 多 亿 元 ， 为 灾 区 人 民 重 建 家 园 和 稳 定 社 会 发 挥 了 重 要 作 用 [1] 。

1999 年 在 保 费 收 入 稳 步 提 高 的 同 时 ， 赔 款 给 付 相 对 下 降 。 据 最 新 统 计 数 据 ， 1999 年 1 ～ 5 月 份 ， 全 国 保 险 业 共 支 付 赔 款 172.86 亿 元 ， 其 中 人 身 险 业 务 支 付 赔 款 及 给 付 82.10 亿 元 ， 同 比 下 降 2.22 ％ ； 财 产 险 业 务 支 付 赔 款 90.76 亿 元 ， 同 比 下 降 0.87 ％ [5] 。

4 、 主 要 险 种 及 新 险 种 开 发 情 况

中 国 保 险 业 经 过 不 断 发 展 ， 保 险 业 务 体 系 已 逐 步 形 成 ， 共 包 括 财 产 保 险 、 人 身 保 险 、 农 业 保 险 、 涉 外 保 险 和 再 保 险 五 个 部 分 。 近 年 来 ， 保 险 的 服 务 功 能 逐 步 增 强 ， 保 险 新 险 种 不 断 得 到 开 发 。 为 适 应 企 业 体 制 改 革 的 需 要 ， 对 企 业 特 别 是 国 有 大 中 型 企 业 实 行 保 险 配 套 服 务 ， 为 深 化 企 业 改 革 提 供 了 有 力 支 持 ； 大 力 开 展 多 种 形 式 的 商 业 性 人 身 保 险 ， 为 建 立 和 完 善 社 会 保 障 体 系 发 挥 了 重 要 作 用 ； 积 极 发 展 核 能 、 卫 星 发 射 、 石 油 开 发 等 高 科 技 、 高 风 险 保 险 业 务 。 据 有 关 统 计 ， 1998 年 共 开 发 财 险 新 险 种 20 余 个 ， 寿 险 新 险 种 50 余 个 [8] 。

1999 年 6 月 10 日 ， 中 国 人 民 银 行 宣 布 再 次 调 低 金 融 机 构 存 贷 款 利 率 ， 这 是 自 1996 年 以 来 的 连 续 第 七 次 降 息 。 为 防 止 保 险 公 司 损 失 扩 大 ， 保 证 中 国 保 险 业 健 康 稳 定 发 展 ， 中 国 保 监 会 发 出 了 《 关 于 调 整 寿 险 保 单 预 定 利 率 的 紧 急 通 知 》 ， 要 求 各 保 险 公 司 于 1999 年 6 月 10 日 起 停 售 所 有 预 定 年 复 利 率 高 于 2.5 ％ 的 保 险 险 种 ， 保 险 市 场 面 临 险 种 变 更 和 新 的 挑 战 。 对 此 ， 各 保 险 公 司 迅 速 采 取 措 施 ， 在 短 期 内 纷 纷 推 出 或 即 将 推 出 适 应 现 行 寿 险 市 场 的 新 险 种 。 此 次 中 国 保 监 会 批 准 的 各 家 公 司 的 新 险 种 情 况 如 下 ： 中 国 人 寿 保 险 公 司 新 险 种 共 有 9 个 ， 其 中 7 个 为 主 险 ， 2 个 为 附 加 险 ； 中 国 平 安 保 险 公 司 共 推 出 19 个 新 险 种 ； 泰 康 人 寿 保 险 公 司 共 推 出 14 个 新 险 种 ； 新 华 人 寿 保 险 公 司 共 推 出 7 个 新 险 种 ； 中 国 太 平 洋 保 险 公 司 目 前 有 3 个 新 险 种 已 获 批 准 开 始 销 售 ， 另 有 一 批 新 险 种 正 在 加 紧 设 计 或 在 报 批 过 程 中 。 银 行 存 款 利 率 降 低 以 后 ， 与 此 相 适 应 ， 保 险 公 司 的 预 定 年 复 利 率 也 将 降 低 至 2.5 ％ 。 因 此 ， 各 公 司 最 新 推 出 的 险 种 保 费 价 格 也 将 相 应 有 所 提 高 [9] 。

（ 四 ） 存 在 的 问 题

中 国 保 险 市 场 在 快 速 发 展 的 过 程 中 尚 未 形 成 成 熟 的 市 场 体 系 ， 存 在 的 问 题 突 出 体 现 在 以 下 方 面 ：

1 、 市 场 秩 序 较 为 混 乱

主 要 表 现 为 ： 采 取 高 手 续 费 、 高 返 还 、 低 费 率 、 扩 大 表 现 责 任 等 手 段 进 行 不 正 当 竞 争 的 现 象 较 为 普 遍 ； 地 下 中 介 活 动 猖 獗 ， 一 些 保 险 专 兼 职 代 理 人 截 留 保 费 、 哄 抬 手 续 费 ， 牟 取 非 法 利 益 ； 一 些 外 国 驻 华 保 险 代 表 机 构 、 未 获 准 入 的 外 国 保 险 公 司 和 保 险 经 纪 公 司 非 法 在 境 内 经 营 保 险 和 保 险 中 介 业 务 ； 一 些 行 业 和 部 门 违 规 或 变 相 经 办 商 业 保 险 的 问 题 仍 未 彻 底 解 决 。

2 、 经 营 管 理 较 为 粗 放

主 要 体 现 为 ： 一 些 保 险 公 司 盲 目 扩 充 机 构 ， 增 加 人 员 ， 不 讲 效 益 ； 缺 乏 风 险 意 识 ， 不 讲 承 保 质 量 ， 为 了 多 提 费 用 ， 搞 虚 假 保 费 ； 财 务 混 乱 ， 搞 两 本 帐 ， 私 设 小 金 库 ； 对 外 违 规 进 行 担 保 ， 给 保 险 公 司 造 成 损 失 。

3 、 寿 险 利 差 损 失 严 重

由 于 1996 年 以 来 银 行 连 续 六 次 下 调 利 率 ， 使 已 出 售 的 高 预 定 利 率 寿 险 保 单 利 差 倒 挂 严 重 ， 潜 在 利 差 损 失 很 大 。 尤 其 是 寿 现 公 司 近 两 年 业 务 增 长 很 快 ， 资 金 积 聚 量 庞 大 ， 占 用 时 间 长 ， 加 上 缺 乏 严 格 的 精 算 ， 形 成 了 较 大 的 潜 在 经 营 风 险 。

4 、 资 产 质 量 较 低