竞争情报信息源：质量、成本与时间

竞争情报信息源：质量、成本与时间

By AMT 孟凡强

    确定信息源时，要在信息、时间和费用三者间做出选择。信息获得成本可归纳为四个方面，它们是：信息搜寻成本，它是情报人员或情报用户查找信息所付出的时间、费用；信息的传送成本，信息从情报人员到达用户所付出的成本；知识转移成本(Knowledge Transfer Cost)，它是当用户委托情报人员代为查找专业性的信息时，对情报人员进行专业背景的交待所付出的成本；机会成本，它是当不能及时获得信息时所丧失的可能收益。考虑到上述四种成本，根据信息用户对信息及时性的要求、信息的专业性程度、情报人员和用户的人力费用的比较等因素，可以采取如表1所示的四种策略。[i]

根据SCIP1997年下半年所作的调查，市场营销情报（Sales & Marketing Intelligence）所用的情报源表2所示。[ii]与D公司所用的情报源有一些明显的差别。那就是我们对销售网络、因特网这两个谈不上新型的信息源利用不够。

竞争情报所用的信息源可从不同的层面和细度进行划分，文献[iii]给出了20种竞争情报源，并对特定竞争情报细目和这些情报源的关系作了总结。为了讨论的方便，笔者把信息源归纳为5种类型，如上图所示。它们的重要性是不言而喻的，因此本文无意讨论它们各自对竞争情报意味着什么，只是以D公司为例，给出笔者所了解的对该公司和其员工而言可行的信息源对策和重要的信息源，以求抛砖引玉。实际上，信息源的确定在于发现、积累、跟踪、评价。试图一劳永逸地解决信息源问题是徒劳的。

1电子版信息

随着信息技术的发展和电子信息内容的丰富,这将是容易进入的第一个进入信息搜索者视野的信息源.各种信息服务机构推出了各种数据库光盘，因特网服务提供商的服务内容逐渐丰富，企业内部信息编码化程度逐渐提高，Internet和Intranet的应用的普及，所有这些都使得电子版信息变得重要、易于获得。本文认为，在电子信息源方面，D公司可从如下三个方面进行利用：Internet、Intranet和光盘数据库。

一、互联网络

进行网络审计，了解网络上的可为本企业竞争情报活动所用的信息源。文献[iv]对这方面的内容进行了探讨，但它只给出了一些Web站点，没有涉及新闻组和讨论组这两种重要的竞争情报源。它列出的优秀站点虽然不适合大多数中国企业，但对于那些参与国际化竞争的企业的CI人员来讲，访问一下它列出的站点是大有必要的。总起来讲，对于国内企业来讲，可从如下两个方面进行互联网络的审计。

1、利用WWW收集竞争情报

归纳起来，当前在利用Web收集竞争情报方面的应用主要是五个方面。

首先是竞争对手的Web站点。竞争对手的Web站点包括了它们的基本信息，如产品、服务、组织结构等，有一些企业还会把企业的研究开发、新产品特色、新技术、营销、广告、管理层的变动、社会公益活动等动向在网上发布，这都为收集关于竞争对手的竞争情报提供了便利。很多时候竞争对手的总体战略也会在它的站点上得到。如有的公司的广告会先在网上进行实验，然后再在其它媒体上推出。D公司可跟踪中成药厂家五十强、国内外化妆品企业的Web站点。实际上，中国大部分企业站点的信息量不大、更新频率低，这个方面的工作量并不大。

其次，可以从研究机构、政府、新闻机构等获取关于行业动态、竞争对手和其它利益相关者的情报。可多访问一些发达国家的站点，获取新的市场动向和机会。它们往往走在国内同行的前面。实际上。很多国内媒体上的东西是译介而来的。CI人员可访问美国劳动部: www.dol.gov ,这里提供很多行业站点的链接，或参照文献⁶⁹的介绍。如上海贝尔公司是主要生产程控交换机的企业，可以访问国际电信联盟（www.itu.ch）和国际电工电子学会(www.ieee.org)。对D公司来讲，美国医学图书馆的网站是不可错过的。一些咨询公司、图情机构提供的收费服务在网上会有广告和说明，企业可在网上购买合适的产品。如前言中提到的深圳亚太经济研究会（www.chinaci.com）提供的以竞争情报为名的剪报服务，2000年涵盖行业42个。上海图书馆剪报服务中心也会根据企业要求提供剪报服务，康柏（中国）公司就是他们的客户之一。此剪报服务内容主要是涉及康柏的文章、广告等。随着政府上网的热潮，也要定期地访问一些政府主管部门的网站，如上海市专利局、上海市医药管理局、上海市卫生局等。

再者，Web上的联机免费或收费数据库。文献[v]列出了一些联机数据库的网址，如表3所示。

再者，利用公司自己的网站收集竞争情报。一方面，企业可在网上进行顾客调查，收集顾客信息。CI人员可从如下的地址学习对本企业访问者进行网上调查：www.ukans.edu/cwis/units/coms2/po/inter.htm。而www.persusdevelopment.com和www.sotech.com提供网上调查的软件。另一方面，由于大多数Internet服务提供商为企业账户提供登录数据，从中可以分析有来自何方的哪些人访问本公司站点，至少可以看出他们来自在哪个国家。如纽约州的RichMark International公司在1996年7月开业时只有3个人，它生产一种名为ReJuveness的治疗疤痕的产品。ReJuveness当时的经销范围仅限于美国。该公司注意到 其Web站点上的很多访问来自URL以“au” (“au”是澳大利亚的国别代码)结尾的访问者后，成功地把ReJuveness销到了澳大利亚，公司员工已发展到60名。该公司还注意到其Web 站点很多访问者来自辉瑞公司，尽管Pfizer尚没有向市场提供与RichMark竞争的产品，但RichMark公司现在将紧紧盯住Pfizer公司， 看它是否要开发相类似的产品。[vi]

最后，对于CI人员来讲，一些专业性站点可以帮助CI人员提高专业水平。如SCIP的站点www.scip.org提供CI工作的建议和文章。国外有一些网站提供CI方面的培训软件。国内关于竞争情报的站点极少，http://www.bestinfo.net.cn/bsti_gyzx/jzqb/homepage1.htm提供了一些国内竞争情报的案例、简单的方法介绍。但这个站点内容不深入，而且很少更新。

2、利用新闻组、讨论组收集竞争情报

对这两种竞争情报源的利用的关键在于选择合适的新闻组和讨论组，并长期跟踪，费时间比较多。在众多的新闻组和讨论组中找到自己感兴趣的对象是很困难的。

选择了合适的新闻组和讨论组，就可能看到竞争对手公司员工、行业研究人员、政府官员等对某一问题的观点。在与他们的交流中，经常会得到意外的收获，如公司或政府的计划、行业最新动态等。

很多搜索引擎（如Yahoo!）提供对新闻组和讨论组的文章的检索。在寻找合适的新闻组方面，DejaNews是最有力的检索工具。文献⁷³列出了一些新闻组服务器，如表4所示。

可从如下的方法获得讨论组的邮件列表群：http://www.neosoft.com/internet/paml。由Walter Shelby Group Ltd. 维护的Web网站www.tile.net/tile/listserv 是寻找讨论组的最重要WWW站点。

二、数据库

它具有效率高、速度快、查全率高等特点。通过前面的调查可以看出，光盘数据库检索已得到了普遍的应用（仅次于手工查阅资料）。对于光盘数据库，可以自己购买，也可以借助图情服务机构。

对于D公司来讲，为了方便科研人员的研究工作，可以购买如下的光盘数据库。如果企业还不满足于上面的三种为科研服务的数据库，可参阅文献[vii]。

2 中成药文献分析与检索系统，由中国中医研究院信息研究所研制，是我国第一个大型综合性中医药学文献检索系统，收录了1984年以来国内外刊行的300余种生物医学期刊中有关临床各科、中药、中西医结合、针灸、按摩、养生等方面的文献14万余篇。

2 中草药数据库检索系统，福建中医药研究所研制，包括了5000余种中草药的名称、性味、功能、化学成分、药理、用法用量等。另外，辽宁中医学院的《中草药管理系统》，也与此有相同的性质。

2 中文科技期刊篇名数据库，由中国科技信息研究所重庆分所等研制，基本包括了我国全部自然科学中文核心期刊。

对市场情报而言，光盘数据库的价值存在争议。有人认为，收入光盘的信息与现实世界有一定的时滞，很少有情报价值。笔者认为，如果企业对一些基本的信息不了解的话，也不妨查阅光盘数据库。如笔者就注意到，有一家大型国有医药企业要求上海科技情报所提供关于其主要竞争对手的基本信息（如企业名称、产值、负责人、主要产品、年产量、产品售价等），并且付价不菲。实际上，这些信息可以很方便地从《中国企业、公司及产品数据库》中得到。

三、企业内部的电子信息源

随着企业信息化水平的提高，企业内显性知识与隐性知识的编码化水平越来越高。如有一些企业要求不用书面文字而用电子文件上报材料，这就具有两个方面的积极意义，值得推广。一是有利于交流和共享，二是这种文件格式标准化将更有利于知识的存放和积累。D公司通过了ISO9000的质量认证，将大量隐性知识提升到程序性和操作性文件中来。另外，可通过一些企业管理定型化工作，如企业形象设计、编制职务说明书、编制业务指南和员工手册等来提高隐性知识显性化水平。

另一方面，信息技术的发展也使这些信息的获得变得可能。