石油、天然气行业研究报告－－发展现状

在80年代以前，中国的石油、天然气勘探与生产完全归口石油工业部管理，包括投资分配、目标产量、产品结构、产品销售与定价。1988年，石油工业部改组为中国石油天然气总公司，被授权控制原石油工业部属下的资产，对下属生产企业拥有所有权；同时还保留了许多前石油工业部的“部级”职权，包括制订环境保护管理政策。

1998年，国家对石油和化工行业管理体制进行了重大改组，将原中国石油天然气总公司和中国石油化工总公司分别组建为中国石油天然气集团公司和中国石油化工集团公司，实现了上下游、内外贸、产供销一体化。两大集团组建后的不长时间里，在行业扭亏脱困和提高经济效益等方面均取得了可喜的成绩，新体制的优势正在逐步显现。中国石油天然气集团公司现为中国石油天然气行业的主管机构，但不再承担政府职能。原有的政府职能移交国土资源部以及国家石油和化学工业局。

在经营范围上，原中国石油天然气总公司是一个以油气资源采掘业为主的公司，新成立的中国石油天然气集团公司接受了从原中国石油化工总公司划入的14个炼油化工企业和5个销售公司，由地方划转的15个省（区、市）石油公司和加油站，以及吉林石油院校、吉化集团公司。这样，该集团公司成为了一个侧重石油天然气勘探开发业务，同时又经营石油化工业务的上下游、内外贸、产供销一体化的国有独资公司。

中国石油天然气集团公司由国务院直接监管，由国家经贸委、国家石油和化学工业局负责联系，实行总经理负责制，总经理为法人代表。国务院将派出稽查特派员，对集团公司资本运营和盈亏状况实施监督，不再向集团公司成员企业派出稽查特派员。国务院对中国石油天然气集团公司实行计划单列，并赋予其外贸经营、资产受益、自主投资、进出口、自主决定内部机制和机构等方面的权力。

1999年11月，中国石油天然气集团公司宣布成立新公司��中国石油天然气股份有限公司（“中国石油”）。新公司主要从事石油勘探与生产、石油炼制与销售、石油化工与销售、天然气与管道等业务。重组后，中国石油天然气集团公司把公司所有与以上业务有关的资产注入新公司，集团公司保留提供工程技术服务的资产和业务。“中国石油”将成为中国最大的原油和天然气生产商，并将发展成为世界级的油气公司。新公司拥有丰富的油气资源开采权，生产和加工多种石化产品，拥有庞大的分销网络，运营和管理全国绝大部分油气管网。

（二）企业与职工

目前，以中国石油集团、中国石化集团、海洋石油总公司为主体的石油石化企业，资产总规模近1万亿元，约占整个国有资产的12%。预计2000年销售总收入超过7,000亿元，占整个国有及国有控股企业销售总收入的10%以上，实现利润250亿元以上。石油、石化两个集团公司已跻身于世界石油公司前列。

中国石油天然气工业职工现有228万人。其中，中国石油天然气集团公司156万人，中国石油化工集团公司65万人，中国海洋石油总公司３万人，新星石油公司３万余人。

美国《财富》杂志按1998年销售收入对世界500强企业的排序中，重组后的中国石化集团公司列第７３位，在世界大石油石化公司中，排第７位。尽管如此，石油、石化两大集团与国外大公司的差距仍是明显的。主要表现在：产业结构不合理，核心业务不突出；资本结构问题较大，资产利润率低；技术开发力度不够，质量品种成本差距较大，产品缺乏竞争力；成本费用高，人工成本不堪重负等一系列差距。中国石油石化工业还需要在经营机制、管理体制、管理方式、产业结构等方面进行重大的改革与调整，实现生产要素的优化组合，以优良资产去激活存量资产，发展和强化核心业务；必须做好内降成本、外拓市场、清理整顿、内涵发展、科技进步、扩大开放、减员增效、重组改革等方面工作，提高整体效益和竞争能力，才能应对国外大公司的挑战。

2000年石油化工行业着力清理整顿小炼油厂，全国共取缔6,000座土炼油场点，列入名单的188户小炼油厂已关闭111户，压缩原油一次加工能力1,100万吨。

（三）产品产量

中国是世界第三大能源生产国，产量仅次于美国和俄罗斯。根据资源评估，石油资源量为940亿吨，天然气资源量为38万亿立方米。到1999年底，累计探明石油地质储量203亿吨，天然气地质储量2.2万亿立方米，而目前石油资源的探明程度只有20%，天然气资源的探明程度只有5%。2000年中国原油产量预计达1.6亿吨以上，这将是连续13年保持在世界第5位水平。近10年来天然气探明储量年均增长速度超过13%，产量年均增长速度接近5%，预计2000年生产230亿立方米以上。迄今为止，中国已建成长距离油气输送管道2万多公里。

石油勘探开发、集输储运的工程技术服务体系。原油一次加工能力已达到2.6亿吨，年加工原油1.7亿吨左右,生产各类成品油1亿多吨。特别是大庆油田原油产量已连续24年稳产在5,000万吨以上，中西部地区油气勘探开发取得突破性进展，海域油气生产规模已达到2,000万吨以上。

50年来，中国建立了石油勘探、油田开发、石油钻井、测试、油气储运、炼油加工等一系列科研和技术开发体系，油气生产工艺技术全部立足国内，其中，大型多层沙岩油田开发、复式油气藏流动勘探开发技术等达到世界先进水平。虽然中国海上油气勘探开发起步较晚，但目前已达到国际大石油公司90年代水平，快速钻井、大斜度水平井等部分技术接近和达到国际先进水平。炼油方面，开发了催化、重整、焦化加氢等成套技术，基本达到国际先进水平。

未来十年，中国石油生产仍将处于上升期，天然气工业将进入开发建设的高峰阶段，为此国家将兴建一批大型油气田。

（四）主要经济指标完成情况

1999年，中国石油开采业完成总产值2,017.34亿元，同比增长2.7%；产品销售收入1,829.55亿元。天然气开采业完成总产值67.55亿元，同比增长15.1%；产品销售收入67.55亿元。

“九五”期间，石油勘探在松辽、渤海湾、陕甘宁、准噶尔、酒西等盆地不断有新的重大突破，新发现并探明了莫北、新城、五里湾、千米桥、龙虎泡、葡西、月东、大情字井等一批亿吨级油田，新准备和开拓了准噶尔腹部三个泉、准噶尔南缘西部、陕甘宁志靖、渤海湾滩海、松辽盆地南部等一批重点拿储量的地区和领域。渤海湾盆地立足富油气凹陷精细勘探，连续近20年探明储量每年保持在2亿吨以上，陆上老区滚动和隐蔽油气藏勘探效益明显，滩海新区勘探不断取得重要突破，进一步展示了渤海湾盆地的良好勘探前景。准噶尔盆地石油储量产量稳步上升。1999年产量已达899万吨，由于有可靠资源基础，有望很快突破千万吨。鄂尔多斯盆地连续5年每年新增石油储量近亿吨，原油产量接近500万吨。酒西盆地开发60年后，老树开新花，近年在窟窿山�柳沟庄构造带初步探明石油储量2,145万吨。

近年石油开发成本有明显降低，中国石油的油气勘探发现成本从1995年的每桶l.94美元降到1999年的1.3美元。而在过去5年中，国际十大石油公司勘探阶段油气发现成本为每桶1.16美元。用国际权威部门测算方法计算，中国石油的当量桶石油可采储量发现成本已由过去的位于国际十大石油公司的第六位，降至1999年的第三位。

“九五”期间，天然气发展速度很快，储量成倍增长，产量稳步上升。规划产量779亿立方米天然气，预计将按期完成。由于天然气地质理论不断丰富和发展，天然气勘探技术日益进步与完善。“九五”期间，天然气勘探在中国6个地区的8个领域获得了重大突破，它们是塔里木、四川、柴达木、长庆、准噶尔、渤海。特别是塔里木，地质工作者在这里发现了中国地质条件最好的气田��克拉2气田，现已探明优质储量2,506亿立方米，使它即将成为西气东输的主力气田。2000年“中国石油”新增天然气探明储量可达到3,500亿立方米。这样“九五”期间，新增天然气探明储量能完成9,420亿立方米，这个数字是“九五”规划新增探明储量的2.1倍，是“九五”以前累计探明储量的56%。“九五”期间计划完成天然气外供量451亿立方米，预计完成512亿立方米，超过计划13.5%；“九五”期间天然气商品率可达72.7%，比“八五”期间的60.6%同比增长12.1%。

“九五”期间，各个油气田重视开发前期评价和开发方案优化，并大力采用新技术，积极推广新工艺。使单井产能由规划的4.6万立方米/日上升到8.4万立方米/日，超过规划1.8倍。长庆气区通过地质综合研究和井位优化技术，使开发井成功率达到了80%以上。气层气生产能力，“九五”规划新建80亿立方米，实际完成94.9亿立方米，超额完成19%。尤其值得指出的是，“九五”期间在产能建设超额的同时实现了钻井数目减少：“九五”规划的开发井数目是532口，实钻是342口，仅为规划指标的64.3%，减少井数190口，减少进尺69万米，按20O0年开发井平均钻井成本每米2,500元来计算，节约钻井投资17.3亿元。同时，开发前期评价为“十五”天然气的大发展争取了时间，创造了条件。“九五”期间共评价主力气田16个，评价地质储量6,000亿立方米。“九五”期间，老区稳产的效果也是非常明显的，仅四川气区的排水采气就增加产量6O亿立方米，威远气田用排水采气增加储量56亿立方米。

（五）进出口贸易

近年来，随着国内消费需求的逐年扩大，中国原油出口不断减少，进口呈逐步增加之势。1999年，中国出口原油717万吨，进口3,661万吨，净进口2944万吨。成品油出口645万吨，进口2,082万吨，净进口1437万吨。原油、成品油出口额为1,847万美元，在全国出口总额中所占比例仅为0.95%。

（六）存在问题

１．勘探开发难度加大，勘探成本不断上升

随着易发现和易开发油气田的不断被动用，中国油气勘探开发工作的重点已转入边界、低渗透、稠油和埋藏深的油气田，投资和成本不断上升。从第五个五年计划初期到1997年，石油天然气总公司用于油气勘探开发的投资，几乎每隔五年就要翻一番，年递增率约为15%(见图)。投资增长速度远远超过了原油产量的增长速度。中国原油生产成本上升的主要原因是，油田含水及弥补油田产量递减作业量的增加。过去，由于油价不当，使中国石油工业除个别油气田尚能盈利外，许多油气企业出现了行业性亏损。现在，投资和成本的增加，以及国际市场油价大幅度波动，又使中国石油工业面临着全行业的危机。这严重影响了中国石油天然气工业勘探和开发的继续协调发展。

２．老含油区产量递减，新区难以为继

中国现已探明的石油天然气储量大多集中在东部和中部的老含油气区。这些老含油气区经过20多年开发，大多已进入中后期阶段，产量开始递减。新发现的油田，规模逐渐变小，渗透率逐渐变低，原油粘度变高，勘探开发难度逐渐加大，采收率和生产效率越来越低。而在西部新区，特别是曾被寄以厚望的塔里木盆地等，虽经多年大量勘探，探明了一些油气储量，但至今仍没能形成0.5亿吨～1.0亿吨以上较大规模的供油基地。海洋等石油公司现已到手的油气储量也很有限，现在的年产规模也只有1,000多万吨。

３．需求增长大大快于产量增长，供应缺口逐年加大

“八五”以来中国石油产量年平均增长1.7%，而消费年均增长4.9%，消费量的增长大大超过产量的增长，为此从1993年起中国已成为石油纯进口国，2000年全年石油进口量预计将达7,000万吨，耗资130多亿美元。中国既是发展中的石油消费大国，同时又是人均占有油气资源相对贫乏的国家，人均石油资源量和人均产油量仅为世界平均水平的一成八和二成一。近年新增的石油储量满足不了经济发展的需要，基本处于入不敷出的状态。预计今后10至15年内，如果在勘探方面没有大的发现和重大技术突破，国内原油产量不会有明显增长，产量只能维持在1.65至1.7亿吨水平。而“十五”期间，在中国经济强劲增长的拉动下，中国未来石油及油产品需求仍会有较快增长，预计2005年、2010年和2015年的原油消费量将分别达到2.43亿吨、2.96亿吨和3.6亿吨。

４．石油企业普遍机制不活，缺乏市场竞争的抗风险和应变能力

长期以来，中国石油天然气工业走的是一条立足国内，外延式、粗放型的发展道路。许多企业经常只把产量作为衡量本身工作业绩的主要指标，忽视了如何适应市场，以及市场机制的调节作用。石油产量的持续增长虽为缓解中国能源对国民经济发展的制约起到了积极作用，但是，忽视经济核算和效益，对国家资源的不合理开采，也为国家和石油工业的进一步发展造成严重损失。中国石油企业多存着突出的结构性矛盾：“大而全”、“小而全”，机构臃肿，生产能力过剩，资产闲置，冗员多、拖累大，包袱重，劳动生产力低下。中国炼厂的总体平均规模118万吨，是国外炼厂平均规模的五分之一，而开工率平均只有63%。在企业实现转轨过程中，原有企业的经营机制、管理体制已不能完全适应市场经济的要求，比如工程项目投资缺乏科学、民主的决策体制，资金有偿使用和投资回报意识淡薄。中国石油企业急需通过深化改革，降低成本，提高抵御油价波动的能力，增强在国际市场竞争中的地位。

5．国家战略性石油储备与石油安全问题突出