ERP软件市场谁主沉浮

ERP软件市场谁主沉浮

赛迪顾问

　　随着中国加入WTO进入倒计时阶段，中国企业将不得不面临全球一体化的竞争与发展。中国企业发展的瓶颈在于管理，而管理水平的提高需要企业构建新的管理模式、重组业务流程和应用现代信息技术管理手段。在这种背景下，ERP软件在中国企业的应用备受瞩目并呈现出高速发展的局面。

　　一、国内ERP软件市场整体现状

　　1、ERP软件市场的品牌分布

　　1999年，国内ERP软件市场销售额为4.49亿元人民币，比1998年增长了66.3%。

　　国内ERP软件市场整体状况表现为：

　　－大约有10家左右的国外厂商和大约25家左右的国内厂商在竞争。国外或外资厂商占据83%左右的市场份额。

　　－在高端ERP软件产品市场上，国外厂商占据95%以上的市场份额，主要厂商及产品包括SAP的R/3、Oracle的Oracle Application、 J.D.Edwards的Oneworld、四班的MSS制造管理软件、SSA的BPCS、Symix的Syteline、思佳的Scala、Baan 等。

　　－在低端ERP软件产品市场上，呈现出国内品牌与国外品牌势均力敌的局面。其中，国内软件在中资企业有很好的亲和力，主要厂商及产品包括：浪潮国强ERP、用友的UFERP、金蝶的K／3系统、利玛的CAPMS/95、北京开思ERP、天津企星MRPII、上海启明MRPII、西安博通资讯MRPII、安易的Anyi2000、北京富港ERP、新中大的PowerERP、广州华通ERP以及上海博科商业ERP等厂商的产品。而国外软件商提供的一些中小型软件则受到国内中小型外企的欢迎。

　　较之国外厂商，国内ERP软件厂商的规模普遍较小，由于ERP软件的平稳运行需要软件厂商的不断维护及在应用过程中对软件进行不断地改进和修补，因此软件供应商的服务在企业的购买决策中起着重要的作用。目前，国内厂商在这方面较国外厂商还有不少的差距。

　　此外，国内ERP软件厂商存在的下述问题也限制了其产品在国内的销售：

　　（1）个性化程度高，商品化程度低，不利于大面积推广

　　国产软件的实用性体现在同类型、同管理模式的机电等行业的企业应用，实施的成功率高，客户满意度也高。但是，这些产品基本上以企业量身定做为主，商品化程度低，用户数量有限，难以大规模推广，实施周期长，售价也难以提高，一般在70万元左右，软件的附加值较低。

　　图1 1999年ERP软件销售额的行业分布 数据来源：CCID

　　（2）忽视售后服务交流，欠缺对产品的后续改进

　　国产ERP产品大多来源于引进的MRPⅡ/ERP软件，如果国外的母公司发展不稳定，国产软件商也就没有办法获得国外软件的后续支持。此外，国产软件没有自己的用户协会，不能从产品的售后服务中获得软件的功能改进，再加上软件商之间的技术保护，软件商之间缺乏相互交流，不能互相学习。尤其在90年代以后，国内厂商在开发技术和管理思想的更新上没有紧跟国外ERP同类软件的步伐，在Internet、人力资源、ABC成本管理、供应链管理、客户关系管理等方面与SAP、Oracle等公司拉开了距离，价格上不到500万元的档次。

　　（3）企业的经营机制和体制上的因素限制了国内ERP软件厂商的发展

　　国有ERP软件商挂靠国有大企业或者研究院所，不能直接参与市场竞争，在融资和企业扩张上不能像国外厂商那样有充分的自由；而民营的ERP软件商由于很难获得银行相应的资金支持，企业只能小规模经营，造成产品开发资金投入不够，缺乏竞争力。

　　以上因素都造成国内ERP软件厂商在与外商的竞争中处于不利的地位，好在国内的ERP厂商也看到了这些不足之处，正在做相应的改进。

　　而与此相对应的是外商普遍看好中国的ERP市场潜在的发展规模。1999年新进入中国市场的国外厂商有欧洲的IFS以及正在进行软件汉化准备的美国的Peoplesoft。而国内企业如浪潮国强为在未来的市场竞争中占据有利的地位，与国外厂商Symix公司建立了合作关系，将浪潮国强财务软件与Symix集成，以共同开拓中国ERP应用市场。

　　此外，Oracle公司由于在其ERP产品中率先采用Internet 技术，推出基于Internet技术架构的产品，在1999年的市场竞争占据相应优势，其在市场所占份额与1998年相比有大幅上升。

　　图2 1999年ERP软件市场的区域分布　数据来源：CCID

　　2、 ERP软件在国内的行业分布

　　从1999年国内行业用户的分布情况看，国内ERP软件应用较多的行业仍主要集中在传统制造业领域中的机械、汽车、电子、制药、石化、食品等行业，见表1、图1。这些行业用户由于起步早，企业规模较大，至今仍在ERP软件的销售份额中占据绝对比重。国内非制造业领域中的零售、金融、贸易、交通运输等行业的ERP应用尚不够广泛，但与1998年相比所占比重明显增加。由于不同的行业用户对ERP有明显不同的需求，通用型ERP在解决一些特殊行业用户的需求时，往往显得力不从心。今后国内ERP厂商需加强对行业用户需求的细分，针对不同的行业用户提供相应的ERP软件，尤其在那些国外厂商因种种原因难以涉足的领域，如海关、税务、金融、证券等行业发挥自己的作用。

　　3、国内ERP软件的区域分布

　　1999年ERP软件的销售区域主要依次分布在华东、华北、华南、华中、西南、东北、西北地区，如图2所示。其地域分布结构主要是由大型企业的地域分布状况决定的。华东、华南和华北地区大型企业数量较多，经济比较发达，企业经营状况较好，因此ERP软件用户较多。华中、西南、东北、西北地区的用户数量明显较少，但随着国家西部大开发战略的实施和投资规模向西部地区的加大，可以预见西部地区的ERP用户在今后将会有明显的增长。国内ERP软件厂商应注意到这一变化，及早采取应对措施。

　　二、国内ERP软件市场的主要特点

　　1、需求增长较快

　　国外跨国公司在中国的机构、合资企业已开始全面应用ERP，以取得在中国市场上的竞争优势。国内一些上规模的大型企业也已开始纷纷实施ERP系统，并取得较好的实施效果，如中国民航、联想、康佳、华为、美晨、海尔等。

　　2、客户关系管理系统（CRM）成为ERP市场上新热点

　　受Internet迅速发展的影响，1999年ERP开始转向以供应链为核心、以满足顾客需求为目标，以处于前台的客户关系管理“拉动”产品生产或服务，客户关系管理（CRM）成为ERP最重要的组成部分之一，成为ERP市场上新的热点。

　　需要注意的是，1999年国外ERP技术发展最大的特点就是平台一致向Internet、E-commerce靠拢。SAP推出MySAP.com平台，Oracle推出Oracle.com Suite，Symix推出eSyte，Scala则推出Scala.Solutions。国内ERP厂商要密切注意国外同行的发展动向，早做准备，以免在未来的竞争中陷于被动。

　　三、影响国内ERP软件使用的因素

　　1、软件的购置费用与年维护费用较高

　　实施一套标准的ERP系统，软硬件的采购、培训、咨询等费用一般需要几百万甚至上千万元人民币，整套软件的实施周期一般在一年以上。就中国目前情况而言，只有经济实力强、管理基础好、预计通过ERP的实施能够在2至3年内收回此项投资的企业才愿意考虑购买。国内不少用户面对高昂的ERP价格望而却步。

　　2、企业管理思想落后及自身需求不明确对ERP市场有制约作用

　　ERP的实施应用需要实现企业在管理思想上的革命（Revolution）、在管理流程上的重组（Reengineering）以及管理手段上的更新（Reform）。就整体而言，国内企业的管理思想仍相对落后，而ERP应用成功的前提是必须首先对企业进行业务流程重组（BPR）。此外，计算机应用水平的落后，使企业的管理基础与ERP的管理思想有较大的差距。因此，虽然有一些企业购买并实施了ERP系统，但应用并不成功，没有产生明显的经济效益。这又使其他企业对ERP的使用价值产生了怀疑，成为制约ERP市场发展的一方面因素。

　　3、企业的管理基础水平不能适应软件的需要

　　ERP的成功实施是有条件的，从基础数据的正确与完备、企业各个部门的协同配合，到具体的业务使用部门、计算机人员的素质水平，都会对ERP软件的应用效果产生影响，特别是国外的ERP软件对管理者及使用者的素质要求较高，软件的设计相对复杂，这些都限制了ERP软件目前在国内的广泛使用。

　　四、对国内未来ERP软件市场发展趋势的预测

　　我国目前拥有约15000家大中型企业和1000万家小型企业，预计到2003年将有50%～70%左右的企业实现现代化管理，这给ERP软件在中国的推广带来了无限的发展空间。

　　此外，中国经济已经连续几年实现7%以上的增长速度，2000年国内生产总值将达到1万亿美元，综合国力的增强为ERP市场保持持续高速增长提供了保障。与此同时，国家、社会与企业均极力推动ERP的发展，国家在863计划中把ERP列为重点推广应用项目。这些都为ERP在国内的发展提供了广阔的空间。

　　而在国内的企业中，中小企业用户市场具有很大潜力。中小企业的管理不像大型企业那样复杂，它们需要的是具有基本管理功能的适用软件。财务及供销链模块是中小企业在管理中需求最迫切的两个模块，它们往往成为企业实施信息化管理的切入点。国内的财务软件公司已经拥有了一大批用户，这些用户很容易接受财务软件公司的ERP软件产品。由于现有的财务软件系统可以是ERP产品的子系统，或与原有的财务软件保持高度兼容，所以，从1999年的发展趋势看，将会有相当大一部分中小企业从财务软件用户直接转化为ERP用户，像国内的用友、金蝶、安易和新中大等公司将会因此受益不浅。

　　伴随中国加入WTO的历程及随着全球经济一体化进程的加快，全球制造业将向中国等具有劳动成本优势的国家转移，中国的ERP应用市场在未来一段时期内都将会呈现高速发展的态势。随着入世后的关税减让和实行国民待遇，中国软件市场及ERP市场将完成与国际接轨，这既为国外厂商扩展提供前所未有的契机，也增大了国内厂商在市场竞争中的压力和动力。实施企业重组、技术创新和产业升级已成为提高市场竞争力的必由之路。考虑市场竞争与产品价格下降因素，预计2000年国内ERP产品销售和实施服务收入能够达到8-9亿元的规模。

　　目前的ERP软件尽管实现了企业对供应链管理的需求，提供企业对资金流、物流和信息流的集成化管理，但难以满足企业在电子商务时代通过Internet技术应用，实现跨越组织边界、缩短信息共享时空距离的全球供应链管理要求，难以实现企业资源内涵扩展到客户后的客户关系管理需要。这些都需要ERP产品功能进一步向前发展，如面向客户关系管理的CRM、面向经销体系的产成品库存在线控制与管理iStore、面向供应商的动态采购管理等。2000年的ERP产品将始终围绕一个主题：如何帮助企业在电子商务时代实现管理模式的调整以及如何为企业提供电子商务解决方案。Oracle的ERP产品由于率先推出了集成一体化的CRM软件，可望在2000年国内的市场竞争中占据主动地位。

　　可以预计，ERP的未来发展趋势将会呈现以下特点：

　　1、迅速向以客户为中心、开放式的、以Internet为基础的企业管理平台靠拢

　　集成内外网的在线客户交易、电子支付、呼叫中心等一系列前沿技术将会得到广泛的应用。国内ERP厂商要想在与国外厂商的竞争中占据一席之地必须调整自己的发展策略。

　　2、从庞大的系统转变为模块化的系统

　　ERP产品体现着开发厂商的管理思路。有的厂商信奉所谓的最佳业务实践，希望从成功企业的管理模式和业务流程中提炼出精华，体现到管理软件中去。这种软件往往大而全。企业在实施时一般要先做BPR（业务流程重组），然后再进行ERP系统的安装调试，因此这种软件对企业的要求也比较高。

　　还有一些ERP厂商，他们的产品按照不同的功能分成很细的一些模块，用户可以自由选择，并随时追加。这种ERP系统的功能没有前一种那么全，但留给用户更大的空间。提供这类软件的ERP厂商能提供灵活的应用程序接口，这样，实施商可以根据不同用户的要求进行二次开发，为每一个用户提供量身定做的解决方案。而且，当用户的经营环境和业务模式改变时，ERP系统本身也可以轻松地被加以改装，适应新的要求。

　　正是因为后者的这种灵活性，并考虑到通用型系统的不现实，模块化的系统正逐渐取代那种庞大的系统。以世界上最大的两家ERP厂商来说，ORACLE是模块化的倡导者，并率先实现所有模块可独立安装，并带有开放的应用程序接口；SAP则是最佳业务实践的鼻祖，SAP庞大的系统功能细致而强劲，但也容易让人感到操作烦琐，所以SAP现在也将R／3部分功能模块化，以适应这种趋势。

　　对用户而言，两种类型的系统各有所长，选择的关键看企业的实际情况。如果企业本身的发展已经很成熟，不太可能再发生大的转型或调整，集成在ERP系统中的最佳业务实践也很切合实际需求，不妨考虑前者。否则,还是应该考虑模块化且灵活性好的产品。

　　3、专业咨询公司开始介入ERP软件市场

　　ERP的成功应用离不开专业咨询公司，他们有丰富的软件实施和企业管理经验，了解企业的需求，可有效提高企业实施ERP的成功率。ERP厂商将服务工作交给专业咨询公司去完成，而自己则专注于ERP产品的开发与市场推广。

　　4、国内ERP市场的竞争将会更加激烈

　　国内ERP厂商在与国外ERP软件商的竞争中拥有本土化方面的优势。首先其技术、开发人员土生土长，研发和销售成本相对较低，在产品价格上具有一定的竞争优势，这对国内资金并不充裕的中小企业来说十分适合。其次，由于国内ERP厂商更了解国内企业的管理现状，可根据不同规模的企业和不同的行业对ERP的独特需求量身定作产品，摆脱通用型ERP软件在适应性上的局限。总之，2000年的ERP市场将最终取决于国内外各厂商的技术实力和市场竞争策略。

本文原载于《中国计算机用户》