国内管理软件市场透视

国内管理软件市场透视

我国企业数量已达1100万家，面对巨大的市场空间，国内外厂商都欲在国内管理软件市场中一显身手，国内管理软件市场在竞争中迅速发展。经过十余年的发展，2000年国内管理软件市场销售额已经达到58.7亿元，占2000年国内软件销售总额的25.5%。

　　一、市场特点：国内品牌占优

　　产品结构特点

　　目前国内管理软件市场可以细分为通用管理软件和行业应用管理软件，其中通用管理软件包括企业资源计划(ERP)、财务管理软件、商务管理软件、客户关系管理软件(CRM)等。国内管理软件产品结构呈现以下特点：

　　※行业应用管理软件销售额占先

　　为金融、邮电、能源、交通、政府和教育等行业定制的行业应用管理软件在管理软件市场中所占份额最大。2000年针对这些行业定制的行业应用管理软件为35.8亿元，占管理软件总销售额的61%。

　　※财务管理软件是通用管理软件的主流产品

　　我国大多数企业的信息化建设从会计电算化开始，财务管理软件与其它管理软件相比，有深厚的市场应用基础。财务管理软件一直是中国管理软件的重点，通过1997-2000年中国财务管理软件、ERP软件和商务管理软件的销售额比较的结果我们不难得出这个结论。

　　※ERP软件市场稳定增长

　　目前，我国ERP实施的成功率不高，造成这样的结果是多方面的。从ERP厂商方面来讲，国外的ERP厂商的产品和技术相对来讲比较成熟，在国外也有许多成功的案例，但进入中国后，要面对产品本地化的问题；而对于国内的ERP厂商，由于受资金、技术和人才等方面的影响，他们的产品仍然需要不断地完善。从用户方面来讲，ERP在我国应用的成败主要还是取决于用户自身。ERP实施的成功率不高使得用户、ERP厂商开始更务实地看待ERP产品，认真解决厂商和用户自身的问题，因而ERP软件市场呈现出稳步增长的态势。1998-2000年国内ERP软件市场增长率见表1。

　　表1 1997-2000年国内ERP软件市场增长情况　

　　年度

　　1998年1999年2000年

　　增长率58.6%

　　33.3% 30.6%

　　※CRM软件成为管理软件市场中的热点

　　在电子商务浪潮的冲击下，客户关系管理软件逐渐成为市场的热点，传统的ERP软件厂商和财务管理软件厂商，如SAP、Oracle、用友、金蝶等公司纷纷进入这一领域，欲在原有产品的基础上，开辟出新的市场。国外的其他厂商如Siebel公司、美国艾克国际科技有限公司、普思科技有限公司、美国通用系统软件公司，国内其他专门致力于客户关系管理软件开发销售的公司包括北京联成互动软件公司、国能科诺商用软件公司、中圣信息技术公司、北京艾格赛林软件技术公司等也纷纷进入这一领域。虽然客户关系管理软件市场已有相当的软件公司进入，但客户关系管理软件市场还处于预热期，市场规模仍然很小。

　　品牌结构特点

　　※国产品牌占据主导地位

　　在国外品牌占据60%以上份额的国内软件市场中，管理软件市场却是例外，2000年国内品牌软件占管理软件市场的80%左右。国内品牌占据主导地位主要表现在：一是财务管理软件是国内管理软件市场的主流产品，而在财务管理软件市场中，国内品牌财务管理软件占有绝对优势。目前，以用友、金蝶等为代表的国内从事财务管理软件生产、销售的厂商有300多家，这些厂商的销售额占财务管理软件年销售额的90%左右。二是国内厂商开始进军ERP、CRM等企业管理软件市场，在2000年管理软件市场上表现不俗。财务管理软件市场空间和利润空间逐步缩小，同时受Internet技术和先进管理理念的冲击，ERP成为国内管理软件厂商再次创业的机会，以用友iERP、金蝶K/3、浪潮国强分行业ERP等为代表的国内品牌的市场份额不断增长。

　　※ERP软件市场以国外品牌为主

　　2000年国外ERP软件品牌占ERP软件市场销售额的81.6%，高端ERP软件市场基本被国外产品垄断。SAP、Oracle、JDE和Fourth Shift等国外软件厂商资本雄厚、经验丰富、技术过硬，在国内ERP市场上占优势地位。

　　※商务管理软件市场品牌集中度较低

　　商务管理软件主要针对小型企业的财务和进销存业务，对财务和业务进行一体化管理，广泛应用于各类商贸企业和服务性行业。商务管理软件市场上的品牌较多，品牌集中度较低，并且不断有新的进入者。该市场涌现出佳软、管家婆、打天下、协力商霸、速达2000、e商2000、AC990、Anyi王系列、JXC(小聪软件)等一大批品牌，但是尚无一个品牌具有绝对优势，大多数品牌市场占有率差别不大。

　　服务特点

　　※厂商的服务意识增强、服务体系完善

　　"软件就是服务"这样一个广义的理念已经开始被用户和厂商所接受。目前已有包括用友、金蝶、新中大和安易等多家公司通过了ISO9002服务体系的认证。用友公司建立了自己的服务品牌"用友与您同行"。安易公司为了解决服务与收费的问题，提出了"券式服务"的解决方案。金蝶公司向购买K/3产品的客房提供实施服务，包括"标准服务"、"集成服务"、"客户化开发服务"、"系统评估"、"业务流程重组"等企业管理咨询服务；新中大软件股份有限公司向业界推出以客户为中心的"互动管理，让我们一起成长"全新管理思想和经营理念；北京东大金算盘软件公司举行了"金算盘财务软件用户研讨会"，主题是"东大金算盘助您轻松理财"，并提出今年是东大金算盘的服务年。此外，Oracle公司、HP、小聪等软件公司均推出各种服务举措，这些服务举措帮助不同客户解决了各自问题，使之迅速见到效益，深受广大客户的欢迎。

　　※软件服务的收费方式更加灵活

　　根据赛迪顾问公司就软件服务方面的内容对管理软件厂商进行的调查，在软件服务收费形式上，采取"过了免费期后每年收年费"的占56%，采取"根据服务内容收费"的占43%，采取"一次性收缴服务费"的占5%，采取"其他收费方式"的占31%。这一结果显示，在服务收费形式上，厂商和用户可选择的方式还是比较灵活的，有相当数量的厂商提供"过了免费期后每年收年费"和"根据服务内容收费"两种方式；这样做，一方面，使软件厂商可以为用户提供日常的维护服务，另一方面可以为用户提供特殊的、额外的服务，从而使软件厂商提供的服务步入良性循环，使软件服务成为软件行业新的利润增长点，用户也可以得到更完善的服务。

　　渠道特点

　　管理软件的销售渠道大致有直销、代理、OEM/捆绑及其他等几类，不同的产品由于其市场特点不同，因此营销渠道有较大的差别。ERP软件由于结构、技术和实施过程比较复杂，一般主要依靠软件开发厂商直销。财务管理软件中的高端产品主要也采用直销方式，但其低端产品主要依靠代理渠道来销售。商务管理软件等主要依靠代理、OEM/捆绑等方式进行销售。

　　二、市场变化：产品不断推陈出新

　　管理软件产品不断推陈出新

　　进入2001年，管理软件商不断推出新的管理类应用软件。这包括：用友公司推出的NC管理软件；Oracle公司推出的Rlli中文版电子商务软件，东大阿尔派在2001年COMDEX/China展上推出的全新的行业解决方案：其中包括面向制造业推出的企业关系管理全面解决方案"ERM-suite"、"供电企业电力营销系统专业解决方案"，同时还有该公司面向金融、社会保障和教育行业的解决方案；思佳最近推出了Scala Connectivity Solution(思佳连接解决方案)；小聪公司推出了JXC2001；速达软件技术(广州)有限公司推出的企业管理软件新品《速达3000》单机版以及管家婆推出管家餐饮娱乐版单机版V3.0、管家餐饮娱乐版网络版V3.0等系列软件。

　　这些新推出的软件产品不但秉承了原有软件的优点，而且更加适合企业用户的需求，功能更加完善。

　　市场需求旺盛

　　随着企业对管理水平的日益重视，越来越多的企业将目光投向管理软件市场，他们希望与管理软件开发商合作，达到推动企业快速发展的目的。2001年的第一季度管理软件市场就呈现出需求旺盛的势头。具体的销售实例有：安易2000财务及企业管理系列软件产品被宁波雅戈尔集团、北亚实业(集团)股份有限公司等用户选用；浪潮通软公司签约北京红星股份有限公司、中青旅控股公司等用户；金蝶K/3 ERP系统进入深圳达能益力饮品有限公司、中国高科集团股份有限公司、广东省电信实业集团公司和TCL等用户；新中大签约浙江省合兴电子有限公司、金川有色金属公司用户等。

　　财务软件厂商继续向企业进军

　　面对企业管理软件巨大的市场潜力，许多大的财务软件厂商纷纷开始实施向管理软件的战略转型。3月29日，用友软件集团发布其全面升级战略的标志性产品--NC(新世纪)管理软件。用友NC管理软件以"协同商务、集中管理"为核心应用理念，包括财务、供应链、客户关系管理、数据管理中心、电子商务、制造管理、人力资源管理、经营决策支持等应用，并提供专项解决方案和行业解决方案，以及二次开发环境。用友的发展方向很明确：继续在财务软件、管理软件上成为中国精英，重点是从财务软件龙头企业向管理软件龙头企业升级。金蝶公司的K/3已全面替代金蝶2000财务软件，成为金蝶公司主要收入来源，占到公司总营销收入的60%。浪潮通软也于今年3月宣布借力国际资本全力进军ERP软件领域。几家大的财务软件厂商纷纷进军企业管理软件，这一举措必将促进国内企业管理软件的发展，使之尽快达到国际化水平，从而带动整个中国企业的腾飞。

　　管理软件企业上市融资活跃

　　今年2月金蝶软件正式挂牌香港创业板，成为内地第一家在香港创业板成功上市的民营软件企业。金蝶的上市使众多急需发展资金的民营软件企业看到了融资前景，鼓舞了软件从业者的信心。

　　时隔不久，经中国证券监督委员会核准，北京用友软件股份有限公司在上海证券交易所上网定价发行2500万A股。这标志着用友在企业资本运作、实现全面扩张发展的道路上迈出了最重要、最实质性的一步。

　　目前，诸多管理软件企业也纷纷表示企业要朝着这个方向来努力发展。新中大正在筹备到中国的创业板上市一事。安易从去年开始就已经转化了公司的整体运营战略，可见他们已经在为安易的进一步发展作精心的准备了。

　　三、走势预测：今年达到69.8亿元

　　国家软件鼓励政策的逐步引导，政府上网工程和企业信息化建设的实施和不断的深化，均为管理软件的发展营造出了良好的发展空间。今年是国民经济和社会发展"十五"计划的开局之年，更是软件产业将面对加入WTO后挑战的关键时期，相信今年的管理软件市场必将延续2000年的良好发展态势，继续蓬勃发展，再创管理软件发展的新高峰。赛迪顾问预测2001年的管理软件市场总量将达到69.8亿元。

　　从产品市场结构看，网络ERP软件和网络财务管理软件仍将保持适度的增长；电子商务类软件、客户关系管理软件(CRM)、供应链管理软件(SCM)将会呈现较快的增长势头；金融、电信、财政、税务行业应用管理软件将有较大的增长幅度；商务管理软件也将有较快的增长。

　　从品牌市场结构看，软件厂商的融资渠道拓宽，使得管理软件厂商的资金、技术将大大增强，管理软件市场的品牌集中度将会进一步提高。

　　从销售渠道市场结构看，随着管理软件市场竞争程度的加剧，单纯依靠直销已经不能适应市场的变化，管理软件厂商会更多依靠合作伙伴和代理商的渠道来销售产品。