汽车行业研究报告－－行业发展概况

（ 一 ） 行 业 架 构 和 隶 属 关 系

1 ． 隶 属 关 系

中 国 汽 车 行 业 的 现 行 主 管 机 构 是 国 家 机 械 工 业 局 。 中 国 汽 车 技 术 研 究 中 心 、 中 国 汽 车 工 程 咨 询 公 司 及 中 国 汽 车 报 社 均 隶 属 于 机 械 工 业 局 ； 中 国 汽 车 工 程 学 会 、 中 国 汽 车 工 业 协 会 为 机 械 工 业 局 挂 靠 单 位 ； 原 有 的 中 国 汽 车 工 业 总 公 司 名 称 保 持 不 变 ， 仍 在 国 家 计 划 中 实 行 单 列 。

2 ． 组 织 结 构

目 前 ， 中 国 汽 车 工 业 的 组 织 结 构 分 为 三 个 层 次 ， 主 要 包 括 ：

（ 1 ） 计 划 单 列 企 业 集 团 （ 中 国 汽 车 工 业 总 公 司 、 第 一 汽 车 集 团 公 司 、 东 风 汽 车 集 团 、 中 国 重 型 汽 车 集 团 和 北 方 工 业 集 团 总 公 司 ） 以 及 京 、 津 、 沪 等 地 方 企 业 集 团 ； （ 2 ） 集 团 控 股 企 业 及 联 营 企 业 ； （ 3 ） 其 他 各 类 独 立 的 企 业 。

中 国 汽 车 工 业 的 空 间 分 布 比 较 分 散 ， 除 西 藏 外 全 国 各 省 市 均 有 汽 车 工 业 ， 其 中 ， 122 个 整 车 厂 分 布 在 除 西 藏 、 甘 肃 和 宁 夏 以 外 的 27 个 省 市 。 在 这 种 过 度 分 散 的 布 局 形 态 中 依 然 存 在 一 定 的 空 间 集 聚 性 ， 上 海 、 北 京 、 天 津 、 四 川 、 吉 林 、 湖 北 和 江 苏 等 省 市 汽 车 工 业 的 地 域 集 中 程 度 和 专 业 化 程 度 较 高 ， 是 中 国 汽 车 工 业 的 主 要 力 量 所 在 ， 其 汽 车 总 产 量 占 全 国 的 3/4 。

按 车 型 和 类 别 分 ， 目 前 中 国 汽 车 工 业 的 地 域 性 分 布 主 要 集 中 在 以 下 三 个 部 分 ：

（ 1 ） 载 货 汽 车

重 型 车 制 造 主 要 分 布 在 长 春 、 十 堰 、 济 南 、 重 庆 和 上 海 ； 中 型 车 集 中 在 长 春 和 十 堰 ， 占 全 国 的 88 ％ ； 轻 型 车 则 分 散 于 北 京 、 南 京 、 南 昌 、 重 庆 、 长 春 、 沈 阳 和 天 津 ； 微 型 货 车 集 中 在 柳 州 、 重 庆 、 天 津 、 西 安 、 哈 尔 滨 和 安 徽 ， 年 生 产 量 占 全 国 的 97 ％ 。

（ 2 ） 客 车

除 微 型 客 车 外 ， 其 他 生 产 厂 家 相 当 分 散 且 所 占 比 例 甚 小 。 微 型 客 车 制 造 企 业 主 要 集 中 在 天 津 、 哈 尔 滨 、 重 庆 、 景 德 镇 和 柳 州 ， 产 量 占 全 国 的 97 ％ 。

（ 3 ） 轿 车

生 产 企 业 主 要 分 布 在 上 海 、 长 春 、 天 津 和 北 京 4 个 城 市 ， 产 量 占 全 国 的 90 ％ 。 从 目 前 发 展 状 况 来 看 ， 上 海 、 长 春 一 汽 、 天 津 以 及 二 汽 （ 武 汉 ） 将 成 为 中 国 主 要 的 轿 车 生 产 基 地 [2] 。

（ 二 ） 企 业 和 职 工 现 状

改 革 开 放 以 来 ， 在 国 家 宏 观 经 济 调 控 下 ， 中 国 汽 车 工 业 发 展 迅 速 ， 企 业 规 模 不 断 扩 大 ， 汽 车 整 车 、 整 机 生 产 企 业 的 数 量 基 本 保 持 相 对 稳 定 。 近 年 来 ， 由 于 国 家 产 业 政 策 的 不 断 调 整 ， 汽 车 企 业 在 总 数 上 有 所 下 降 。 据 1999 年 国 家 统 计 局 关 于 汽 车 工 业 的 统 计 资 料 显 示 ： 截 止 到 1998 年 底 ，

汽 车 行 业 汽 车 生 产 企 业 总 计 为 2426 个 ， 比 上 年 减 少 48 个 。 其 中 大 中 型 企 业 1128 个 ， 占 企 业 总 数 的 46.5%[1] 。

1998 年 汽 车 工 业 企 业 按 汽 车 生 产 量 划 分 ： 产 量 在 1000 ～ 2000 辆 以 下 的 汽 车 企 业 有 14 个 ； 2000 ～ 5000 辆 以 下 的 汽 车 企 业 有 16 个 ， 5 万 辆 以 上 的 汽 车 企 业 有 10 个 。 按 汽 车 产 品 类 型 划 分 ： 汽 车 整 车 生 产 企 业 115 个 ， 占 总 数 的 5% ； 汽 车 配 件 生 产 企 业 占 据 比 例 最 大 ， 企 业 数 量 为 1628 个 ， 占 总 数 的 67% 。

随 着 汽 车 工 业 的 发 展 ， 汽 车 工 业 职 工 总 数 总 体 来 讲 呈 稳 步 增 长 态 势 。 尤 其 是 “ 八 五 ” 时 期 ， 年 平 均 增 长 率 为 3.74% 。 据 有 关 统 计 ， 到 1998 年

底 ， 汽 车 工 业 职 工 总 数 达 到 196.3 万 人 ， 比 1997 年 略 有 减 少 。

在 职 工 就 业 方 面 ， 汽 车 行 业 及 直 接 相 关 行 业 就 业 人 员 包 括 汽 车 产 品 生 产 企 业 人 员 以 及 科 研 、 管 理 、 销 售 、 使 用 、 维 修 与 汽 车 产 品 生 产 用 原 材 料 、 燃 料 、 能 源 等 相 关 行 业 及 直 接 相 关 行 业 就 业 人 员 [3] 。

（ 三 ） 固 定 资 产 和 工 业 总 产 值

近 20 年 来 ， 汽 车 产 品 在 中 国 从 紧 俏 商 品 、 卖 方 市 场 、 高 额 利 润 逐 步 转 向 买 方 市 场 、 以 销 定 产 、 微 利 经 营 。 汽 车 工 业 在 经 营 及 管 理 理 念 上 发 生 了 重 大 变 化 ， 从 传 统 的 计 划 、 产 值 、 向 上 要 投 资 ， 逐 步 树 立 起 竞 争 、 效 益 、 创 新 及 品 牌 意 识 。

近 年 来 ， 随 着 汽 车 工 业 的 迅 猛 发 展 以 及 国 家 投 资 力 度 的 加 大 ， 汽 车 工 业 固 定 资 产 呈 现 为 逐 年 增 长 趋 势 。 1998 年 较 1997 年 主 要 财 务 指 标 有 较 大 幅 度 的 增 长 。 据 有 关 部 门 统 计 ， 到 1998 年 底 ， 汽 车 工 业 固 定 资 产 净 值 为 1418.78 亿 元 , 比 上 年 增 长 15.3% ； 固 定 资 产 原 值 为 2223.61 亿 元 , 比 上 年 增 长 22.9% ； 汽 车 工 业 总 产 值 （ 现 行 价 ） 为 2787.31 亿 元 ， 比 上 年 增 长 4.4% ； 汽 车 工 业 增 加 值 为 661.3 亿 元 ， 比 上 年 增 长 11.3%[1] 。

1999 年 以 来 ， 中 央 实 施 积 极 的 财 政 政 策 对 汽 车 需 求 的 增 长 起 到 了 有 利 的 促 进 作 用 。 有 关 部 门 分 析 预 测 ， 1999 年 汽 车 行 业 主 要 指 标 持 续 稳 步 增 长 ， 并 且 比 1998 年 有 一 定 突 破 。

（ 四 ） 主 要 产 品 和 产 量

1994 年 国 家 颁 布 的 《 汽 车 工 业 产 业 政 策 》 为 中 国 汽 车 工 业 健 康 、 持 续 、 稳 定 发 展 提 供 了 根 本 保 证 。 近 几 年 汽 车 工 业 取 得 了 迅 速 发 展 ， 生 产 能 力 不 断 增 强 ， 产 量 逐 年 递 增 ， 产 品 不 断 增 多 ， 产 业 结 构 不 断 调 整 。 1998 年 以 来 ， 汽 车 工 业 整 体 生 产 状 况 较 上 年 相 比 有 了 明 显 改 善 ， 汽 车 市 场 发 展 日 趋 活 跃 。

随 着 汽 车 工 业 生 产 能 力 的 不 断 增 强 及 市 场 需 求 的 变 化 ， 汽 车 产 品 结 构 不 断 调 整 ， 开 发 能 力 不 断 增 强 。 截 止 到 1998 年 底 ， 汽 车 工 业 品 种 已 达 标 13400 余 种 ， 产 品 型 谱 覆 盖 了 货 车 、 客 车 、 轿 车 、 越 野 车 、 自 卸 车 、 牵 引 车 等 ， 基 本 满 足 了 国 内 用 户 的 需 求 。 其 中 汽 车 基 本 车 型 达 到 6 大 类 120 多 种 ； 各 类 改 装 车 、 专 用 车 750 多 种 ； 摩 托 车 有 15 个 排 量 1000 多 个 品 种 ； 开 发 了 一 批 环 保 、 节 能 、 安 全 的 汽 车 和 零 部 件 产 品 ， 双 燃 料 汽 车 已 投 放 市 场 ， 电 动 汽 车 已 进 入 试 制 、 试 验 阶 段 [1] 。

据 国 家 统 计 局 统 计 数 字 表 明 ， 1998 年 ， 汽 车 行 业 年 产 汽 车 量 为 162.9 万 辆 ， 比 1997 年 增 长 2.9% ， 汽 车 产 量 居 世 界 第 10 位 ； 轿 车 产 量 50.7 万 辆 ， 居 世 界 第 14 位 [1] 。 1998 年 汽 车 生 产 企 业 生 产 集 中 度 明 显 提 高 ， 经 济 规 模 初 见 端 倪 。 1998 年 国 内 较 大 的 14 家 汽 车 企 业 集 团 （ 公 司 ） 共 生 产 汽 车 148.5 万 辆 ， 占 全 国 年 产 量 的 91.21%[4] 。

1999 年 ， 汽 车 需 求 增 长 持 续 回 升 ， 汽 车 产 量 呈 现 同 比 增 长 趋 势 。 有 关 部 门 预 测 ， 若 这 种 形 势 持 续 下 去 ， 1999 年 汽 车 产 量 有 望 突 破 180 万 辆 ， 创 历 史 最 高 水 平 [5] 。

（ 五 ） 销 售 和 利 润

随 着 汽 车 工 业 的 持 续 稳 定 发 展 ， 尤 其 是 近 年 来 汽 车 工 业 产 业 结 构 的 不 断 调 整 以 及 人 民 生 活 水 平 的 不 断 提 高 ， 购 买 力 不 断 增 强 ， 形 成 了 潜 力 巨 大 的 消 费 市 场 ， 使 汽 车 工 业 产 品 的 销 售 量 及 销 售 总 额 呈 逐 年 上 升 趋 势 。 1998 年 汽 车 销 售 量 为 160.3 万 辆 ， 比 上 年 增 长 2.4% ， 销 售 率 为 98.5% ； 1998 年 汽 车 销 售 额 为 2742.5 亿 元 ， 比 上 年 增 长 5.8% ； 1998 年 汽 车 工 业 实 现 利 税 总 额 226 亿 元 ， 利 润 总 额 57.9 亿 元 [1] 。

1999 年 汽 车 产 销 量 持 续 稳 定 增 长 ， 产 销 基 本 平 衡 ， 其 主 要 发 展 特 征 体 现 为 ：

1 ． 在 总 量 方 面 ， 汽 车 需 求 由 缓 慢 增 长 转 为 适 度 增 长

据 最 新 统 计 数 据 ： 1999 年 1-9 月 份 全 行 业 共 生 产 汽 车 131.9 万 辆 ， 销 售 130.1 万 辆 ， 比 上 年 同 期 分 别 增 长 了 12.2% 和 13.49%[5] 。 汽 车 市 场 呈 现 适 度 增 长 主 要 得 益 于 以 下 方 面 ：

第 一 ， 中 央 财 政 政 策 对 汽 车 行 业 的 促 进 作 用 主 要 体 现 在 对 重 型 和 中 型 载 货 汽 车 产 生 了 强 有 力 的 拉 动 作 用 。 其 中 ， 重 型 载 货 汽 车 产 量 比 上 年 同 期 增 长 34.32% ， 销 售 量 比 上 年 同 期 增 长 39.86% ； 连 续 5 年 持 续 下 降 的 中 型 载 货 汽 车 销 售 量 比 上 年 同 期 增 长 4.11% 。

第 二 ， 汽 车 有 效 供 给 增 加 。 1999 年 以 来 ， 汽 车 生 产 企 业 加 大 了 产 品 的 开 发 力 度 ， 适 合 市 场 需 求 的 新 产 品 不 断 投 放 市 场 ， 如 ： 上 海 别 克 、 广 州 本 田 雅 阁 、 江 铃 全 顺 等 新 产 品 受 到 了 客 户 广 泛 青 睐 。

2 ． 在 品 种 方 面 ， 带 动 汽 车 需 求 的 增 长 点 发 生 了 较 大 变 化

1999 年 汽 车 产 销 量 的 增 长 ， 由 以 往 以 轿 车 和 微 型 车 为 主 ， 转 变 为 以 轻 型 载 货 车 、 轿 车 为 主 。 其 中 汽 车 产 销 增 加 部 分 的 50% 来 自 于 轻 型 载 货 车 ， 使 之 成 为 带 动 汽 车 产 销 量 增 长 的 主 要 力 量 。 而 轿 车 的 增 长 幅 度 已 下 降 到 第 二 位 。 从 各 类 车 型 的 增 长 率 来 看 ， 增 长 最 高 的 是 中 型 客 车 ， 比 上 年 同 期 增 长 74.79% 。

3 ． 在 时 间 方 面 ， 1999 年 汽 车 产 销 量 呈 现 波 浪 型 发 展 特 征 ， 全 年 形 势 比 较 乐 观

1999 年 以 来 ， 汽 车 需 求 变 化 的 总 趋 势 是 由 快 到 慢 ， 到 6 月 份 汽 车 产 量 达 到 了 当 年 最 低 点 ， 随 后 逐 月 回 升 ， 并 且 产 销 增 长 势 头 强 劲 [5] 。

（ 六 ） 进 出 口 贸 易

中 国 汽 车 工 业 在 国 家 产 业 政 策 的 指 导 和 支 持 下 ， 积 极 参 与 国 内 外 市 场 竞 争 ， 进 出 口 贸 易 发 展 平 稳 、 迅 速 ， 对 汽 车 工 业 的 整 体 发 展 起 到 了 重 要 作 用 。 受 世 界 金 融 危 机 及 国 内 汽 车 工 业 总 体 形 势 呈 低 速 增 长 的 影 响 ， 近 年 来 ， 中 国 汽 车 产 品 进 出 口 贸 易 尚 未 走 出 低 迷 状 态 。 1998 年 汽 车 产 品 进 口 及 出 口 均 呈 下 降 趋 势 。 出 口 下 降 的 主 要 原 因 在 于 市 场 竞 争 日 趋 激 烈 ， 而 中 国 汽 车 产 品 技 术 水 平 与 国 际 水 平 尚 存 在 一 定 的 差 距 。 进 口 下 降 的 主 要 原 因 在 于 ：

（ 1 ） 中 国 汽 车 工 业 总 体 水 平 不 断 提 高 ， 引 进 车 型 国 产 化 率 不 断 提 高 ， 价 格 下 降 。

（ 2 ） 国 产 车 在 价 格 、 配 件 、 售 后 服 务 等 方 面 占 有 一 定 优 势 。

（ 3 ） 对 走 私 进 口 车 不 断 加 大 了 打 击 力 度 。

在 出 口 方 面 ： 1998 年 汽 车 产 品 （ 含 配 件 、 摩 托 车 、 发 动 机 ） 出 口 创 汇 总 额 达 到 8.83 亿 美 元 ， 比 1997 年 下 降 10.6% 。 其 中 汽 车 整 车 出 口 量 为 1.36 万 辆 ， 总 金 额 1.59 亿 美 元 ， 分 别 比 上 年 下 降 8.4% 和 17% 。 1998 年 占 汽 车 出 口 比 重 较 大 的 是 载 货 汽 车 ， 共 出 口 6533 辆 ， 出 口 金 额 5439 万 美 元 ， 分 别 占 汽 车 出 口 总 数 及 总 金 额 的 47.7% 和 34.3% 。 另 一 种 出 口 量 较 大 的 产 品 是 挂 车 及 半 挂 车 ， 1998 年 共 出 口 2309 辆 ， 创 汇 2235 万 美 元 。 中 国 汽 车 产 品 主 要 出 口 国 家 是 阿 根 廷 、 南 非 、 朝 鲜 、 埃 及 等 国 家 及 中 国 香 港 特 别 行 政 区 。

在 进 口 方 面 ： 1998 年 中 国 汽 车 产 品 进 口 总 金 额 为 20.58 亿 美 元 ， 比 上 年 下 降 0.97% 。 其 中 进 口 整 车 4.01 万 辆 ， 比 上 年 下 降 18% ； 进 口 金 额 8.28 亿 美 元 ， 比 上 年 增 长 12.7% 。 进 口 汽 车 来 源 较 多 的 国 家 主 要 有 日 本 、 美 国 、 韩 国 、 德 国 、 法 国 等 [1] 。

据 最 新 统 计 数 据 ： 1999 年 汽 车 产 品 进 出 口 的 局 面 仍 未 得 到 改 善 ， 1-6 月 ， 汽 车 产 品 出 口 量 为 2824 辆 ， 进 口 量 为 1.42 万 辆 , 均 比 上 年 同 期 有 较 大 幅 度 的 下 降 [6] 。

（ 七 ） 存 在 的 问 题

1 ． 产 业 结 构 调 整 力 度 不 够 。 体 现 为 企 业 规 模 小 、 布 局 分 散 ， 导 致 汽 车 工 业 虽 多 年 发 展 却 难 以 形 成 规 模 经 济 。

2 、 生 产 能 力 及 生 产 方 式 受 到 限 制 。 体 现 为 生 产 方 式 主 要 以 进 口 散 件 组 装 为 主 ， 基 本 不 具 备 整 车 自 主 开 发 能 力 ， 在 一 定 程 度 上 成 为 了 制 约 中 国 汽 车 工 业 发 展 的 “ 瓶 径 ” 问 题 。

3 、 消 费 结 构 不 合 理 ， 尚 未 形 成 较 成 熟 的 消 费 市 场 。 并 且 缺 乏 合 理 、 有 效 的 消 费 政 策 。