PDM实施之道

PDM实施之道

周鸿亮 赵敏

本文观点：成功实施PDM系统的关键是

* 注重企业目标，而非技术细节。
* 强调实施方法学，而不仅仅是购买一个软件工具。
* 需要一个合作伙伴，而不仅仅是一个软件供应商。
* 实施工作组级PDM只是起点，实施企业级PDM才是最终目标。
* 制定PDM实施的长远规划，而不是只作一次性的投资。

自80年代产生PDM(产品数据管理)的最初概念至今，人们对PDM的产生背景、基本功能和应用效益已经有了初步的认识。尤其是当许多国外企业应用PDM带来了显著的经济效益后，国内企业也纷纷希望对PDM实施进行探讨与研究。然而PDM的实施在国内尚处于起步阶段，有关PDM实施的专业咨询十分匮乏，从而使PDM的实施受到很大限制。同时，不少人对PDM实施的认识尚存在一定的误区。

全面认识PDM

1. PDM实施范围及系统规模

PDM登陆中国仅仅几年，截止到1998年，国内并无真正成功的企业级PDM应用。这与国内许多客户对PDM的认识尚待深入以及某些PDM供应商的误导有关。

不少人对企业级信息共享的概念并不真正理解。从PDM的应用范围上讲，人们常常认为它只针对一个或少数几个部门(如设计部门、工艺部门等)，并未着眼于整个企业范围;从PDM的功能需求上来说，则错误地认为PDM较多地集中于产品的数据存储与管理功能，较少涉及产品变更控制、工作流程管理、产品配置管理等方面。虽然作为企业重组的初期步骤，企业往往可能只实施PDM中的某些功能，但是全方位地了解PDM的功能及功能模块间的相互关系，将有助于企业结合自身需求合理地规划PDM实施。

某些PDM供应商局限于自身对PDM的认识，推出一个二维图档或文件管理系统即宣称其具有"企业级产品信息集成"的规模与能力，造成用户对PDM的类别划分和真实含义的理解混乱。如果企业真的把企业信息重组的重任寄于这样的"PDM"系统之上，那么实施的结果只能是名义上的企业级信息共享，但实际上是形成了更大范围的信息孤岛;项目建议书上是企业级PDM，而实施结果是项目组级文档管理系统，吃了亏的企业只好从头做起。这种失败的教训在国内外已屡见披露。

2. PDM与ERP之争

与ERP或MRPⅡ相比较，人们对PDM的了解相对较少。不少人难以明确区分PDM和ERP，常常会问及以下一些问题:PDM和ERP是什么关系?PDM能包含ERP或ERP能包含PDM吗?认为ERP包含或可以替代PDM，这显然混淆了两类软件的功能区别，曲解了PDM的真实含义。

从PDM和ERP系统典型的功能清单上，我们不难看出PDM主要应用领域有:数据存储和管理、工作流程管理、变更控制管理、产品结构与配置管理、标准件管理、图像管理和项目管理等;而ERP的主要应用领域为:主生产计划、物料需求计划、原材料采购计划、定单处理、车间作业计划、人力资源管理、工装设备管理、总帐/应收/应付管理等。很明显，ERP主要应用于生产制造阶段与后勤管理，而PDM则多应用于产品开发全过程，并且可以从产品概念、产品设计一直延伸到生产与后勤管理阶段。

随着PDM和ERP的发展，它们的部分功能的确出现了相互重叠的区域，如产品结构/BOM管理、产品零件的定义等。但是由于ERP系统本身的局限性，使其在产品变更控制、工作流程管理和与其他系统的集成性等方面尚不能提供实用的解决方案，尤其在与CAD系统之间存在着难以弥合的"间隙"——即ERP系统对CAD/CAM/CAE系统所产生的工程数据的集成和再利用一直是难以解决的问题。而通过实施PDM系统，则能够有效地将CAD/CAM/CAE和ERP系统进行衔接。ERP系统在制造阶段的资源规划管理方面的确起到了重大的作用，但单纯的ERP应用又明显在"企业级产品信息集成"方面显得力不从心。事实上，在成功的PDM实施案例中，往往是PDM与ERP并重，PDM扮演着信息集成主框架的作用。目前，著名的PDM系统与ERP系统之间均有良好的信息接口，从而满足PDM与ERP系统之间的信息共享。例如在波音、福特、西门子、奔驰等公司，SDRC公司的Metaphase软件即成功地集成了SAP公司的R/3和Baan公司的Triton。

3. 企业需要完整解决方案

在明确了PDM的功能并了解PDM相关概念的基础上，对PDM的认识应该提高到完整解决方案的层次上来，而不仅仅只是需要一种软件产品。这意味着企业不仅要了解PDM产品的关键技术、开放性和主要功能，更需要了解供应商对客户的产品技术支持、实施方案推荐和咨询。PDM的应用和实施必须是针对企业需求的完整解决方案。

PDM实施前的准备

1. 耐心、有条不紊的准备

企业最容易犯的错误就是在开始接触产品数据管理时，低估了正确实施这一技术所需要付出的时间和劳动。由于期望解决方案的快速和简单，人们不愿为PDM的实施做充分的准备工作，也不愿意投入必要的人力、物力和财力资源。
每个企业从起草规划到PDM实施完成所需要的时间是难于精确界定的。每一个组织皆千差万别，并附带有数不清的变化和无法预料的情况。即使是同类企业，所遇到的困难和必须解决的问题也不尽相同，应用PDM的目标也会有所差异。凡是试图过快地实施PDM的企业，很可能要冒相当大的风险，如技术选型不适当、系统发布不成功、过程变更不健康等。这种不成功的PDM实施经历不仅浪费企业资源，而且妨碍将来新技术的应用，因为这种挫折感会延续很多年。

2. 精确的系统规划与分析

企业必须预先拟定明确的PDM实施目标——这不仅关系到PDM实施的准则和出发点，更关系到PDM实施的参考点和检验标准。

结合明确的PDM实施目标和产品开发现状，企业应该了解产品开发过程中影响PDM实施目标的因素，包括产品开发所涉及的工作流程、应用系统和相关数据。为了利用PDM对产品开发所涉及的工作流程进行管理，企业必须首先对工作流程进行清楚的定义和描述。确定工作流程的基本组成、数目、关键环节和基本结构。

数据存储和管理是PDM所提供的基本功能，而且是其他功能的基础。但由于企业的数据格式、类型和数据间的相互关系千差万别，在利用PDM对其进行管理时需进行大量的客户化工作。提前对企业的数据类型和相互关系进行分析和定义，提出相应的特殊要求，是选择PDM软件的一个重要标准。同时也为控制PDM的实施进度提供必要的参考依据。
与应用系统以及其他商业或生产系统的集成是影响PDM实施成功的一个重要环节。系统集成必须能够对现有系统的遗留数据进行管理，同时又能在各个系统之间实现信息共享，减少数据冗余和保持数据的完整性。然而，系统集成是一项较为艰巨的工作。它要求实施人员对PDM软件和应用系统都十分了解。不同集成度的要求，所需耗费的时间、人力和费用将有明显的差异。通常，如果PDM软件和应用系统之间有成熟的接口，就能有效地保证实施进度。因此在选购PDM软件之前，必须分析现有应用系统的情况和集成方式。

3. 传统习惯的制约

PDM不仅仅是技术决策，它同时也是一种管理方式，因而必然涉及人和企业的管理体制。工作流程的改进将推动PDM的实施，但流程的改变决非易事。改变人们长期形成的工作习惯往往给企业带来相当大的工作量，从而导致PDM实施的延迟。决定如何改进工作流程以及如何让员工认可这些改进是PDM实施中最耗费精力的事情。多数情况下，人们习惯于以某种方式完成自己的工作，并往往以此作为自我发展、自我保护的手段;许多干部由于在原有流程上建立了自己的事业或利益而更愿意维持现状;有些员工也可能会出于某些利益因素，坚持旧有体系，反对流程的改变。这些问题都应该在实施前予以考虑。

PDM产品的选择

由于企业的需求、经费和实施规模差异很大，同时PDM供应商所提供的产品也各有风格。因此如何选择合适的PDM产品，会在很大程度上影响PDM实施的进度和成功概率。在选择PDM产品时，客户通常需要考虑以下主要因素:

1. 产品的功能

在实施PDM之前，客户已经初步了解企业对PDM各功能模块的需求情况，因此，在选择PDM软件时，客户可根据分析结果选择功能，按照所需功能的优先级排定软件必备和可选的功能。与此同时，客户集成开发工具的功能将成为客户选择产品的基本条件。值得注意的是，PDM软件面市后需要三年以上的成熟期，因此客户应尽量选择在PDM市场上处于领先地位的PDM供应商。成熟的产品和较高的市场占有率将获得更多的支持，例如与其他ERP、CAD系统的接口等。

2. 系统的开放性

从PDM系统的发展可以看出，一个优秀的PDM系统，必须具有良好的底层体系结构，能满足异构计算机系统的要求。这样才能保证企业在其不断发展的同时，PDM系统也能随之扩大而不受太多技术因素的制约。PDM系统开放性主要体现在以下几个方面:

* 支持多种硬件平台;
* 支持多种数据库;
* 支持多种网络协议，包括TCP/IP、NetBIOS、HTTP以及IPX等;
* 友好的图形用户界面和多语种支持;
* 采用先进的技术，如Client/Server、Web/Internet和Object-Orient等。

3. 系统集成性

系统的集成性以系统开放性为基础。系统的集成性主要表现在PDM系统与其他商用系统，包括MDA、EDA、OA和ERP等系统的集成。PDM系统必须满足计算机或其他行业的标准，如CORBA、STEP等。满足这些行业标准意味着PDM软件能更简单、方便地与行业的应用软件或系统集成。通常情况下，应该优先选择具有现成接口的PDM软件。如果必须通过客户化来完成集成工作，用户就必须慎重考虑集成的方式和程度。集成工作不仅和PDM软件有关，而且还需要获得其他应用系统供应商的技术支持。

选择合理的PDM实施方法论

尽管PDM具有多种功能，能帮助企业实现并行工作、多部门间协作、缩短产品上市时间等，但由于企业的实际情况不同，企业应用PDM的具体目标也差异甚大。由于PDM涉及许多部门和现有的应用系统，因此在PDM规划和实施时应该采用系统的观点。从以往PDM实施的经验可以看出，成功的PDM实施很大程度上更多地取决于实施方法，而不是技术因素。一个完整的PDM实施需要有合理的实施方法论进行指导，该实施方法论应该具备下列特点:

1. 覆盖实施的生命周期
PDM的实施包括实施前的系统规划、PDM产品的选择、PDM部署和试运行、PDM试运行评估、PDM全面实施和PDM系统维护等阶段。因此，完整的实施方法必须能涵盖实施的各个阶段，指导客户分析了解自身的需求和实施目标，合理安排实施阶段，进行经费和质量控制。

2. 全面质量控制
PDM实施的周期较长，而且各个阶段的工作互相关联，因此如何保证各阶段的实施质量将影响整个实施工作的进度和整体质量。合理的实施方法应提供完整的技术文档，这一方面可以指导用户了解各阶段的工作内容，同时又便于进行有效的质量控制。此外，在关键环节必须设置质量控制检测点，杜绝在通过质量检测之前，就进行下一阶段的工作。这种全面质量控制将有利于减少影响整个实施工作进度和质量的问题，降低实施费用，快速实现投资回报。

3. 能让用户接受
良好的PDM实施方法应该首先帮助客户确立和实现"客户是PDM项目的拥有者，PDM供应商、代理或咨询公司是客户的合作伙伴。"的观念。在实施过程中，要向客户或最终用户进行PDM软件和相关理论的培训，加强他们对PDM技术的理解和支持。另一方面，应该组建包括用户、供应商及其代理或相关咨询公司的实施队伍，确保实施方案满足用户的需求。实施的关键环节必须由用户确认。最终用户的接受和使用，是PDM实施成功的基本组成要素，也是PDM实施的基本指导原则。

4. 业界经验与Know-How技术
PDM实施方法论应该包含丰富的业界经验和关键的Know-How技术。Know-How是知识、智慧、经验、技巧的高度凝练。有关PDM实施方法的Know-How技术则更是不可多得。许多PDM供应商和实施咨询公司都拥有多年实施PDM的经验，并且将其归纳、总结并提供用户参考。例如SDRC公司根据其16年PDM研发经验和多种业界实施经验，整理出一整套实施方法论——MetaSDM(Metaphase Solution Delivery Methodology)，这套方法论帮助许多客户成功实施了PDM系统。
此外，与PDM供应商的合作也是成功实施PDM的重要条件。由于PDM供应商十分了解PDM产品本身，所以能够针对客户需求和PDM软件的特点提供最佳解决方案。同时在较长的实施周期中，他们能够提供最新的技术资料、及时的技术咨询，并为客户进行PDM基础知识、基本使用、高级开发、系统规划、系统实施等各方面的培训和指导。

原载于《计算机世界》